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老张投研:刚刚,汽车行业发生一个巨变!

2020-11-23 23:12:35  来源:老张投研  本篇文章有字,看完大约需要11分钟的时间

老张投研:刚刚,汽车行业发生一个巨变!

时间:2020-11-23 23:12:35  来源:老张投研

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老张投研:刚刚,汽车行业发生一个巨变!

三剑客

“煤飞色舞”强势来袭,煤炭这种蹲了几年坑的板块终于迎来了逆袭,成了今天最热的地方,恭喜,不少投资者终于能解套了。

对于钢铁煤炭等这种顺周期行业,老张在昨天的文章中也提到,短期存在持续性机会,因为在消费、医药、科技等消化估值的时间节点,资金去的地方就是这些看似估值低的坑,但老张是看不上,一不小心又得蹲上几年坑。

除了顺周期,市场别的地方还是有不少看点的,比如券商东方财富盘中大涨近5%,互联网券商龙头的优势越来越明显。

在昨天《周末,大事件!》一文中,老张提到本周看好光伏、新能源和小家电,今天光伏和新能源方面表现亮眼,福莱特、晶澳科技、隆基、通威均表现强势,暂且叫光伏四大金刚吧。新能源方面,比亚迪大涨近5%,像前面提到的动力电池材料新宙邦天赐材料等也表现亮眼。

除此之外,三一重工大涨继续新高,恒立液压距离新高只有一步之遥,好公司一定没有你认为的好价格,工程机械四大金刚轮着表现,没办法,这里面的确定性太强了。

纵观市场,像光伏、工程机械和新能源这三剑客,依然是能看的透,确定性高的方向,也是资金重点出击的领域。

像消费,依然面临估值消化的打击,还需要时间。

像医药,目前也面临估值消化,以及一些不确定事件,比如医疗器械集采的铺开以及12月份医保目录谈判,都会对行业产生较大影响,不少谨慎的资金早就离场了,像恒瑞、长春高新等龙头都调整好几个月了。

像科技,这是风险偏好高的资金阵地,除非看到科技上确定性事件落地,比如技术突破、限制解除、业绩兑现等等,否则很难表现。

而光伏、新能源甚至工程机械方向,政策有规划、市场有数据支撑,比如光伏装机数据、汽车销售数据等等,是看得懂的东西,再加上行业竞争成熟,龙头公司被资金盯得住,这种确定性机会对资金的吸引力也是巨大的。

一个巨变!

新能源汽车行业火爆的同时,行业一个细分领域又出现巨变,给行业火上浇油。

在11月17日《一个万亿规模的赛道!》一文中,老张解读了车联网大行业。

而车联网又简称V2X,是指是将车辆与一切事物相连接的新一代通信技术,其中V代表车辆,X代表一切可以与车辆进行信息交互的对象。

目前,V2X主要形成了DSRC和C-V2X两条无线通信技术路线,DSRC是专用短距离通信技术,为V2X早期主要采用的技术路线,是基于低移动性场景的Wi-Fi技术,这一技术目前主要由美国主导。

C-V2X技术,即以蜂窝通信技术为基础的V2X,现在也包括了5G-V2X及其后续演进,主要由电信公司和车企推动,这一技术目前主要由我国主导。

而就在近日,美国联邦通信委员会正式决定将5.9GHz频段划拨给Wi-Fi和C-V2X使用,这标志着美国正式宣布放弃DSRC并转向C-V2X,也就是说由我国主推的C-V2X已经成全球车联网唯一的国际标准。

出现这种变化,主要是因为DSRC技术在性能上存在局限性,比如汽车移动速度一旦提高,DSRC信号就开始骤降、可靠性差、时延抖动较大。而C-V2X在容量、时延、可管理性以及抗干扰算法等方面优势凸显。

老张投研:刚刚,汽车行业发生一个巨变!

三剑客

“煤飞色舞”强势来袭,煤炭这种蹲了几年坑的板块终于迎来了逆袭,成了今天最热的地方,恭喜,不少投资者终于能解套了。

对于钢铁煤炭等这种顺周期行业,老张在昨天的文章中也提到,短期存在持续性机会,因为在消费、医药、科技等消化估值的时间节点,资金去的地方就是这些看似估值低的坑,但老张是看不上,一不小心又得蹲上几年坑。

除了顺周期,市场别的地方还是有不少看点的,比如券商,东方财富盘中大涨近5%,互联网券商龙头的优势越来越明显。

在昨天《周末,大事件!》一文中,老张提到本周看好光伏、新能源和小家电,今天光伏和新能源方面表现亮眼,福莱特、晶澳科技、隆基、通威均表现强势,暂且叫光伏四大金刚吧。新能源方面,比亚迪大涨近5%,像前面提到的动力电池材料新宙邦、天赐材料等也表现亮眼。

除此之外,三一重工大涨继续新高,恒立液压距离新高只有一步之遥,好公司一定没有你认为的好价格,工程机械四大金刚轮着表现,没办法,这里面的确定性太强了。

纵观市场,像光伏、工程机械和新能源这三剑客,依然是能看的透,确定性高的方向,也是资金重点出击的领域。

像消费,依然面临估值消化的打击,还需要时间。

像医药,目前也面临估值消化,以及一些不确定事件,比如医疗器械集采的铺开以及12月份医保目录谈判,都会对行业产生较大影响,不少谨慎的资金早就离场了,像恒瑞、长春高新等龙头都调整好几个月了。

像科技,这是风险偏好高的资金阵地,除非看到科技上确定性事件落地,比如技术突破、限制解除、业绩兑现等等,否则很难表现。

而光伏、新能源甚至工程机械方向,政策有规划、市场有数据支撑,比如光伏装机数据、汽车销售数据等等,是看得懂的东西,再加上行业竞争成熟,龙头公司被资金盯得住,这种确定性机会对资金的吸引力也是巨大的。

一个巨变!

新能源汽车行业火爆的同时,行业一个细分领域又出现巨变,给行业火上浇油。

在11月17日《一个万亿规模的赛道!》一文中,老张解读了车联网大行业。

而车联网又简称V2X,是指是将车辆与一切事物相连接的新一代通信技术,其中V代表车辆,X代表一切可以与车辆进行信息交互的对象。

目前,V2X主要形成了DSRC和C-V2X两条无线通信技术路线,DSRC是专用短距离通信技术,为V2X早期主要采用的技术路线,是基于低移动性场景的Wi-Fi技术,这一技术目前主要由美国主导。

C-V2X技术,即以蜂窝通信技术为基础的V2X,现在也包括了5G-V2X及其后续演进,主要由电信公司和车企推动,这一技术目前主要由我国主导。

而就在近日,美国联邦通信委员会正式决定将5.9GHz频段划拨给Wi-Fi和C-V2X使用,这标志着美国正式宣布放弃DSRC并转向C-V2X,也就是说由我国主推的C-V2X已经成全球车联网唯一的国际标准。

出现这种变化,主要是因为DSRC技术在性能上存在局限性,比如汽车移动速度一旦提高,DSRC信号就开始骤降、可靠性差、时延抖动较大。而C-V2X在容量、时延、可管理性以及抗干扰算法等方面优势凸显。

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