阿峰览宏观

1、习*在甘肃考察时强调，坚定信心开拓创新真抓实干，团结一心开创富民兴陇新局面。

2、发改委：进一步发挥PPP模式对稳投资、补短板的积极作用。

3、工信部：之前从未、将来也不会要求运营商降低4G速率。

4、财政部：1-7月全国发行地方政府债券33931亿元。

5、上交所：财务造假、资金占用等恶性违规案件有所增加，但属局部偶发。

6、国家气侯变化专家委员会何建坤：中国要大力节能和加速能源体系低碳化。

7、深圳市国资委：鼓励国企通过整体或拆分业务板块上市。

8、教育部部长陈宝生透露，教育部牵头开展学前教育法起草工作，目前已经初步形成草案文本。

9、新当选的中国足协主席陈戌源表示，会继续推动申办世界杯，希望可以看到一届世界杯在中国举行。

10、全国首个小微企业续贷中心22日在北京成立，推动进一步降低企业融资成本，提高信贷审批效率。

11、北向资金22日净买入15.15亿元，平安银行、隆基股份获净买入额居前。本周以来北向资金已累计净流入逾百亿元。

12、青岛港、日照港均发布大股东股权划转公告，将变更至山东省港口集团旗下，山东省国资委成为新的实控人。

13、商务部新闻发言人高峰22日透露，中美双方经贸团队一直在保持沟通。此前，中美经贸团队曾于8月13日通话，并约定将于两周内再次通话；不可靠实体清单将于近期发布，目前正在履行相关程序。

14、中证金融公司提供的信息显示，8月21日，科创板股票安集科技进行了一手转融券交易。该交易期限为28天，数量为3000股，交易利率为18.60%。

阿峰挖题材

国内醋酸供给面持续向好　市场价格大幅上涨

据百川资讯监测，7月下旬以来国内醋酸价格持续大幅上涨。周四，华东、西北等地继续上调报价，幅度在100-330元/吨。国内醋酸最新参考价报3409元/吨， 较上一日大涨4.54%，近一周涨幅7.07%，近一个月涨幅高达22.45%。目前，北方、华中等地区货源紧俏，下游买盘积极，供不应求状况凸显。点评：分析指出，7-8月份，华北等地主流厂家醋酸装置故障及检修停车导致企业开工率下降，供给量大幅减少，社会库存持续下降。叠加8月份出口交单集中，国内货源持续紧张。随着9月份的“70周年”国庆阅兵的到来，华北醋酸企业生产及运输均会受到较大影响，醋酸供给将受到更大限制。需求方面，醋酸下游开工率维持在8成以上，刚需情况稳定。在供给面持续向好支撑下，醋酸价格将继续上涨。

相关个股：华鲁恒升（600426），华谊集团（600623）等醋酸相关公司。

央行发布金融科技发展规划　金融IT相关公司望充分受益

中国人民银行近日印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

点评：机构认为，本次金融科技发展规划规格高、出台速度快，彰显对金融行业科技创新重视。发展规划出台及后续实施将对资本市场、银行业、支付行业等金融科技创新带来积极影响，金融IT行业相关公司将充分受益。

相关个股：

恒生电子（600570）是金融IT领域绝对龙头，公司在券商的核心交易系统、资管的投资管理系统、银行的综合理财系统以及金融机构的TA系统等产品业内领先。

金证股份（600446）公司以证券IT为基础，已完成针对证券、资管、银行、综合金融等细分领域的产品线布局。

长亮科技（300348）为金融机构及金融服务企业提供信息化解决方案与技术服务；

润和软件（300339专注于数字化解决方案为基础的综合科技服务，2017年公司在中国银行业核心业务解决方案市场排名第2。

先进数通(300541) 与华为深度战略合作伙伴，携手打造ESB金融云。

神州信息(000555)联手华为为银行客户提供业界领先的互联网银行解决方案。

钴系列产品继续大涨　产业链公司业绩有望反转

据百川资讯数据，钴系列产品继续大涨，截至8月21日，氯化钴价格较上周上涨13.68%，较上个月价格 上涨28.57%；硫酸钴价格较上周上涨19.75%，较上个月价格上涨38.57%；四氧化三钴价格较上周上涨11.63 ；钴粉价格较上周上涨7.26%，较上月价格上涨9.61%。

点评：业内表示，嘉能可Mutanda将在2020-2021年修缮停产，钴供需剧烈扭转。未来两年，钴供给将收缩16%。当前海外贸易商或不具备出货动力，MB价格也出现超预期上涨16%，与国内价格持平。有机构分析认为本次停产时间周期将超预期，由此将带来钴行业未来两年供给大幅收缩，钴价预计将会继续上涨。

相关个股：

华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618）两大钴产业巨头，弹性最大。

合纵科技（300477）投资的赞比亚铜钴矿计划于2019年末一期建成投产。

国产自主新机型正加快研制 供应链迎机遇

据最新一期《中国航空报》，航空工业21日召开全面推进AG600研制工作专题会，要求深化改革，提高效率，突破难关，将“航空报国”精神融入型号研制中。

点评：AG600是我国首次按照中国民航适航规章要求研制的大型特种用途飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。ARJ21飞机机头系统集成工作包近日实现首架开工。ARJ21-700新支线飞机是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型喷气式支线飞机。

