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小北读财报:分析公司这件事,较真你就输了

2021-02-09 11:01:15  来源:读懂上市公司  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

小北读财报:分析公司这件事,较真你就输了

时间:2021-02-09 11:01:15  来源:读懂上市公司

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小北读财报:分析公司这件事,较真你就输了

我愿供灯千盏,照彻长夜,即便飞蛾扑火也无所畏惧,但我不愿因为做了对的事情而低头。

这句话出自《天官赐福》,是太子谢怜说的。故事的背景是这样的:

中元佳节,神武大街,太子谢怜救坠楼小儿于万民之前,可是这样做让祭天典礼戛然而止,有悖于礼法,于是国师让谢怜面壁思过。谢怜觉得自己救人并没有错,没必要忏悔道歉。

 

谢怜这样做有点像倔驴,特别较真,一条路走到黑。可惜他是小说里的人物,要是生活在现实生活里,他肯定很适合做企业分析,因为他遇事有主见,且意志坚定,而企业分析是件不断消磨人的热情和锐气的事情,如果没有撞了南墙也不回头的决心,恐怕效果不大。

为什么我会把《天官赐福》和企业分析联系在一起呢?因为我最近天天都在看这套小说,同时在分析恒瑞医药这家公司。在分析恒瑞医药的时候意志受损备受打击,也想要有谢怜这么强大的内心。

我受到打击是因为我有点较真。

原来以为分析恒瑞医药最主要的是看它的研发能力。

恒瑞医药研发能力A股其它公司几乎无法超越,而强大的研发能力是创新药诞生的前提,在市场从仿制药向创新药转变的过程中,自然是恒瑞医药这种研发大王能够做行业老大。

但是2020年恒瑞医药的麻醉药右美托咪定销售量骤减,让我不得不关注“政策监管”对药企的重要性。原来以为研发能力好就很了不起,太盲目了。无知者无畏。觉得自己懂了其实是因为无知。

下图是样本医院恒瑞医药右美托咪定的销量数据。2020年恒瑞医药的麻醉药右美托咪定遭遇了滑铁卢。原因是恒瑞医药的这款药物没有通过一致性评价,无缘国家集采;但是这时恒瑞医药的竞争对手扬子江药业却乘虚而上,因其该款药物已经通过了一致性评价,于是顺理成章地进入了国家医保目录。

这次与国家集采失之交臂,很多人都为恒瑞医药觉得可惜。

从药品上市时间看,右美托咪定2009年5月由江苏恒瑞医药在国内首家上市,但是扬子江药业直到2018年6月才获得药品上市的批准;

从市场份额看,恒瑞医药是当之无愧的行业老大,2019年,恒瑞右美托咪定注射液在国内样本医院销售额的占比高达51%,扬子江药业右美托咪定注射液在国内样本医院销售额的占比为36%。

右美托咪定这个细分领域里,明明恒瑞医药是开路者、规模最大的企业,在恒瑞作为行业领导者产品一年卖了5个亿的时候,江湖上还没有扬子江药业的传说,它的右美托咪定还在孕育阶段连出生证明都没有。

但是就是这家后起之秀扬子江药业抢去了恒瑞医药的市场份额。好气哦!可还是要保如果你买了恒瑞医药的股票,看到上面的内容会不会有些意难平,甚至很担心这款药物的销售额骤减会给恒瑞医药带来很大的压力,于是你下定决心,明天开盘的时候就把恒瑞医药从股票池里剔除了。

可是事情并没有这么悲观,恒瑞医药2021年1月20日的公告里,清清楚楚地告诉了我们,公司的右美托咪定已经通过了一致性评价。

国家相关政策规定,对于通过仿制药一致性评价的药品品种,在医保支付方面予以适当支持,医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。同品种药品通过仿制药一致性评价的生产企业达到3家以上的,在药品集中采购等方面不再选用未通过仿制药一致性评价的品种。

恒瑞医药的盐酸右美托咪定注射液通过仿制药一致性评价,意味着以后的集采中恒瑞医药具备了进入比赛的资格,扬子江药业一家独大的情况已经不存在了。

关键字: 恒瑞医药
来源:读懂上市公司 编辑:零点财经

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