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凯恩斯:光伏建筑一体化,BIPV市场将大放异彩,新版苹果即将量产

2021-06-24 23:07:48  来源:凯恩斯  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

凯恩斯:光伏建筑一体化,BIPV市场将大放异彩,新版苹果即将量产

时间:2021-06-24 23:07:48  来源:凯恩斯

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凯恩斯:光伏建筑一体化,BIPV市场将大放异彩,新版苹果即将量产

今天是6月24日,上午三大股指集体小幅高开,开盘后市场震荡下行,板块上苹果产业链继昨天大涨后,上午再度活跃,消息面上,苹果新款iPhone正紧锣密鼓迈向量产,前端备货已经全面开启。目前国内一些供应商股价开始上涨,立讯精密重回3000亿元市值大关,蓝思科技长盈精密等代工厂也企稳回暖。此外,手机新品的强劲需求有望带动周边智能产品AppleWatch和Airpods的销量提升,尤其是苹果不供应耳机之后的Airpods销量会大幅提高。苹果产业链上游企业也将充分受益,包括立讯精密、东山精密等。

另一个强势的方向是光伏建筑一体化,昨天国家能源局印发屋顶分布式光伏开发试点方案,具体规划是:党政机关屋顶安装光伏发电比例不低于50%,学校、医院、村委会等屋顶安装光伏发电比例不低于40%,工商业厂房屋顶安装光伏发电比例不低于30%,农村居民屋顶安装光伏发电比例不低于20%。

这个消息刷屏上午A股市场,从覆盖率和数量上来看都有些超预期,党政机关不低于50%,学校医院不低于40%,。此外,光伏还有一个消息,传特斯拉要在中国推出光伏屋顶,其在美股也大涨5%,虽然还没确定,但也跟着刺激市场情绪。

于是上午光伏板块中个股森特股份继续划一字,瑞和股份拓日新能也跟着涨停,亚玛顿高开。国内市场中,目前进入BIPV的企业已在逐渐增多,其中就包括亚玛顿、中信博、东方日升隆基股份、晶科能源等等。更多公司从材料到组件,到电站也在加紧布局这一新兴领域。

  其中森特股份:主要是做金属复合幕墙板、金属屋墙面单层板(铝镁锰合金板、镀制烤漆板)和隔吸声屏障板,广泛应用于工业建筑、公共建筑及交通工程领域。先后承建了国内六大汽车集团厂房、四纵四横客运专线主要枢纽车站以及国家级航空枢纽。这波光伏个股中,森特股份势头最强。

拓日新能:在光伏领域也很强,共计持有光伏电站超过500MW,电站资产规模占公司总资产近40%;亮点是拓日新能的BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目。能够实现光伏全产业链布局,产业链涵盖了非晶硅薄膜电池、晶体硅太阳电池、太阳能应用产品、光伏玻璃和光伏支架等领域。

亚玛顿:太阳能光伏减反玻璃龙头、全球唯一一家用物理化钢化技术规模化生产超薄双玻组件的企业,拥有可直接取代瓦片的防水BIPV组件,防眩光组件、彩色组件以及可投影显示的光伏幕墙等。2020年11月,与天合光能签署了21亿元的光伏镀膜玻璃销售合同,2021年1月,再次与晶澳签订21亿元的光伏镀膜玻璃销售合同。亚玛顿与隆基开展了合作,包括向其供应2.0mm光伏镀膜玻璃等产品。


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