相关个股：

三角防务（300775）主营航空锻件产品，逾八成销售额来自于航空工业集团下属单位；

安达维尔（300719）业务涉及机载设备研制、维修、测控设备研制、飞机加改装等领域；

爱乐达（300696）承接了C919机头和机身部位相关机加零部件。

两部委要求补齐储气能力建设短板

国家发改委网站22日披露，发改委、能源局近日召开天然气产供储销体系建设、储气设施建设督查总结电视电话会议，要求重点抓好六个方面工作。

点评：目前，储气库已成为最重要的天然气调峰手段。浙商证券李锋估计，我国地下储气库远期有效工作气量缺口超250亿立方米，可带来超过100台往复式压缩机需求。此外，LNG调峰站是天然气储存和调峰的辅助手段，到2022年最多带来150亿储罐需求。

相关个股 :

深冷股份（300540）是天然气液化产业链一站式解决方案的提供商；

厚普股份（300471）也参与了储气库建设。

全球科技巨头几乎聚齐 联手保护云数据

据报道，微软、谷歌、IBM、英特尔、阿里巴巴、腾讯、Red Hat等大型科技企业联手，组建Confidential Computing Consortium（简称CCC），开发工具，给数据加密，以增强云安全，保护云数据。目前的技术主要用来保护静止数据，不是传输中的数据。为此，微软、英特尔等均将自己的核心安全技术对CCC成员开源。报道称，苹果、亚马逊也即将加入。

点评：网络和数据安全已上升为国家战略。随着互联网、大数据、云计算产业的发展，对数据安全和技术的要求也越来越高。权威机构报告指出，2018年全球数据与网络安全产业规模达到930亿美元，今后将以每年近20%的复合增长率增长。相对发达国家，我国在数据网络安全产业规模尚小，但增速远高于全球市场增长率。随着国家的重视和政策的扶持，未来市场潜力在千亿元人民币。

相关个股：

蓝盾股份（300297）在云数据安全领域具有先发和技术领先优势，通过与云防线结合，搭建具备海量数据分析保护等功能的“安全云”产品，与阿里云、腾讯云、华为云在云安全服务和私有云安全服务上进行合作。

美亚柏科（300188）研发出针对手机云数据的取证产品“手机云勘大师”和计算机服务器取证的““云勘大师”，满足新增的云取证产品需求。

基本医疗卫生与健康促进法三审 增加远程医疗服务条款

今天，全国人大常委会会议三审基本医疗卫生与健康促进法草案，对比此前的二审稿，“开展远程诊疗、远程影像诊断等远程医疗服务”写入了三审稿。

点评：我国医疗健康行业和信息技术行业的快速发展，以及政务及商务对医疗大数据的需求，推动医疗信息化接近爆炸式发展的临界点。

相关个股：

万东医疗（600055）子公司万里云通过增资方式引入阿里健康，双方合作开展2B、2C远程医学影像诊断及相关服务。

鱼跃医疗（002223）慢病远程健康管理领域优势明显，具备国内最完整的家庭护理及慢病管理的产品线。

阿峰看研报

广联达：广联达发布2019年中报，上半年实现收入13.48亿元，同比增长27.76%。公司云转型进展顺利，施工业务保持快速增长态势。安信计算机胡又文认为①对于市场维度，公司正在从造价软件供应商走向十倍空间的工程施工云计算咨询服务提供商；②对于产品形态，公司由传统套装软件步入“云端”，这两大支撑点是未来公司快速成长的主线核心逻辑。

新易盛：公司上半年营收4.8亿元，同比增长43%；归母净利润8000万元，业绩环比改善明显，毛利率大幅提升。数通市场100g客户认证、产能准备充分，下半年导入放量预期强，业绩弹性较大。天风上调公司明年业绩预测，从2.54亿提高到3亿。

高端白酒：茅台一批价和终端价已经重回快速上涨通道，股价创历史新高。华泰证券认为在大众消费、商务需求、投资需求多重因素下，高端白酒还有“史诗级行情”。相关公司：贵州茅台、五粮液、泸州老窖。

策略：随着我国经济逐步转型，当前国内的行业集中度进入了快速提升阶段，从美国市场经验来看，行业集中度的提升往往也意味着相关龙头公司市场份额和利润率的上升。国信证券建议关注中国经济结构变化的这些“长跑冠军”的投资价值。

阿峰点个股

麦捷科技：深圳国资入主的5G元器件供应商

麦捷科技（300319）作为国内一流的高端电子元器件供应商，借助5G东风直接在基站端、手机端和物联网端受益。5G时代会兴建大量小基站和微型基站，子公司金之川所生产的功率电感器和平板变压器等通信基站元件用量大幅提升，金之川作为中兴和华为的主力核心供应商已开始交付5G基站用高端磁性元件。5G手机换机潮，将拉动和提升公司所生产的电感和滤波器等新型电子元器件的需求和用量。同时，目前公司生产的SAW滤波器已经开始逐步批量出货阶段并成功获得知名大客户如华为、中兴等认可。今年2月份深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)受让麦捷科技26.44%的股权，成为其控股股东。深圳国资委下属公司深圳市特发集团为远致富海信息的控股股东。至此，公司成为深圳国资旗下的重要5G产业平台。

长亮科技：承建三家银行新一代核心系统同期上线创业内记录

2019年8月18日，由长亮科技（300348）承建的张家港农商银行、富滇银行、九江银行新一代核心系统同时成功投产上线，三家银行核心系统由同一个厂商提供、同一天投产，这在国内金融IT行业尚属首次。作为核心业界领军者，长亮科技在圆满完成此项对人员储备、技术交付实力及项目管理水平都是高难度挑战任务的同时，仍能从不同客户的需求出发不断进行创新探索，以科技创新持续助推客户的业务转型与发展需求。长亮科技凭借自身在银行核心业务系统领域深耕数十年来先进的技术积淀与成熟的实施经验积累，采用先进的技术架构和业内先进的业务模型的同时，充分结合中国银行业的金融业务发展的各项最佳实践，极大提升了银行产品创新与客户差异化定价能力。