老张投研：消费电子火，农村电商热！
01
全面爆发
六月开门红，这个红还有些大。今天各大板块全线飘红，上证指数涨幅为2.21%，一举站上2900点，创业板更是大涨3.43%，半导体、通信设备、证券领涨。
1）券商举起大旗。
在T+0利好消息刺激下，证券今天表现绝对亮眼，中银证券、红塔证券、国金证券涨停，东方财富南京证券等涨幅超7%，券商板块有王者归来的气势。
前面老张一直在强调要关注券商，券商作为稳定和带动市场的重要力量，即使没有T+0的刺激，也有很强的估值优势了，前面布局上，这口肉基本上也就吃上了。
2）消费电子不甘落后。
消费电子方面，蓝思科技、长盈精密、信维通信、水晶光电等超20股涨停，行业大火，资金偏爱度很高。
3）网红概念继续火爆。
得益于618的火爆局面，网红经济股开始得到了资金的格外关注，长城影视、御家汇、麦达数字、星期六等大幅表现。
关于618的机会，前面文章中老张都有梳理，短期内还是有望获得资金的超额关注的，毕竟今年的618绝对是消费界的大事件。
从市场整体来看，A股大幅表现后，大概率不会一蹴而就的，后面会在2900平台震荡整固。市场机会方面，还是关注消费电子、券商以及消费方面，特别是消费中的家电板块，有很强的的预期差。
02
消费电子火
消费电子这一块，老张前面也梳理过，从近两个月的数据来看，消费电子行业十分火爆，特别是无线耳机、智能手表等，销量均出现了暴增。除此之外，相关刺激事件也是比较多的。
5月20日，华为5G手机荣耀X10公布，最低售价只有1899元，并且在销售中反应十分火爆。
5月26日，红米发布5G手机Redmi 10X，最低售价只有1599元，再一次刷新了5G手机的价格。
5月29日苹果将第一次以官方形式参与天猫618折扣活动，全场8折起。而在6月1日零点天猫618预热中，iPhone在天猫仅5小时的成交额超过5亿元。
5G手机等销售的火爆，必然会带动相关周边消费电子产品的需求，比如无线耳机等，并且目前安卓版无线耳机仍在前期渗透阶段，市场量还没有放出来，这个也是极具想象空间的，再加上618的促销活动，消费电子行业景气度将大大提升，这一块的机会会持续下去。
消费电子领域，像漫步者、东方网力、领益智造、蓝思科技、南大光电、立讯精密、歌尔股份等仍将充分受益。
03
农村电商热！
今日，财政部发布关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知，要大力发展农村电子商务，具体内容为四个重点。
第一，建立县乡村三级物流配送体系。
支持完善县乡村三级物流配送体系，整合邮政、供销、商贸、快递、交通等物流资源，逐步推动商流物流统仓共配，提升物流效率，降低物流成本。
第二，健全农村电商公共服务体系。
支持县级电商公共服务中心建设和升级，统筹推进品牌、标准、品质控制、金融、物流、培训等服务，培育一批优质农产品品牌，形成配套生产标准化体系。
第三，建立农村现代流通服务体系。
支持农村传统商贸流通企业、连锁商超、零售网点的信息化、数字化转型升级，加强与电子商务、金融保险、移动支付、就业引导等资源对接，实现线上线下融合发展。
第四，健全农村电子商务培训体系。
支持对大学生等开展农村电商普及和技能培训，强化培训机制，完善标准化教材，提升培训针对性，丰富直播带货、社交电商等课程。
数据显示，2019年拼多多农副产品成交额同比增长109%，至1364亿，而农产品电商零售渗透率约为21%，远远低于其它领域，这其中的提升空间是相当巨大的。
另外，今年的618，对农村电商来说也是一个重大的机遇，据说，今年618期间，天猫618首日，将有娃哈哈宗庆后、华为何刚等600多位总裁亮相直播，火爆程度可想而知。
投资机会方面，像主营农产品批发的农产品，建成“数据+交易+金融”三大核心业务平台的大北农，城乡商品流通服务商供销大集等受益明显。另外，像布局电子商务进农村项目的国联股份，冷链龙头企业海容冷链等也将会受到资金的关注。
04
坚持好公司
目前市场一个典型的现象就是百元股越来越多，股价越高越在涨，而低价股却越来越低，两级分化越来越明显。这其中的一个重要原因就是大资金以及散户投资者开始专注业绩好、成长性好的公司了，垃圾公司逐步被冷落，特别是一些核心资产标的资金几乎是疯抢的状态，比如茅台、五粮液等。
而现在的很多高价股看似估值高，但在未来业绩预期差下，这种估值其实并不高，而且这种稀缺、优质公司资金本身给的估值也在不断提高。
A股是个不断收割散户的过程，老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己，这也是老张投研一直在做的！
