牛市一旦启动，能否实现投资收益的最大化，就要看选什么股以及操作技巧了。对股票分门别类，有助于我们更好地选股。按不同的标准我们可以将股票分为不同的种类，然后根据市场实际的情况进行不同种类之间的资产配置，做好前面我所说的“篮子与鸡蛋”配置的活儿。
大盘股、中盘股还是小盘股?
按盘子(流通股本)大小，股票可以分为大盘股、中盘股和小盘股，没有具体的额度划分标准，所以这里的大中小更多是大家约定俗成的分类。在原来流通盘巨大的股票较少的时期，一般而言流通股本在1亿股以上的股票就被我们称为大盘股，流通股本在5000万至1亿股之间的股票称为中盘股，而流通股本在5000万股以下的则称为小盘股。但随着股改后全流通时代的到来，很多股票的流通股本大幅增加，加之大量大盘股上市，使得这一界定标准也相应大幅提高。流通股本1亿股以下的都是小盘股，1亿至10亿股的是中盘股，10亿股以上的才称为大盘股。而且随着很多股票增发、配股，小盘股也会变成中盘股，中盘股也会变成大盘股。
中国石油(601857)、中信证券(600030)这类的股票是大盘股、云南白药(000538)、一汽富维(600742)这类的股票是中盘股，而中钢天源(002057)、康耐特(300061)这类的股票则是小盘股。这样-说，大家就清楚得多了。国企大型公司规模大，一般上市IPO募资额较大的是大盘股，以此类推。流通盘大小也与公司的资产和实力有着高度的关联性，譬如中国银行(601988)能够募集到全球最多的，上市资金，一家地方私企能做到吗?更多的民营企业就都到了中小板，即以002开头的那一批上市公司。2010年时，十年磨剑的创业板出来了，上市条件放得更宽，更多的小盘股或称袖珍股就上市了。
股市的长期走势显示，小盘股的投资回报高于大盘股。不光中国股市如此，外国股市也是-样。而且还有些小盘股最后被炒成了大盘股，比如苏宁电器(002024)2004年在深圳中小板上市，至2010年年底流通股本已达到54.4亿股，流通市值已达700亿元，成为中小板的大盘股。
小盘股之所以能够带来高额回报，一方面是因为这些公司本身规模小，发展空间大，容易得到中长期战略投资者的青睐。另-方面,小盘股的流动性弱于大盘股，同期高额的投资回报也是对流动性相对较差的一种市场补偿。因为流动性差的品种一且遇上卖方羊群效应往往很难变现，投资者承担了更高的风险，理应获得更高的回报。
我的建议是，当大行情来的时候，遵循下面的配节奏:前期配小盘股，中期配中盘股,后期配大盘股.前期配置更多的中小盘股票，能让你取得超越市场的投资回报。由于上涨初期，投资者未达成全面共识，总是“看一步走一步"，这会束缚市场的活跃度，此时买入大盘股可能会让你眼望着别的股票迅速上涨而发愁、急躁。小盘股因预期的影响总是能在行情初期有不错的表现。
而当行情接近尾声时，则往往会出现“二八分化”。
数量不多但权重占比较大的指标股属于“二股”，而其他的一些对指数涨跌影响不大的股则称为“八股”。当“二段”上涨时指数同步上涨，但很多小盘股却开始出现下跌，反之亦然，这就是“二八分化”。“二八分化"是股市中经常出现的现象。看盘软件里白色分时线代表着“二股"的走势，黄色分时线则代表“八股”的走势，我们经常说的盘中“黄白背离”说的就是“二八分化”。
牛市运行中出现“黄白背离"，往往是大主力拉升指标股做盘诱多的征兆。中小投资者都已不愿意跟风追高，主力就只有通过拉抬指标股制造虚假繁荣，此时炒作中小盘股的主力就能够在大盘股拉升的掩护中悄然出货。中国股市被诸如中国石油等几只权极大的指标股绑架，使得主力很容易就可以通过操纵少数股票达到“四两拨千斤”的效果，轻松诱使投资者犯错。
A股市场的“二八分化”现象特别严重。股市上涨初期呈现普涨，然后分化，中小盘股票开始独立于大盘持续走强，指标股则更多是橫盘震蕩，每天看上去都像要启动的样子，收盘才知道都只不过是在“逗你玩"。但你以为指标股只会逗你玩，那就错了，指标股还会诱你犯错。当股市上涨能量消耗得差不多了，涨不动时，指标股就会闪亮登场。这个时候，很多大盘股都会轮番上阵，股市看上去一片欣欣向荣的样子，其实离终点不远了。
此时，小盘股会提前见顶，而小盘股的持有者亦出现“赚了指数却亏了钱”的情况。大盘权重股全面火热的时候，往往也就意味着成交全面放量，投资者极度疯狂，这时候“二八分化”现象极其明显，以中国石化、中国石油、中国银行、中国联通等为代表的“中”字头(大型国企)股票会出现全面上涨，小盘股则开始逆市下跌。投资者可适当买入大盘股，但要小心这是最后的疯狂，赚到钱就要跑，结束“小——中——大"的一轮炒作。
成长股、潜力股还是成熟股?
要买成长型的股票就要先找到成长型的上市公司，这类股票业绩增长比较明显，超越了市场的平均水平。假设2011年A股市场上市公司的平均业绩(净利润)增长达到20%，如果你持有的上市公司的股票收益增长率在这个水平以上，那么这家上市公司的股票就可以称为成长股。
成长股往往规模不会太大，太大了就很难再继续成长。比如上市公司A2011年的净利润是2000万元，上市公司B2011年的净利润是1亿元。2012年上市公司A多挣1000万元，业绩增长50%，同年度上市公司B多挣1000万元，业绩增长只有10%，股票A明显张得比股票B快，虽然玩的只是个数字游戏，但却能够对股价构成实实在在的影响。
潜力股看上去和普通股票是一样的，但是有自己的特别之处。同样做医药生产的两家上市公司A和公司B,生产类似的药物，市场占有率相当。但A公司却在悄悄地研究某种新型药，比如抗癌药或者乙肝疫苗。当研制成功，A公司的股价就会大涨，它就是-只潜力股，而B公司则没有这个上涨的潜力。沪市的重庆啤酒(600132)。通化东宝(600867)就是从普通股摇身一变成为黑马股的，而成为黑马股之前，它们都属于潜力股。
成熟股是那些经营模式比较稳定的公司的股票，这些公司具有固定的生产线、固定的产品、固定的消费群体。这类公司往往是老牌的名优企业，经过很多年的市场打拼，形成了自已固有的企业文化，公司很稳健但成长性却有限，市场占有率已经很难提升。
这样的公司，不会带给我们大幅超越市场的投资回报。但相对的，当风险来临的时候，这类公司的股票抗打击能力也很强。完善的管理和经营机制不会因为外部环境的突然改变而使上市公司经营受到严重的打击，作为“进可攻、退可守”的战略配置是必不可少的选择。
通过上面三类股的特性比较分析，我给大家的建议是:在一轮较好的上升行情中，考虑到妻尽快赚取利润但也要提防风险，仓位设上建议像踢足球一样打“442”的阵形40%买入成长股，40%买入潜力股,20%买入成熟股。
