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老张投研:新风口!

2021-05-12 18:02:44  来源:老张投研  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

老张投研:新风口!

时间:2021-05-12 18:02:44  来源:老张投研

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老张投研:新风口!

北斗导航迎催化

5月26日,中国卫星导航年会将于5月26日在南昌开幕,这也是国际三大卫星导航年会之一。

我国的北斗导航系统经历了一年的全面发展运行后,目前北斗卫星导航在行业、区域的应用正在加速。

早在1994年,我国正式启动了北斗卫星导航系统的建设。20多年来,我国在西昌卫星发射中心进行了超过40次北斗发射任务,先后将4颗北斗一号试验卫星、55颗北斗二号和北斗三号组网卫星送入预定轨道。

就在2020年6月23日,北斗三号最后一颗全球组网卫星,在西昌卫星发射中心成功发射。至此,30颗北斗三号全球组网卫星全部到位,我国北斗三号全球卫星导航系统星座部署全面完成。

目前北斗跟其他卫星导航系统的合作取得了良好的进展,无论和GPS、GLONASS、GALILEO,都有双方兼容互操作政府间协议或合作备忘录的签署。

北斗相关产品已出口120余个国家和地区,向用户提供基于北斗的国土测绘、精准农业、数字施工等,已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲成功应用。

而随着5G到来,会对时间和位置提出更高的要求,只有卫星导航能够满足这些信息要求,所以5G和北斗卫星导航具有天然的融合性。

在市场规模方面,近些年来我国的卫星导航市场也出现了爆发式的增长。2013年的时候。我国卫星导航市场规模刚超过1000亿元,到2018年市场规模超过了3000亿元,2019年更是接近3500亿元。预计2020年,我国卫星导航市场规模有望达到4400亿元,行业成长十分迅速。

而北斗导航系统只是卫星互联网的重要一部分,或者是一个重要应用。卫星互联网主要包括通信、导航、遥感以及科研等4个主要方向。

2010到2019年,全球卫星相关产业规模呈持续增长趋势,SIA数据显示,全球卫星宽带收入从2010年的12亿美元增长至2019年的26亿美元;全球移动卫星通信从2010年的23亿美元增长至2019年的43亿美元,随着技术的不断升级,不断克服速度低、延时长,成本高等难题,未来行业应用领域和成长空间还有很大。

在政策层面,我国也一直在推动卫星互联网的发展,近两年来支持政策更加的明显。

2019年,由中国电科54所牵头研制的“天象”试验1星、2星发射成功,是我国首个实现传输组网、星间测量、导航增强、对地遥感等功能的综合性低轨卫星。

2020年4月,相关会议首次明确“新基建”范围,卫星互联网与5G、物联网、工业互联网一并列为新基建中的通信网络基础设施。

今年以来,“十四五”规划和2035年远景目标纲要也提出,建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施。

2021年,我国将发射天地一体主干网双星,启动“天网地网”阶段建设。预计2025年,我国天基网络初步形成能力,并与地面网络互联互通。

权威机构预计,未来5-10年,我国商业小卫星的发射需求量将超4000颗,可见行业将迎来爆发式增长。

仅仅从北斗导航细分领域来看,在北斗三号全球卫星导航运行一年之际,再加上卫星导航年会的举办,行业短期有望迎来催化。

从长期看,随着大规模基建、用户对卫星通讯的需求以及政策面的推动,未来的成长空间也是相当大的。

北斗导航产业链

尽管北斗导航只是卫星互联网商业应用的一个细分领域,但北斗导航涉及的产业链也是众多,各个细分领域里也有不少代表性的龙头企业,下面主要介绍主要的几个产业链。

卫星制造:这是北斗导航产业链的最上游,其中又包括零部件、基础数据、基础软件、天线、芯片等等细分领域。目前主要企业有中国航天科技集团和中国卫星等。

卫星发射:这也属于行业的中上游,提供这一块服务的公司基本就一个,中国航天科技集团。

地面设备:这是产业链中游,又包括网络设备、控制设备等,提供遥感、控制、接受、通讯等等服务,其中公司有中国卫星、中国卫通、海格通信华力创通振芯科技华测导航合众思壮等。

卫星服务:这是产业链最下游,像客户以及消费者提供导航、通信、海洋规划等服务,这也是直接面向消费者的一块。其中的企业包括中国卫通、海格通信、北斗星通四维图新、赛微电子等。

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