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核电迎风大涨 长期布局时机已现

2017-07-07 19:12:39  来源:热点题材  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

核电迎风大涨 长期布局时机已现

时间:2017-07-07 19:12:39  来源:热点题材

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核电板块迎来利好,新建核电项目的审批有望于年内重新启动。难道核电又迎来春天了?此次核电项目重启,会给我们带来哪些投资机会呢?适不适合布局呢?

一、千呼万唤始出来 核电又有新动向

核电开工搁置了大半年,终于有新动静了。事情是这样的:年初,管理层下发《2017 年能源工作指导意见》,2017年计划8台核电机组开工。盼望着,盼望着,都已经7月了,还没有动工的消息。终于,国电投董事长发声了,新建核电项目审批年内启动。千呼万唤始出来的核电,怎么关注呢?

千呼万唤始出来 核电又有新动向

要谈核电还得从整个电力行业说起,就宏观而言,经济增速与用电量和能源增速密不可分,而我国的经济已经逐步进入“新常态”,增速放缓已成定局。

 千呼万唤始出来 核电又有新动向

预计“十三五”期间,经济增速大概在6.5%左右。电力的增速和能源增速变化并不会太大,主要体现在能源结构的调整上。何处此言呢?

千呼万唤始出来 核电又有新动向

我国能源消费不合理,造成环保压力太大了。从消费结构看,2015年我国的能源消费仍以化石燃料为主,其中化石燃料占比88.2%,煤炭的消费量就占能源消费总量的64%;而清洁能源仅有11%的占比,当中核电仅占能源消费总量的1.28%。

核电迎风大涨 长期布局时机已现

能源结构的不合理致使环境污染严重。单说对空气的污染,煤炭发电是温室气体主要来源之一,排放的二氧化碳、二氧化硫,氮氧化物和粉尘直接污染空气,近年来的“雾霾”就是最大的例证。

核电迎风大涨 长期布局时机已现

所以,调整能源结构,加大水电、风电、光伏和核电等清洁能源占比已然实在必行。再加上,美国退出《巴黎协定》,中国成为环保届的“大哥”了,起个表率,中国也有加快调整能源结构的预期。

从清洁能源发电对比来看,核电和水电对空气污染程度较低。但水电建设相对局限性较大,最起码得有水吧?而核电建设相对随意一些,能源调整向核电倾斜的可能性更大一些。

由此来看,从宏观面来看,能源结构调整已是大势所趋,核电优势明显,建设预期较强。那值不值的去投资呢?

二、核电的投资逻辑

除了形势使然之外,我国的核电装备竞争力日益凸显,具体有哪些看点呢?

在技术方面,5月份,中国自主三代核电“华龙一号”全球首堆示范工程穹顶吊装成功;核电建设也进入密集爆发期,三门核电热试工作宣告正式结束,进入装料准备阶段,核电三代技术妥妥滴。

核电的投资逻辑

在行业方面,中核集团与中国核建的战略合作框架协议达成,产业链融合更紧密。

再看核电“走出去”,出口建设的巴基斯坦恰希玛核电机组并网发电,中法合建的英国欣克利角核电项目正开工建设,中核集团与阿根廷签订第四、五座核电站总包合同等等。核电“走出去”进境神速。另外,“一带一路”沿线的国家和地区中,计划发展核电的有20多个,预计2030年前规划建设核电机组约240台,市场空间超过万亿美元。

在核电发展规划方面,到2020年需具备8800万千瓦在运及在建装机容量。按此计算,未来三年年均建设10台机组,由于2016年机组零核准,2017年又酝酿了半年,下半年有望掀起核准高峰。

三、核电的风险与机遇

由此来看,核电装备采购有持续走强的预期。虽说如此,但核电发展也存在较大的问题——核安全。

核电的投资逻辑

特别是福岛核事故的国际影响至今未退,美国近年来核电机组都在不断减少,由原来维持的14组减少为10组。这样的问题,还在持续影响核电发展的进度。

虽说如此,但我国核电的发展还是由管理层主导而非市场决定,新建核电项目审批的松口,说明投资机会逐渐凸显了。如何进行关注呢?

在当下市场中,可以从业绩与核心竞争力两个角度考虑投资,关注在细分领域掌握核心技术的企业和订单数量较多的企业。

核电的风险与机遇

关键字: 中国核建板块董事
来源:热点题材 编辑:零点财经

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