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[凯恩斯看股市]十一来临,一个机会来临

2019-09-19 17:17:33  来源:凯恩斯  本篇文章有字,看完大约需要157分钟的时间

[凯恩斯看股市]十一来临,一个机会来临

时间:2019-09-19 17:17:33  来源:凯恩斯

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[凯恩斯看股市]十一来临,一个机会来临

市场分化显著,医药消费领涨,而科技、采掘、周期等表现较差,量能较前一日萎缩,总体而言,做多人气不足,反弹受10日线压制,短期仍有调整需求,下方支撑看20日线2950。

昨天讲过,自降准靴子落地,降息预期落空,短时间进入政策空窗期,而经济下行趋势并未扭转,在普遍看空经济之时,若没有更强的预期,很难有较强的反弹。接下来仍然要关注新的宽松政策,以及贸易谈判进展。

而市场在不确定弥漫之时,核心资产受追捧预期仍会保持较长时间,从茅台、平安、海天近期的走势就能感受到,市场的风险偏好仍处于较低的水平,医药消费的强势也印证了资金的谨慎。科技股的调整是比较正常的,一方面资金获利回吐,一方面估值普遍偏高,后市分化是常态。

石油板块今天大幅调整,两桶油基本上把前期上涨回吐完毕,很多追涨的又套在山顶上。事件驱动往往只能改变中短期的走势,对于长期走势,起决定作用的还是行业发展,公司经营。

十一来临,一个机会来临

自中国将新能源作为国策,力图摆脱能源依赖,石油便逐步进入衰退期,已不可避免。而电动汽车产业,中石油,中石化几乎毫无作为,未来难言乐观。

周期股的层面来说,中石油的市净率确实低,但是估值修复是有前提的,那就是压制估值的因素得到缓解或消除,至少目前,并没有看到有这个迹象。那么追石油的人,你们想过这些吗?

在市场普遍战战兢兢的时候,我们反而应当是自在从容的。从策略上来讲,回归的主线一直也没有改变,无论是核心资产的调整机会,还是低估品种的估值修复,本质上都是优质公司的机会,不能创造价值的公司,也不会带来超额收益,这是资本市场几百年的真谛。

回到市场上来看,目前的机会其实是很好把握的,比如地产龙头、医药商业等,有逻辑,够便宜,但是人气相对冷清,参与的人也比较少。

核心资产调整也有一段时间了,冷却的时候都不敢参与,而火热的时候却都摩拳擦掌。结果怎么样,那就冷暖自知了。人多的地方总是很热闹,但是不会有好机会。克服不了人性的弱点,投资也很难成功。

同样的,优质科技股经过几天的冷却,也出现了机会。独立的思考,冷静的观察,充分的准备,才能先人一步,否则机会就算送到面前,也很难把握。

十一黄金周快到了,“玩”的行业想必会受到市场的追捧,旅游行业的宋城演艺,免税的上海机场,航空的春秋航空,都可以关注。

对于影视行业,本身的生意模式不好,一部电影投资很多,但是无法控制收益,这也是A股的影视公司走势的根源,也就不做重点关注。

投资的本质是前瞻。先于市场,才能发现机会,才能游刃有余。而先于市场,往往意味着孤独,需要经受更多的磨练。没有足够的自信心和毅力,很难获得成功,这也是绝大多数散户亏损的原因

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