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重磅利好将至 雄安再领风骚需看这些板块

2017-08-01 18:09:53  来源:热点题材  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

重磅利好将至 雄安再领风骚需看这些板块

时间:2017-08-01 18:09:53  来源:热点题材

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导语

市场单调的行情终于又有了变化,涨价题材终于歇火,大金融携雄安再度领涨。雄安再次活跃,是否能接棒涨价引领行情?有什么领域可以关注呢?

一、雄安新区能否接棒行情

近期,雄安再次活跃引人遐想,作为“千年大计”“历史最强题材”,雄安此次此刻领涨大盘,这是要接力涨价题材的节奏么?

雄安新区能否接棒行情

重磅利好将至,雄安新区规划有望9月底出炉!届时大规模工程建设会随之启动,参与规划设计建设名单也陆续曝光,相关公司的盈利能力有较大的提升预期。这也是助推雄安上涨的最大诱因。雄安能凭借此利好再次领涨么?

其实,成也萧何败萧何,从时间窗口来看,当下是八月初,按惯例来讲,雄安主题就此启动行情的可能性较小,但不能排出雄安前期布局的机会,为什么这么说呢?

雄安概念

板块走势来看,雄安板块指数上行压力重重,空头大全是没变,但好在前期阻力区间套牢筹码不多,短期突破存在可能;而且现在短期专多的趋势,资金也有流入动作较大。

雄安新区板块走势

简单看一下雄安新区的吸金能力,单看今天资金净流入情况,板块净流入32.37亿,净流入排行榜第一。当然,仅凭一天的资金流入情况也不能说明太多内容,但此前已经有小规模资金进驻迹象。

由此可见,雄安新区短期的布局机会开始出现。那问题来了,下一波行情的驱动逻辑是什么呢?

二、雄安再次崛起的逻辑

谈到雄安主题的投资逻辑,其实并未改变。简而言之,新区需要建设,局部需求市场打开,对相关公司业绩必然利好。但又有投资者担忧了,雄安主题投资属于价值投资么?

雄安再次崛起的逻辑

当下市场价值投资仍是主旋律。无论是大金融还是涨价题材都有业绩支撑,而雄安新区建设尚未大规模进行,相关公司业绩短期无法兑现,未来存在较大的不确定性,不符合当下投资风格吧?而且股价回落较深,也不符合技术派的投资风格啊?不宜及早入场吧?

当然这样考虑实属正常,但回归到股票投资的本质,就是预期盈利比当下盈利更重要,投资更侧重的是未来。再说,涉及雄安主题的公司有上千家,板块指数分析也存在一定的主观性,而今雄安主题龙头股开始动作,那么雄安新区板块就可以纳入投资范围了。

那问题也来了,如何关注雄安板块呢?

三、雄安崛起还需这三方向配合

其实,无论雄安新区的总体规划如何,其对建筑建材需求的确定性是最高的。另外,结合管理层的指示“雄安新区要建设绿色生态宜居新城区、创新驱动发展引领区、协调发展示范区、开放发展先行区”。可以侧重对建筑、建材和环保三个方向进行关注。

雄安崛起还需这三方向配合

建筑方面,鉴于具体涉及建设雄安的名单尚未曝光,但从雄安新区设立以来,各个公司的业务布局动向来看,可以关注着手布局的雄安新区的基建类上市公司,特别是业绩确定性较好的龙头上市公司,如中化岩土中国中铁中国建筑等。

建材方面,可以侧重对水泥企业的布局。具体应该关注哪些企业呢?日前,《水泥行业去产能行动计划(2017-2020)》发布,落后产能有望加速淘汰,市场未来4年我国前十大熟料和水泥产能集中度分别提升至70%和60%,扶持区域龙头,因此,可以关注相关的龙头企业,如金隅股份冀东水泥等。另外,关于住宅方面,提倡装配式建筑,因此,可以留意北新建材恒通科技杭萧钢构等。

当然,除了建筑建材方面,首要标准“绿色生态宜居新城区”,最重要的还是环保方面。而当下雄安新区环保形势依然严峻,雄安新区水体污染严重。雄安新区所处的京津冀地区属极度缺水地区,人均水资源量仅为182.46立方米,仅为全国平均水平的9%。水治理迫在眉睫,可以关注水治理相关龙头标的,如东方园林棕榈股份等。

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