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老张投研:新基建定调,投资线路重点梳理!

2020-04-25 15:14:22  来源:老张投研  本篇文章有字,看完大约需要7分钟的时间

老张投研:新基建定调,投资线路重点梳理!

时间:2020-04-25 15:14:22  来源:老张投研

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老张投研:新基建定调,投资线路重点梳理!

01

开门见山

今天的市场表现依然在走老路子,资金关注的点还是在医药、农业和区块链数字货币等方面,而在昨天《有“牛”人出狱,有A股公司创始人翻墙偷拍被控制!》的文章中,我们也重点梳理了农业和区块链概念的投资逻辑,今天登海种业涨停,广电运通汇金股份飞天诚信等纷纷涨停,相关概念继续发酵并有望延续一段时间。

:新基建定调,投资线路重点梳理!

其实,不知不觉间,大盘已经反弹到接近2900点了,很多优质龙头标的已经脱离了底部区间,比如宁德时代、立讯精密贵州茅台等,好的企业一直是资金青睐的对象。

今天我们重点再说一下消费。

【消费概念】促销费政策持续加码,4月20日,长春面向社会发放总额度为1亿元的消费券。4月20日相关部门也表示,在促进消费方面,重点是积极稳定汽车、家电等居民传统大宗消费,大力培育绿色消费、信息消费、数字消费、智能消费、康养消费等新兴消费增长点,促进线下消费加快回补。

随着五一长假的临近,各种促销费政策大概率会持续加码,这点我们前面也提到过,其中重点关注的点在旅游和家电板块上,消费爆发的预期也会大大提升资金炒作的预期,像中国国旅西安旅游凯撒旅游九阳股份苏泊尔、海尔智家等受益明显。

02

新基建定调

国家发改委今天首次明确新型基础设施的范围,初步研究认为,新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

新型基础设施主要包括3个方面内容:

一是信息基础设施,主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施。

二是融合基础设施,主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施。

三是创新基础设施,主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。

03

新基建投资主线

新基建主要是基于新技术、互联网等的应用,展开的大规模全方位的建设,其中重点关注以下几条投资主线。

第一条,5G互联网科技产业链。5G建设规模庞大、建设周期长,其中涉及的上下游产业链也众多,这条线路有望持续2020全年甚至未来好几年,可重点关注华为相关产业链上的龙头企业。

第二条,区块链产业链。随着区块链商用的推进以及数字货币应用脚步的加快,区块链板块正迎来资金布局,未来有望延伸到区块链相关应用的众多领域。

第三条,智慧城市、智能交通产业链。在5G互联时代,车联网、城市联网是未来的大趋势,相关产业链市场空间有望进一步被打开,其中的龙头企业受益明显。

第四条,云计算、大数据产业链。4月20日,阿里云宣布未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

阿里云作为云计算市场的领头羊,目前已经占据了国内公有云一半的市场份额,随着投资的进一步加大,市场空间有望进一步打开,紧盯阿里云相关产业链是很靠谱的。

比如数据港,公司是阿里巴巴、腾讯、百度三家互联网巨头的数据中心服务商,比如华宇软件,公司与阿里云签订了合作协议,双方将在云计算等方面展开合作。

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