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小北读财报:靠做流氓软件起家,曾被人民日报点名批评,2345终于爆雷了

2021-01-27 18:50:49  来源:读懂上市公司  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

小北读财报:靠做流氓软件起家,曾被人民日报点名批评,2345终于爆雷了

时间:2021-01-27 18:50:49  来源:读懂上市公司

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小北读财报:靠做流氓软件起家,曾被人民日报点名批评,2345终于爆雷了

1月24号晚上,上市公司二三四五发了个2020年业绩预告,计提了十几个亿的资产减值,业绩直接爆雷。公司股价连续两日一字跌停,26万股民就这样被坑惨。

二三四五从业务上来看属于互联网软件类企业,并不在我的日常关注范围内。但是,前几天我刚刚费尽周折卸载了电脑里的2345“全家桶”,百度搜索了N种方法,终于将这个流氓软件赶出了电脑……然后就看到了这家公司爆雷的消息,心情突然开朗了起来~

言归正传,二三四五为啥会爆雷?这是一家什么样的公司?它是怎么靠这种流氓软件走到今天的呢?

一、“雷”从何来?

先说说眼下二三四五爆雷的事。前日,二三四五发布了2020年度资产减值的公告和业绩预告,公司对互联网信息业务一下计提了11.97-13.48亿元的商誉减值,直接导致年净利润亏损8-9亿元,比上年同期下降超200%。

这笔商誉减值其实是2014年公司上市时埋下的炸弹。当时二三四五与海隆软件并购重组证券名称从海隆软件变成了现在的二三四五。海隆在收购上海二三四五网络科技有限公司100%股权时,出现了24亿元的大额商誉,如今公司经过评估,对这24亿元的商誉计提了一半的减值。

这让我想起了2019年底汤臣倍健的资产减值操作,当时公司也是突然计提了一大笔商誉减值,导致业绩跳水。一般企业这么操作会有掩盖当年业绩下滑的嫌疑,二三四五近两年一直表现不好,用爆雷来掩盖业绩也是很可能的。

二、这是一家什么样的公司?

从二三四五的年报中你很难看懂它是怎么赚钱的,公司PC端业务收入占比27%、金融服务占比42%、移动端业务占比41%,重复抵扣10%。

经过研究我发现,这家公司赚钱的方式主要就是两种:

第一种就是靠着现有的用户流量赚一赚广告费,你在2345软件中随处可见的广告都是它们赚钱的来源,这也就是他们说的PC端、移动端业务;另一种就是贷款业务,公司手上有互联网小贷、融资租赁、保理、融资担保等牌照,靠贷款借钱收收利息。

从公司业绩来看,2014-2018年二三四五营业收入快速增长,但是近两年业绩开始走下坡路。2019年公司营收24个亿,同比下滑35%,2020年根据业绩预告,收入最高还将下滑40%。所以说,今年公司业绩不行的锅不能推给商誉减值,爆雷只是为了掩盖一下持续亏损的业绩罢了。

三、2345是怎样做大的?

资本的原始积累都是野蛮的,2345最初的推广方式也是。

2005年2345成立,网址导航三个月用户突破100万。据说,2345最早之所以能快速推广,与hao123、3721正面竞争,主要是靠做盗版windows系统,然后把自家的软件包嵌入进去。用户一旦装机,就会同时安装2345系列软件,主页被锁定为2345导航。

后来2345使用了这个操作1132万次之后终于被微软告了,赔了人家3600万。于是公司换了另一种让我十分佩服的推广操作,2345建立了一个“2345王牌技术员联盟”。这个网站专门开放给程序员使用,程序员从这个网站上下载2345推广包,获得属于自己的推广链接,然后程序员只要把2345安装在一台新电脑上就能获得一定的积分,积分最终可以折现。最终程序员获得了钱,2345软件得到了推广。

我们常说的“2345全家桶”指的就是2345浏览器、2345看图王、2345输入法等一系列软件,推广它们都能获得不同的积分。

举个例子,小明是一个装机人员,他把2345全家桶嵌入到给客户安装的系统中。这样他每给别人装一次系统就能推广一次2345软件,自己就能获得积分。按照网站的宣传,每安装一台新电脑就能获得5元,2345已累计为程序员发放了15亿人民币……

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