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凯恩斯:医疗行业大反弹,抄底买啥?风电板块领涨市场,行业投资逻辑

2021-09-18 21:21:03  来源:凯恩斯  本篇文章有字,看完大约需要7分钟的时间

凯恩斯:医疗行业大反弹,抄底买啥?风电板块领涨市场,行业投资逻辑

时间:2021-09-18 21:21:03  来源:凯恩斯

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凯恩斯:医疗行业大反弹,抄底买啥?风电板块领涨市场,行业投资逻辑 

今天是9月17日,上午三大股指集体低开,盘初指数集体走高翻红后陷入震荡整理,盘中市场出现一波跳水行情,随后止跌反弹,创业板指涨超1%,午前各大指数再度回落。

板块上风电行业、医疗行业、酿酒行业、医药制造、民航机场等涨幅靠前,医药医疗行业保持稳定增长,健帆生物欧普康视涨超10%,国际医学、迈瑞医疗、爱尔眼科通策医疗开立医疗泰格医药等多股跟涨,医疗ETF同样大涨,成交额超8000万元。目前医药、医疗器械行业的集采对企业向创新药转型有刺激作用。而且仿制药带量采购节省企业营销费用,对药企的影响没有想象的大,对于医疗医药还是看好行业长期未来。医疗行业大反弹,抄底买啥?肯定是买跌的多的医疗行业核心资产啊,要辨识度高的,共识性高的主线赛道资产,比如CXO,医疗服务,比如医美,疫苗.即使后面再分化,医疗核心企业盈利也不会那么快变坏!

今天上涨最强的要属风电板块,上午掀涨停潮,中际联合、中闽能源中电电机天能重工福能股份上海电力节能风电内蒙华电甘肃电投等集体涨停。主要是消息上,发改委坚决管控高耗能高排放项目,对一些项目进行电价改革,并且鼓励地方增加可再生能源消费。碳中和碳达峰趋势下,今年上半年一些风电行业就已开始发力,国内风电新增并网装机10.84GW,同比增长71.52%,其中,海风新增装机2.15GW,同比增长101%。同样受益于抢装,海风实现翻倍增长。同期全国风电发电量达3441.8 亿千瓦时,同比增长44.6%,并网风电设备利用小时数1212 小时。

所以不少企业在风电方面有不错的收益,尤其是赶上了去年抢装潮,像中集集团天奇股份时代新材闽东电力华电重工南京化纤中科三环、紫天科技、运达股份等32家公司净利润同比增幅超过100%,稳居第一是中集集团,上半年净利润同比增长2450.95%。上午恒润股份这几天股价创新高,收获多个连板,逻辑就是风电和光伏,风电方面是海上风电塔筒法兰的重要供应商,是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。拟向济宁城投定增募资14.74亿元用于投入年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目、年产4,000套大型风电轴承生产线项目、年产10万吨齿轮深加工项目;20年风电塔筒行业收入14.55亿元,营收占比61%。

这次乡万村驭风计划再次给风电板块加了一把火,下半年以及明年风电板块以及光伏板块还都会有预期,比如新增装机业务,虽然去年是风电补贴的最后一年,好多风电企业抢装而导致业绩大涨,今年没有去年补贴力度足,但是装机率并没有减少很多,反而很多,今年上半年装机量为10.84GW,同比增长71%,装机需求相对比较超预期。再或者后年大基地集中并网需求持续性,大型化带来整机降本可能超预期等等。现在风电板块最吸引资金,此外,光伏板块也流出不少资金流入了风电板块,今年资金更喜欢新能源方向。


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