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老张投研:5G再迎大机会!

2020-05-22 19:47:03  来源:老张投研  本篇文章有字,看完大约需要11分钟的时间

老张投研:5G再迎大机会!

时间:2020-05-22 19:47:03  来源:老张投研

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老张投研:5G再迎大机会!

01

资金依然在防御

继续调整,今天市场调整幅度在持续加大,光刻机、芯片、半导体、元器件等科技股领跌,活跃的依然是防御品种。

1)体外诊断行业爆发。

今天医疗诊断行业爆发,泰林生物、贝瑞基因、迈克生物等涨停,三友医疗、迈瑞医疗、英科医疗鱼跃医疗等纷纷跟涨,这主要还是疫情影响下的诊断大面积推进导致的。

2)白酒强者恒强。

白酒板块继续强势,酒鬼酒顺鑫农业老白干酒山西汾酒等涨幅明显,其中茅台今天又创出了1371.96的历史新高,继续显示强者恒强的地位。

3)食品饮料轮着涨。

海天味业今天再创新高,酱油老大的核心资产优势不断被认可。另外,一些细分领域的小众食品企业开始轮涨,像加加食品广州酒家、西麦食品等,消费领域有着很强的需求预期。

热门个股方面,还是有不少的。

加加食品四天两板:公司主要做酱油和食用油。

凤凰光学两连板:公司主营业务为光学元件加工和锂电芯加工。

申通地铁四连板:投资持股华大九天12%股份。

吉艾科技两连板:公司涉及控制权转让。

西部创业四连板:公司主营铁路货物运输业务,一季度业绩出现大幅回暖。

另外,公安部明确骑电动车不戴头盔暂不罚,而对骑乘电动自行车不佩戴安全头盔的行为,开展宣传引导工作。导致头盔概念熄火,南京聚隆直接跌停,国立科技也大幅下跌。

目前市场消息面还是偏空,再加上会议期间,市场有望在2850-2900区间维持震荡,资金多空双方其实都在等待相关的超预期变化,所以都在犹豫,短期内资金有望在超跌板块中快速轮动赚取短线收益,很多投资者会很难把握节奏,做好应对就是坚持优质好赛道个股,等待好机会,然后拿的住。

02

热点概念梳理

【高清视频概念】5月21日,相关部门印发超高清视频标准体系建设指南(2020版)。到2020年,初步形成超高清视频标准体系,制定急需标准20项以上,重点研制基础通用、内容制播、终端呈现、行业应用等关键技术标准及测试标准。

这一举措将加快高清视频行业的建设和更新换代速度,像高斯贝尔、雷曼光电、创维数字贵广网络等企业将会受益。

【特斯拉概念】特斯拉方面几乎消息不断,近日公司表示,2020年计划在中国布局4000+个超级充电桩,两倍于过去5年建设总量;预计将打通上海-伦敦充电线路的中国部分,让电动汽车的跨国出行成为可能。

随着特斯拉销量的大幅增长,对充电站的需求也相应的增长,随着特斯拉加快布局充电站,也会进一步吸引其他相关企业加入布局。

特斯拉投资线路方面,主要关注两条:

第一就是动力电池及充电桩产业链,像宁德时代,已经是特斯拉可靠的动力电池供应商;特锐德是充电桩龙头,公司拥有全球最大最先进的充电桩平台,2018年内充电量4.4亿度;和顺电气在充电桩领域也有很强的技术积累和稳定的订单支撑。

第二就是特斯拉国产配件供应商。像拓普集团银轮股份新朋股份等,这些公司都凭借着强大的产品,进入了特斯拉供应体系,并且随着市场需求的增长,也会有越来越多的优质国内企业加入进来。

03

5G再迎大机会!

5G方面,近期有两个大事件。

一个是中国移动与中国广电签署5G合作协议,这也是今天广电系个股走强的原因,像广电网络、贵广网络、湖北广电广西广电电广传媒等纷纷上涨。

当前,我国5G正进入如火如荼的建设中,行业景气度持续提升,随着中国移动和中国广电的合作,有望带动三大运营商开展更大规模的5G建设,拉动产业链上下游发展,尤其是5G基站、通讯线路等领域,这也会进一步吸引二级市场资金对5G相关企业的关注度,一些理性资金也会持续的往这条投资线路上沉淀。

一个是华为5G手机方面的消息,5月20日,华为5G智能手机荣耀X10发布,而价格更是只有1899元起,将5G手机价格打到了千元区间,并且根据荣耀内部人士透露,X10前期测试成本就超过了3亿元。

前期很多人预测,5G千元手机价格会在今年下半年出现,但华为明显加快了节奏,说明相关的5G成本方面还是控制的很好,这样的节奏,今年下半年5G手机价格有望进一步下探,这也会激发相关的需求。

并且从市场数据来看,华为在5G手机市场一骑绝尘。截至2020年第一季度,华为5G手机出货量已达1500万台,占全球5G手机市场出货量的33.2%,在中国5G手机市场出货量占比更是高达55.4%,是绝对的第一。这样的强势数据,给5G行业特别是手机行业带来了极大的刺激。

在多种影响下,5G产业链短期有望继续被激发,可重点关注华为产业链供应商以及光通讯、射频器件、光纤等领域的龙头企业。

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