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老张投研:免税行业再起波澜!

2020-06-11 18:10:05  来源:老张投研  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

老张投研:免税行业再起波澜!

时间:2020-06-11 18:10:05  来源:老张投研

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老张投研:免税行业再起波澜!

01

老张说

无法绕开的痛,在昨天《科技领域,又一题材!》一文中,老张就提醒外围市场的调整对A股的拖累,A股今天表现果然还是受到了隔夜外盘下跌的影响。

市场热点方面,前期的网红、地摊等概念继续熄火,表现活跃的依然在医药、食品等防御性很强的消费品种上,当前点位资金还是很谨慎的。

但市场有一个现象,那就是强者恒强,大博医疗、长春高新立讯精密千禾味业等细分领域的龙头个股继续创新高。其实,这也是个很有意思的事情,市场犹豫下,大资金必然会有一个出口,不买这些确定性高的优质企业,那还能买什么呢?我们投资中也要思考,我卖了手里的好标的,我还能买什么呢?这样往往就能放大收益了!

免税行业再起波澜!

目前的市场,仍处于一个存量博弈的弱平衡状态,但下半年的小牛市还是值得期待的。首先下半年“十四五”规划落地,相关利好政策会多起来;其次创业板注册制改革以及其它金融改革的快速落地,有望在下半年实现;第三就是消费、出口等回暖,经济增长确定性强;最后就是流动性填坑,目前外围市场的大涨主要是全球流动性的宽松,而A股相对低位的特性必然会吸引这些流动性回流。目前的走势和2014年极其相似,行情还是值得期待的。

对于机会上,目前热点轮动很快,赚钱很难,一不小心就被收割,当前控制风险为重。操作上还是要握住部分优质筹码,对题材热点不要追高,关注低位超跌反弹的机会。

02

免税行业再起波澜!

王府井昨天公告,控股股东首旅集团获得财政部授予的免税品经营资质,允许公司经营免税品零售业务。而就在5月28日,公司还辟谣否认控股股东申请免税资质,但从股价上来看,申请一事几乎就是确定的了,大资金都不傻。

但这次市场表现很多人可能感觉有些反常,按照利好出尽是利空并且王府井前期股价涨幅很大的情况下,消息出来就该是收益兑现的时候了,但王府井股价却继续强势涨停,并带动相关个股上涨。

不要惊讶,这是因为免税行业的蛋糕是相当的大,要知道,在四年前,中国国旅也只是个几百亿市值的平平企业,但自从扩大免税业务后,赚钱赚到手软,市值更是超2000亿元。所以,王府井这家平平的公司,这次拿到免税牌照后直接来了个咸鱼翻身。

很多人会担心,中国国旅免税龙头的成长性会受拖累,毕竟瓜分蛋糕的人多了,这也是今天中国国旅股价回调的一个重要考虑因素。

但其实不用担心,中国国旅目前超80%的免税份额是较长期内无人撼动的,而且我国奢侈品消费规模有望从2019年的近万亿攀升到2025年的2万亿,行业空间巨大,中国国旅收割的蛋糕只会越来越大。

机会上,免税牌照放开下,可关注区域内有强大国资背景的零售企业,比如重庆百货银座股份百联股份杭州解百等,都有预期。

03

5月数据解读

统计局公布数据显示,5月份,全国居民消费价格CPI同比上涨2.4%。食品价格上涨10.6%,非食品价格上涨0.4%;消费品价格上涨3.3%,服务价格上涨1.0%。1—5月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨4.1%。

2020年5月份,全国工业生产者出厂价格PPI同比下降3.7%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降5.0%,环比下降1.2%。1—5月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降1.7%。

5月份,食品烟酒类价格同比上涨8.5%,影响CPI上涨约2.55个百分点。食品中,畜肉类价格上涨57.4%,影响CPI上涨约2.55个百分点,其中猪肉价格同比上涨81.7%,影响CPI上涨约1.98个百分点。

从数据可以看到,食品这一块的价格涨幅还是很明显的,这也是安琪酵母涪陵榨菜等这些抗通胀消费品崛起的重要因素。后面随着复工复产的加速推进,CPI同比仍有大幅回落的可能。

04

Type-C来势汹汹,

产业链个股梳理!

相关消息称,苹果将从2021年开始,对新iPhone和iPad的接口进行调整,也就是说这些设备都使用USB-C接口,这样可以保证兼容性。其实,苹果早在2018年发布的iPad Pro上首次采用USB-C接口,但其他iPad型号仍然是闪电接口。

Type-C接口是一种电子设备接口标准,也叫做USB-C,是Type-A/B的升级版本,在大功率快充、数据传输等方面有很强的实用优势。尤其是在5G换机潮下,Type-C市场进入了快速爆发期。

A股是个不断收割散户的过程,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!

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