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小北读财报:毛利率高达98%,这家企业什么来历?

2021-10-08 20:41:15  来源:读懂上市公司  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

小北读财报:毛利率高达98%,这家企业什么来历?

时间:2021-10-08 20:41:15  来源:读懂上市公司

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小北读财报:毛利率高达98%,这家企业什么来历?

等等,我话还没说完,今天要说的这家企业,艾力斯(688578)虽然毛利率很高,但它现在仍然是亏损的!2021年上半年毛利率高达98.70%,净利率却为-64.51%。

让我不得不好奇,艾力斯到底是做什么的?它于去年底登陆科创板,作为次新股有没有赚钱的潜力呢?

我是怎么发现艾力斯的?

近日,我在梳理医药行业企业的时候,发现看来看去都是一些大家耳熟能详的企业,然后我就在想会不会有一些有潜力的企业还没有被我发现呢?

于是我就挑到了医药行业细分领域,公司数量最多的一个版块,化学制剂行业,艾力斯便是其中一家企业,与恒瑞医药复星医药华东医药等是“一家人”。

其中在梳理的过程中,我还发现同花顺网站对于二级行业医疗服务行业进行了细分,包括医院、诊断服务、医药研发外包行业等,医药研发外包行业从之前的医药各个细分行业中被汇到了一起!仿佛在告诉我们,医药研发外包已发展成一个相对成熟的行业了,但不是所有的医药研发外包企业都是值得看好的·····在筛选的过程中,我首先选用的是毛利率这个指标,毕竟如果选用净资产收益率(ROE)这个指标,就看不到艾力斯了,用净资产收益率往往是为了挑选价值股,而用毛利率则更像是在挑成长潜力股。

2021年上半年,化学制剂行业毛利率最高的五家企业分别为艾力斯、微芯生物、泽璟制药、复旦长江、贝达药业,它们的毛利率均在90%以上。

不得不说,在化学制剂企业中,极高的毛利率意味着企业现在并没有受到集采影响,而且很有可能有创新药或者独家产品。

所以我们就来看一下艾力斯这家企业怎么样?

专注于非小细胞肺癌治疗领域

不出所料,艾力斯果然是一家创新药企业,也正是因为这样,在企业毛利率高达98%的情况下,由于研发费用的投入,净利润实际是亏损的,2021年上半年,艾力斯研发费用率达到了76.27%。

且事实上,企业于2021年才实现真正营收和盈利,前几年的研发投入数额更是远超收入规模。

不得不说,艾力斯主要专注于肿瘤小分子靶向创新药的研发,主要研发领域是非小细胞肺癌。

2021年3月,公司首个用于治疗非小细胞肺癌的国家1类新药伏美替尼获批上市,上半年销售收入达到了1.21亿元,与同行业企业贝达药业的埃克替尼相比,埃克替尼于2011年上市,上市首年实现销售收入6283万元,第二年收入便达到了3.12亿元,主要在于肺癌作为我国发病率最高的癌症,市场空间广阔;

这也正说明了艾力斯的发展方向及产品是值得肯定的。

伏美替尼目前的产品主要用于非小细胞肺癌的二线治疗,其应用虽然没有一线治疗广泛,但作为第三代EGFR-TKI,治疗成本要整体高于一线治疗。

根据《中国临床肿瘤协会(CSCO)原发性肺癌诊疗指南(2019版)》表述,新发晚期及早期复发的EGFR基因突变非小细胞肺癌患者(约占患者总数的40%)推荐使用EGFR-TKI进行一线治疗;同时,相关研究结果表示,第三代EGFR-TKI较一代EGFR-TKI在延长患者PFS和OS方面具有显著优势。


关键字: 恒瑞医药复星医药次新股
来源:读懂上市公司 编辑:零点财经

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