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齐俊杰看财经:金猪年好兆头!股市今年错不了

2019-02-12 16:41:25  来源:齐俊杰  本篇文章有字,看完大约需要10分钟的时间

齐俊杰看财经:金猪年好兆头!股市今年错不了

时间:2019-02-12 16:41:25  来源:齐俊杰

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昨天股市大涨,不少小伙伴着实兴奋了一把,这比过年领红包要高兴的多,上证指数涨了1.36%,深圳成指涨幅更是达到了3%,创业板涨幅达到了3.5%。让憋屈了好久的股民朋友,终于有了一个释放的机会。

从消息面来看,美国传来的暂停加息的消息,肯定影响了市场,这个,我们在春节期间也是第一时间解读了,要想详细了解,可以往前翻翻,这里就不再重复了,只说一点,美国今年暂缓加息,节奏放慢,现在看已经是板上钉钉的事情,弄不好这一轮跨度3年多的加息,已经结束,而缩表的速度也会开始减缓,未来全球的货币政策可能重新面临转向,而我们的央行之前就原地没动,所以如果大家都转向,央行就处于了领先地位,中国的货币环境,可能会率先开启双宽周期。

所以我们一直有两个判断,第一个判断今年的债券收益率还是整体下降的,但下降幅度可能不会有去年那么大,也就是说今年的债市仍然可期,但是将进入下半场,涨幅不会再有去年那么大,而且主要机会都集中在企业债身上。利率债还会涨,但空间应该不大了。为了避免判断错误造成的损失,我们一直建议大家均配债券,可以4:6超配信用债,但不要赌方向。

今年的社会融资肯定上升

另外一个判断,今年的社会融资肯定上升,进入宽信用周期,除了利好信用债之外,还会利好股市,特别是中小创企业的融资,年初银行发行永续债补充资本金,就是要承接表外资产回表的任务,也就是说要把之前的社会融资量找回来,放在监管的渠道之下进行。避免资金过多的流入房地产,而是让这些钱去灌溉实业,之前之所以央行一宽松就是楼市大涨,主要就是因为表外非标资产太多,不受监管的钱泛滥所导致的调控偏差。现如今经过前几年的金融整顿,又是去杠杆又是拆掉银信通道,现在新的体系初步形成,所以央行准备再试试,看看这次宽松,会不会跟之前有所不同。至于会不会像之前那样推涨楼市,我们也没底,但是可以肯定的是一定会推涨股市。

而大家担心的一点,无非就是业绩问题,年前由于是年报预披露截止日,所以1月的最后两天,集中暴雷,但当时我们也跟大家解释过了,都是因为有传言会计制度要调整商誉摊销所导致的,让上市公司铤而走险,集中做商誉减值。主动摆烂业绩。其实这东西背着抱着一边沉,就好比你一笔还掉信用卡,还是每月分期还最低额度一样,都要还这么多钱,一笔还掉还能节省利息。上市公司集中商誉减值也是一样的,这次减值完了,以后就不用再考虑这块了,而且这些商誉未必都要减值,有的收购的公司没什么问题,经营良好,为公司还贡献了很多的业绩,那么这次商誉一次性减值之后,未来必然是业绩连续大增。所以老齐之前就告诉大家,这一切都是会计游戏,而不是真的,实际中那些公司,该怎么干还是怎么干,没什么变化。

宏观经济减速,也是大家担心的一点,这一轮减速可能会在今年年中的时候截止,也就是说在下半年经济就会有明显的反弹,而上市公司业绩,可能会提前1个季度,也就是说今年1季度报告,将是最糟糕的业绩,把所有的利空一次性释放出来,然后轻装上阵,在半年报的时候,会有一个底部回升迹象。之后开始业绩复苏。

国内生产总值增长速度

大家应该明确资本市场跟经济的关系,都说股市是经济的晴雨表,股市要领先经济半年左右,所以如果经济在年中触底反弹,那么股市很可能现在就明显筑底。这些坏消息,散户还不明觉厉,但其实已经在机构的预期当中,他们刚好趁着这波利空继续扫货。而很多散户也会在这波业绩暴雷之中,缴枪投降。完成底部的换手。春节后的这一根阳线表明,市场已经人心思涨,做空的动能已经留在了狗年,而现在给点阳光就能灿烂。一些阻力位反复被轻松穿越,说明空军已经失守。

金猪年好兆头

但是,股市筑底,不等于马上就暴涨,事实上除了股灾之后的大跌,很少有底部能够V型反转,底部的盘整往往比较漫长,需要一点一点的打磨,各路机构吃货的时候也都比较矜持,只愿意低吸,而不愿意主动拉升。市场现在这个估值水平,已经具备了绝对的吸引力,全A市盈率已经不到14倍,预期收益率的股债比超过2倍,显然现在是一个投资股市的好时机,如果说个股的估值可能并不好确定,但是整个市场指数的估值,几乎从没让人失望过,这个估值水平之下投资股票,未来3年一定会有很高的收益。

所以,金猪年开始,股市将一点一点的转好,我们要做的就是慢慢建仓,坚定持股,已经骑上了一匹千里马,过一阵可能还会有强烈的抖动,千万不要被他震下来。否则就相当于下跌的苦吃了,所有的腥风血雨都经历了,被打得遍体鳞伤,也挺过来了,但在马上要解放的黎明之前,你却主动投降了。最后光受苦了,啥好处也没捞着。大家可以回想一下,之前的牛市里,是不是也是同样的情况呢?大部分投资者都是,牛市后期才去追,然后被人家套个正着,接着就是不断的补仓自救,套了几年,刚解套就跑了,眼睁睁看着牛市起来,到后期又去追高,反复轮回。

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