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老张投研:建材这条赛道!

2021-04-02 17:34:16  来源:老张投研  本篇文章有字,看完大约需要77分钟的时间

老张投研:建材这条赛道!

时间:2021-04-02 17:34:16  来源:老张投研

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老张投研:建材这条赛道!

专注确定性市场继续修复,赚钱效应持续提升,特别是科技板块的集中爆发,对激活市场人气还是有很大的帮助作用,另外题材和核心优质品种实现了共振,不少优质龙头继续开启爬坑之路。

老张前面文章中多次提醒大家,要适当的动起来,懂得切换,并指出免税、东方雨虹以及CRO等的确定性爬坑方向。

遇到调整不可怕,一定要适当的切换到确定性高的方向,不是一味的在等。当然对于优质品种,爬坑只是时间的问题,等待也是一种选择,但这一个需要很高的忍耐力,另一个浪费资金效率。

目前,大家可能就面临几个问题,要么是仓位,要么是持仓,再就是投资周期。

在持仓上最好是懂的切换,去弱留强。

对于核心品种的表现,在昨天《一个持续性利好!》一文中也进行了详细的解读,在制造业以及非制造业相关指数大好下,经济景气度在持续向好,这对公司的盈利增长预期大幅提升,特别是龙头企业因为稀缺和品牌、份额等优势,会更具备成长的确定性。

3月18日《医美这条赛道!》一文中,老张重点解读了医美行业的规模和发展前景,随后从3月23日也就是上周二《说一个公司!》开始,老张继续连续三篇文章解读医美行业,并重点解读了三家不算纯正的医美企业。

目前华东医药、鲁商发展已经实现5连阳,朗姿股份4天三阳,股价持续创新高,医美行业持续被资金关注。

医美行业最近之所以火爆,就是行业的想象空间是巨大的。从市场规模来看,2018我国医美市场规模为1217亿元,三年复合增速达到23.2%远超全球,为仅次于美国的全球第二大消费国。并且,预计到2024年,国内医美市场规模有望突破3000亿。

艾瑞咨询预计,我国有望在2021年成为全球最大的医美市场,中信建投预计,2020年正规医美行业规模中单位数增长,未来4年仍将恢复至20%左右复合增长,预计2021年一季度医美行业规模同比增速约为50%。

数据显示,2020年我国30岁以上医美消费者占比已从2018年的13%提升至19%,但我国的医美渗透率仍处于很低水平,每千人医美人数仅为韩国的1/6,美国的1/4,随着医美市场的完善,这一块释放出来的量是难以想象的。

从消费者结构来看,数据均显示,2020年我国医美用户规模超过1500万人,35岁及以下医美人群占客户群体分布的80%-90%,而且渗透率还在持续提升,毕竟一有了钱,都想去做做脸。

建材这条赛道!

最近,碳中和成了市场持续发酵的方向,从去年我国就宣布:中国的二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

就在今年年初,中国建材联合会向全行业倡议:我国建筑材料行业要在2025年前全面实现碳达峰,水泥等行业要在2023年前率先实现碳达峰。

众所周知,建材这个方向涉及的东西太多了,基本上建筑用的、装修用的所有东西都是建材的概念。

比如简单的钢铁、水泥,装饰用的涂料、油漆、瓷砖等,以及用于防水、防潮、防腐、防火等的专用材料等。

而建材行业基本上都是高污染、高能耗、高排放等的行业,这正好是碳中和集中发力的点。数据显示,建材领域里钢铁、水泥以及铝材是能耗好排放最大的细分方向,也是后面碳中和下重点发力的方向,这就能理解为啥最近钢铁等涨的这么疯了。

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