老张投研：大事不妙2.0！
在周一《大事不妙》一文中，老张提到了海外疫情的蔓延加速趋势，现在来看愈演愈烈，进而演化成了大事不妙2.0。
过去一周美国平均每天感染人数高达71832例，再度创下历史新高。而最新数据显示，欧洲5国（德、法、英、西、意）单日新增人数接近12万人，是此前疫情高点的4倍左右。
为应对疫情，各国加强了管控政策。
10月28日，法国总统马克龙宣布，法国从10月30日起重新实行封锁措施，以应对新冠肺炎疫情的迅猛反弹。
10月28日，德国将从11月2日起实施较现行措施更加严格的社交接触禁令，暂定实施期限为整个11月份。
10月28日，瑞士宣布最新防疫措施，从29日起，新防疫举措将无终止期限开始施行，瑞士全境关闭所有夜间娱乐场所。
比利时也将在周五召开会议，并可能宣布封锁全国。而西班牙已经宣布进入紧急状态，为期六个月。
在疫情蔓延，各国管控升级下，加深了人们对全球经济增长的担忧，进而引发了这两天欧美股市的大跌。而对经济的担忧，最直接的表现就是石油价格，布油昨天大跌近4%，再度逼近40美元大关。
但从市场来看，欧美股市的暴跌却并没有对A股产生多大拖累，这个也有些出乎老张的预料，真是长脸了。
在周一《大事不妙》一文中，老张强调过，疫情蔓延就看消费，今天表现最好的就是白酒、家电等消费方面，后面也会向食品等方向蔓延，比如千禾、天海等就表现开始强势了。
从市场整体来看，资金翻过来覆过去还是那些东西，光伏、比亚迪、工程机械继续强势，这些确定性的方向太安全了，市场波动下不买他们买啥。
其中光伏玻璃龙头福莱特强势涨停，前面还有粉丝向老张抱怨回撤较大，现在估计又喜笑颜开了，隆基也开始反弹回暖。对于这些龙头，老张一直在强调6个字：回调就是机会。投资最好要深入研究一下行业，看的远一些。
工程机械方面四大金刚中的三一和浙江鼎力接力反弹，恒立液压开始调整，从交易属性上来看短期有调整风险了。四大金刚中目前只有艾迪精密反弹力度较小，因为它估值本来比其它的高一些，其它估值向他靠拢。后面大概率是它接力向上拉升估值，再带动其它的向上修复。
比亚迪这个或许真像老张调侃的不断向特斯拉市值看齐了。
投资机会上，目前海外疫情持续发酵，英国脱欧一波三折，美国刺激政策摇摆不定等等，将加大短期市场的波动，尽管目前A股相对强势，但这个情绪是不坚固的，很可能来个黑周五。所以，最好少动，坚持盯住几个优质的确定性品种，即便跌下来也很从容的多。
光伏玻璃景气
这里老张再说一下光伏玻璃这个细分行业的景气度。
据《PVInfolink》数据，3.2mm及2.0mm太阳能玻璃近期报价按周分别上涨11%及18%，光伏玻璃涨价持续。
今年年初疫情以来，光伏玻璃产能受限，但需求端却持续强劲增长，导致了光伏玻璃的供应紧张，引发价格上涨，除了光伏玻璃，光伏行业包括硅片、组件等价格也都有不同程度的上涨。
光伏能源是过去十年间成本降幅最大的可再生能源，当前时点海外已实现平价，国内明年全面进入平价时代，行业或将迎来快速增长。并且非石化能源提升占比是政策强制要求推动的，这个增长基本上是确定性的，保证了光伏行业景气度的延续。
福莱特是光伏玻璃龙头企业，市占率稳居全球第二，前三季实现净利润8.12亿元，同比增长59.94%。这里再说一下，光伏玻璃全球第一是港股上市的信义光能，股价表现也相当强悍，目前市值超过1200亿港元。
看到这里可能很多人会说，光伏玻璃这么赚钱，都去建厂生产进而导致价格下滑，这些龙头公司还有前途？
先不说成本、技术、品牌壁垒等因素，政策上为了预防像以前的水泥扩张等行业乱象发生，10月27日，相关政策明确，按照现行的产能置换政策，新上光伏玻璃项目也必须开展产能置换，允许合法合规开展产能置换新建光伏玻璃项目，光伏玻璃产能扩张受到严格的限制。
通俗的说，你要想建设光伏玻璃新产能，必须要关掉相同规模的老产能，目前水泥行业就是这样搞的。如果你在南方想新建水泥厂，你必须去东北或某地找个差不多的落后的水泥厂关掉，所以像海螺水泥这样的龙头企业有资金有实力去实现产能置换。
重卡行业：一车难求。前三季度的销量已经超过120万辆，比去年全年的总销量还多，现在据说想买车都排队到一两个月以后了，这个老张也说过，盯住中国重汽就行。
A股是个不断收割散户的过程，老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己，这也是老张投研一直在做的！
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