股票龙虎榜：9月金股！
问大家一个问题，从去年至今，最牛的周期股是谁呢？有人说是锂矿，有人说是铜，有人说是铁矿石，有人说是煤炭，有人说是工业硅。当然目前看这些周期股都非常强势，但是百晓生想说的最牛周期股是“海运”。
海运行业是30年的周期底部，在这一次疫情爆发的时刻爆发了，真是十年不开张，开张吃十年，股价瞬间十倍。当之无愧的最强周期股，那么带来的影响是什么呢？很简单集装箱与“轮船”行业的订单。
资本是逐利的，如果有赚钱的行业，那么资金一定会涌入。9月2日晚间，中远海控发布公告，中远海控子公司，花费102亿打造10艘集装箱船舶。这是明显的资本介入信号！带来的机会是？是中远海控吗？当然不是，而是造船业！
之前就说过造船业也是30周期的地步，如今集装箱行业爆发，盈利，订单传递到造船行业。另外最近还有“政策助攻”。造船行业景气度拐点提前到来，国企改革加速推进或成为催化剂。
我们来看研报：
全球经济复苏，大宗商品需求回升，而集装箱短缺助攻大宗商品的涨价，集装箱价格疯狂飙升，航运业业绩暴增。资本市场逐利的，船运持续景气是船舶制造行业景气的基础。但是目前航运主要包括油轮、干散货、集装箱运输等。后续若出现集运、散运、油运运价共振，航运业实现全面复苏确立，航运业产能扩张(订船)的动力或有望上升。
造船业在2008年金融危机后，至2020年，持续低迷。目前有望迎来反转！逻辑在于两个方面。一是基本面的好转；二是来自国企改革的催化。
基本面：供需两端均或支撑行业景气向上。
首先行业产能已经出清。
2020年末全球造船业手持订单比例创下31年来的新低。
第二行业新旧替换，带动新需求。
船舶行业存在20年左右的更新与再投资周期，此前，2006到2012年期间为造船高峰期，且远超2005年之前，因此2025年后将迎来持续性的高位替换需求。由于造船周期大约为2-3年，因此，倘若2025、2026年旧船加速到期，则至少在2022年甚至2021年开始下订单。
第三政策端或加速旧船更新速度。
国际海事组织在环保方面立法，加速存量船去产能，目前有75%的船不满足排放标准，将加快造船业的复苏。
政策面：国企改革加速推进。
相关个股：中国船舶、中国重工、中国动力、中船防务、中船科技、天海防务、海兰信、亚星锚链、江龙船艇、国瑞科技、中科海讯。
