2023年下半年华为Mate60系列爆火后，华为手机又有新动作了。
根据供应链消息透露，华为近期对折叠手机供应链下达“追单令”，大举扫货关键零部件CMOS影像传感器（CIS）。
这是因为华为制定了更加积极的目标，计划2024年折叠手机出货量为700万至1000万部的目标，这比2023年的260万部大增有三倍之多，因而需要更多零部件支援。
更早之前，三星电子发出CIS产品涨价通知，2024年一季度将提高报价25%-30%。也是源于2023下半年以来手机市场回暖，以及2024年初的CIS市场的旺盛需求。
那么，CMOS影像传感器（CIS）是什么呢？都有哪些用途？
CIS芯片，全称CMOS图像传感器（CMOS image sensor），是一种基于半导体CMOS制造工艺的图像传感器，在上世纪90年代中期开始广泛商用。目前，已经广泛用于手机、相机、汽车电子、安防等多个领域。
CIS作为一种光学传感器，承担的是数码摄像头的成像功能，相当于传统相机的底片成像作用，是摄像头模组的核心元器件。
当外界光线照射到CMOS图像传感器上的时候，传感器拥有的感光单元阵列会发生光电效应，光电效应使得阵列上的感光单元产生对应外界色彩和亮度的电荷信号，之后信号会被模拟-数字转换电路转换成数字图像信号，最后还原出现实的影像。
对于一副图片来说，像素越多，单个像素尺寸越小，图像的还原度就会越高，越接近图片原始信息。因此，光学尺寸、像素尺寸以及像素总数是衡量性能的三个最主要参数。
像素总数就是各大手机厂商发布会常说的像素大小，如32MP、50MP（mp即百万像素）等，总数越大，相机的分辨率越高，图像也会越清晰。
光学尺寸是指传感器感光元件的尺寸，通常指图像传感器对角线的长度，尺寸越大，捕获的光子越多，感光效果越好。但是这样也增加了CIS的面积，不仅增加了成本，过大的尺寸也不符合当下小尺寸的趋势要求。
像素尺寸指的是每个像素点的尺寸，在有限的感光元件尺寸下，更小的像素点尺寸意味着元件上能够容纳更多的像素数目，分辨率更高。但像素尺寸减小，单像素的进光量也会减少，会导致感光度性能下降。
整体来说，几大性能指标相互冲突，无法同时具备，如何在可接受的成本范围内实现更好的感光性能，这就成为了供应商研究的重点。
那么，CMOS影像传感器（CIS）的市场规模又有多大呢？
据行业统计数据显示，2022年，手机约占CIS下游领域的71.40%，是目前最大的应用市场。此外，汽车领域约占CIS下游领域的 8.60%、安防监控市场份额为5.60%，其次是数码相机的3.10%、电脑的3%和工业的2.9%。
目前来说，手机领域仍然是CIS最广泛的下游应用领域，不过随着汽车智能驾驶技术的不断深入，以及安防应用的扩散，下游应用市场呈现多点开花的格局。
目前全球智能手机出货量方面，自从2016年超过14亿台以后，近年来呈现明显的持续下滑趋势。2023年全年出货量预期12亿台左右，全年继续保持下滑趋势；不过，预计第四季度出货量将同比增长3%，达到3.12亿台，市场有所复苏。
不过，手机相机功能作为智能手机的一大卖点，光学领域一直是智能手机创新的重要方向，依次经历了像素升级、前后双摄像头、多摄像头等发展阶段。2022年三摄像头已经成为智能手机的主流配置，占比34%。
正是依靠着智能手机多摄像头的趋势，才能在智能手机出货量不断萎缩的情况，手机摄像头的市场规模保持着增长的态势。预计手机摄像头市场的规模将从2018年271亿美元增长到2024年的457亿美元，继续扩容68.6%。
一般来说，CIS占据了摄像模组总成本的50%左右，占据了绝对的价值核心地位，因此2024年仅手机领域CIS市场规模也有230亿美元。
结合当下几大应用领域的发展趋势来看，汽车市场呈现增长，手机在CIS总体市场的占比或有下滑，不过短期内仍是主要应用市场。
那么，华为扫货以及涨价预期的刺激下，国内又有哪些公司受益呢？
目前，索尼、三星两大巨头依靠产能优势继续占据鳌头，2022年全球CIS市场市占率分别为索尼（42%）、三星（19%），合计占据全球市场份额的61%。
韦尔股份旗下豪威科技、格科微
、思特威等国产CIS厂商也持续进步，紧紧抓住国内庞大的智能手机市场规模，以及快速发展的新能源汽车市场，积极扩大下游领域和高端产品的国产替代。
思特威，公司参股股东豪华，既有半导体大基金，还有华为哈勃、大华股份、小米旗下基金，为公司打造了强大的客户资源体系。最近一年内共接待了314家机构435次调研，机构关注度较高。
公司是全球安防CIS龙头，主要下游客户有大华股份、海康威视、千方科技、萤石科技等国内外知名企业。
车载CIS业务发展迅猛，是国内少数能够提供车规级CIS解决方案的厂商，已跻身成为全球第一梯队。相关产品已被比亚迪等国内头部车企采用，未来将与上汽集团深化合作。
智能手机CIS产品方面，公司已研发并量产从200万像素至1600万像素的多款系列产品，并推出了两款5000万像素超高分辨率的高端主摄新品。在客户方面，公司产品已在三星、小米、联想、荣耀等手机主流品牌客户处实现了大规模出货，而高端旗舰5000万像素系列产品也已开始与相关品牌厂商展开合作。
韦尔股份，2019年公司收购全球前三大CIS供应商之一的豪威科技，一跃成为国内外CIS设计龙头企业，相关业务自2019年以来一直占据公司60%以上的营业收入。
作为全球CIS龙头企业，手机CIS方面公司50MP高阶图像传感器新品已顺利推出，汽车CIS持续受益汽车智能化持续推进。目前，公司大客户产品顺利出货，叠加消费电子产业触底，2023年三季度业绩实现触底反弹。
总的来说，国内CIS厂商背后全球最大的智能手机和新能源汽车市场，正在不断增加自己的市场占有率。
