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[投资的目标第四条]摆脱束缚

2019-07-09 21:29:22  来源:价值投资精髓  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

[投资的目标第四条]摆脱束缚

时间:2019-07-09 21:29:22  来源:价值投资精髓

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当代金融的罪过之一,就是过分迷恋那些喜欢分门别类的基金经理。我一直觉得这样做有点愚蠢。如果我有一位优秀的基金经理,为什么不让他去投资他心目中的机会对象呢?

比如,通过过去5个月的研究,我一直想围绕如下3个主题构建一个资产组合:以现金抵御经济紧缩(同时作为把资本向其他两个渠道输送的通道)、固定收益和股权领域的潜在价值投资以及”PS 、黄金和股利互换等低成本保值工具。

[投资的目标第四条]摆脱束缚

当然,在今天,大多数基金经理只是被迫当了专家,也是,他们把“资产配置”的决策权留给了最终客户(在如何投资这个问题上,这个群体显然不及大多数最普通的基金经理)。这些制约因素导致投资者不能充分利用出现在面前的每一个机会。因此,我提到的组合可能对很多投资者是无法想象的,即使他们能想到,要付诸实施也需要大量的专业基金经理替他们操盘。

同样,我通过市场分析经常会发现,最佳的投资策略就是净卖空,比如2007年就是这种情况。2007年年初,分析结果显示最佳策略为卖空的频率达到了历史最高。与此同时,做多交易的机会则变得微乎其微。这是一个非常明显的信号:市场的优势正在向做空一侧倾斜。这让很多基金经理发现,他们根本就无法做到完全投资!

基金经理受到的人为限制就如同邀请罗伯特•普兰特演出,但却告诉他只能唱摇篮曲一样。只要发现投资机会还处于自己的“能力范围”之内,为什么不自由自在地利用这些机会呢?

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