老张投研：突发，老张也被锤了！
突发事件
秋天的第一杯奶茶没喝上，第一个雷却锤到身上了。尽管今天市场大好，但还是有一些小插曲。
这就是信维通信，毫无征兆的大跌超10%，在火热的市场中显得格外扎眼。
从基本面来看，公司是全球泛射频领域龙头企业，公司无线充电、 5G天线快速放量，目前也是苹果供应链上的重要一员，是典型的成长标的，老张也是比较看重的。
对于今天的情况，有传言说是信维通信被剔除苹果产业链，但目前还未经证实。并且有两个消息：
第一个是公司原本应该在9月份确认收入的一批供货，未得到苹果确认收货，影响当月营收2亿元，虽然这部分订单收入会在第四季度确认，但公司下调三季度业绩预期10%，影响了市场的情绪。
第二个就是公司无线充电订单被领益智造抢单，但这些还未得到公司确认。
对于这些情况，老张专门打电话向公司咨询，但一直打不通，估计公司电话早已经被打爆了。
同时，作为苹果产业链上的重要一员，市值超千亿元的鹏鼎控股在今天也被向下锤了近7%，公司主营印刷电路板，来自苹果的综合应收占比近70%，可以说是依赖度比较大。
但信维通信这个，即便剔除掉苹果相关业务，也对此影响不大，目前还是情绪影响，但从市场表现来看，今天这么大的资金量还是有不少机构离场，和欧菲光经历差不多，但信维通信预计会更强势一些。
除了苹果产业链，今天游戏龙头也集体被锤，三七互娱跌停，完美世界、吉比特盘中接近跌停，这些一直被看做游戏三巨头，是典型的的机构扎堆标的。这个大跌猜测是因为游戏买量成本大幅攀升导致的。
众所周知，游戏发行，需要买流量，特别是三七互娱，一度被称为“中国最大的买量游戏厂商”，有人说，脱离了买量的三七游戏，就像脱离了微信、QQ的腾讯游戏一样。
在买量成本大幅攀升下，必然会影响公司的业绩，进而会影响目前的估值水平。一些思考
对于游戏行业，老张认为还是比较复杂和混乱的，其中刷流量、造业绩的方式很多且很简单，这也是老张一直没提游戏板块也没有深入研究的原因之一。
对于科技板块，前面老张也说过，利空已经出尽，国内的细分龙头依然会是未来多年的成长投资线路，苹果产业链上企业短期受扰动多一些，但后面会填坑修复。但这其中不免会偶尔被锤一下，因为科技板块的不确定性还是比较多的，包括外部事件影响、并购暴雷、商誉暴雷等等。所以，老张的重心在科技指数基金上，这样既能获取成长红利，又能控制风险。
数据显示，从2014年到现在仅仅六年的时间，散户投资者的占比已经从70%以上降到50%以下，机构投资者已经占据了半壁江山，这也显示出了指数投资的优势。未来，要么不断完善选择优质公司的技能，要么直接定投持有优质基金，否则很难战胜市场。
目前，市场热度依然持续，这和老张节后的预期差不多，后面可重点关注一下消费方面，特别是食品、家电等。
光伏方面，按照业内乐观的预期，2050年光伏的发电量占比要达到50%，2019年我国光伏占比只有2%，火电占比72%。所以，要想达到对半开的程度，光伏的想象空间还是相当大的。
新能源方面，关于新能源汽车的渗透率，这个老张查了一圈也没找到具体的统计网站，只有数据，这个数据也是根据销量计算出来的。但新能源渗透率近些年却提升的很快，从2011年的0.03%提升到了2019年的5%左右。
基金定投组合“泽海成长”今天继续大丰收，科技基金净值大涨4.04%，证券基金净值大涨3.72%，食品基金净值大涨3.62%，医疗基金净值大涨3.58%，新能源基金净值大涨3.47%，均大幅跑赢指数。
持续定投特别是底部定投的目前已经吃到了一口大肉，这就是老张前面一直强调回调就是定投机会的原因，定投的目的就是分批进场降低成本，持续定投，才能获取市场上涨的超额收益，特别是在慢牛中。
明天固定定投日，坐稳扶好，继续发车。
