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老张投研:一个方向大爆发!

2021-04-20 21:16:12  来源:老张投研  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

老张投研:一个方向大爆发!

时间:2021-04-20 21:16:12  来源:老张投研

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老张投研:一个方向大爆发!

医美赛道爆发

三月中旬以来,老张解读最多的就是医美行业,以及相关的医美产业链和公司,而医美板块从三月中下旬以来,呈现持续火热态势,今天更是全面爆发。

3月18日《医美这条赛道!》一文中,老张全面解读了医美行业空间,以及医美产业链上下游情况,并指出,行业依然处于高速成长的朝阳阶段。

3月23日《说一个公司!》一文中,重点解读的医美的华东医药,从公司医美业务转型到市占率再到盈利能力等,并指出公司的转型很成功,后面还是有不错的想象空间。

3月24日《老张又被主力盯上!》一文中,重点解读的是医美的朗姿股份,从公司产品线到商业模式,进行了详细的分析。

3月25日《又一风口,要来!》一文中,再次重点解读了医美的鲁商发展,从公司经营到财务指标。

4月8日《万亿规模的赛道!》一文中,再次解读了医美行业的市场空间规模以及增速情况。

4月14日《重磅利好来了!》一文中,重点强调的就是华东医药的这个“少女针”。

这些行业龙头,目前基本上股价都出现了反弹新高。

2012-2019年,我国医美市场规模由298亿元增至1769亿元,年复合增速29%,已成为仅次于美国的全球医美第二大市场,并且国内医美渗透率不足4%,仍远低于发达国家10%-20%水平,可提升空间依然很大,未来3-5年有望继续保持30%左右的年增速。

医美再补充

从业务布局上来看,爱美客是最专注医美的企业,基本上所有的利润来源都是医美业务,公司在C端具备很强的市场竞争力。

华熙生物则专注于医美级玻尿酸原材料,做到了世界第一,目前公司也在拓展产业链上下游。

华东医药则通过不断的收购加速拓展医美产品线,而且公司也是面向C端,现在产品线已经相当丰富,并且贴合市场需求。

所以,从布局上看,爱美客和华东医药更面向消费者,更有想象力。

从产品竞争上来看,爱美客、华熙生物、昊海生科玻尿酸产品国内市占率分别为10.1%、7.2%、6.5%。

爱美客的主打产品是修复颈纹的“嗨体”,于2016年上市,也是全球首款且唯一一款专门拥有修复颈纹的复合注射材料,所以很稀缺。

一般打一针管半年,终端零售价3000-7000元/次,价格适中,颈纹修复也切合一切爱美女士的需求,导致此款产品十分火爆。

华熙生物主要就是玻尿酸,自有核心产品润百颜白紫、润百颜黑金分别用于填充皱纹和轮廓塑形,单次价格在2000—4000元。

华东医药主要是收购来了的面向消费者的医美业务,美容的、瘦身的都有,其自有的重磅产品少女针已于近日获批上市,其实就是解决鼻子、嘴唇皱纹的,和爱美客的“嗨体”差不多。

鲁商发展主要是医美化妆品业务,拥有“润舒”、“润洁”、“施沛特”、“明仁”、“颐莲”、“善颜”、“伊帕尔汗”等多个知名品牌。并且公司旗下的焦点生物也是国内第二大玻尿酸生产企业。

朗姿股份主要就是收购的多家医美整形医院。

所以,从产品布局上看,华东医药和爱美客更丰富,后期爆发的想象空间也更大。

从公司的盈利能力上来看,爱美客和华熙生物是最稳的,但华东医药估值是最低的,主要还是医美业务占比最少。不过,这也是潜力


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