股票龙虎榜：光伏降本的关键！
今天给大家说两个题材：一个是“mRNA 疫苗原材料”，一个是HJT降本关键一环“银包铜”。
mRNA 疫苗原材料产值在100亿元+，酶是价值链最大的一块。
1、mRNA疫苗的生产可分为三大阶段，第一步DNA原液制备，第二步mRNA原液的制备，第三步是利用脂质微粒进行包封。
2、DNA模板(质粒)、体外转录需要的酶和核苷酸底物以及LNP脂类的成本，分别为1.5元、6-7元以及2-4元，单支mRNA疫苗原材料总成本在10元+。10亿支mRNA疫苗成本整体原材料产值在100亿元+。
3、其中mRNA 疫苗酶价值量最大，预计10亿剂mRNA疫苗将带来60-70亿元的酶相关的需求。
10亿剂mRNA疫苗，质粒需求15亿元左右，相关公司：金斯瑞。
酶和核苷酸底物成本需求的规模在6-7亿元，则10亿剂mRNA疫苗，规模在60-70亿元左右。相关公司：诺唯赞(IPO过会)、近岸生物(未上市)、翌圣生物未上市)、瀚海新酶(未上市)等。
PEG修饰脂质 ，预计1亿剂mRNA疫苗对应的PEG需求预计在几百万元左右。相关公司：国内 键凯科技 (已上市)，厦门赛诺邦格，以及日本精化(NFC)等，可提供该类产品厂商较多。
HJT正掀起光伏技术革命，国内待建产能已超过50GW，而其中低温银浆是最核心的辅料，在非硅成本中占比59%，国产化降本是重要路径。并且银包铜具有很好降本前景，预计能够降低电极成本30%-50%，国内企业正在研发，预计今年四季度或明年初导入产线。
场空间与增速：据广发证券测算，HJT单位银浆耗量逐年下降，而随着新增装机提升，预计到2030年需求上升至2262吨，较2020年增长32倍。
相关个股：迈为股份、帝科股份、苏州固锝、博迁新材。
