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国泰金马稳健回报证券投资基金

2020-12-09 10:17:39  来源:基金投资入门  本篇文章有字,看完大约需要7分钟的时间

国泰金马稳健回报证券投资基金

时间:2020-12-09 10:17:39  来源:基金投资入门

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基本情况:

(1)基金名称:国泰金马稳健回报证券投资基金

(2)基金简称:国泰金马

(3)基金行情代码:160204

(4)基金类型:契约型开放式基金

(5)基金规模:8527127353

(6)成立日期:2004-06- 18

(7)基金年限:不定期

(8)到期日期:(无)

(9)上市日期:一

(10)托管人:中国建设银行股份有限公司

(11)管理人:国泰基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区峨山路91弄98号201A

法人代表:陈勇胜

注册资本:11 000. 00万元

联系电话:(021)33134688

传真:(021)23060266 021 - 23060366

(12)投资类型:价值型

(13)投资目标:通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置,高度适应中国宏观经济的发展变 化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市 公司,最大限度地分享中国宏观经济的成长成果,为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。

投资理念:价格终将反映价值。

投资范围:限于具有良好流通性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。

资产配置:股票资产40%〜95%;债券资产0〜55%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于5%。

前十大重仓股:

前十大重仓股

投资行业

投资行业

投资行业

资产配置:

资产配置

基金经理:

基金 经理程洲,男,硕士研究生.CFA.8年证券基金从业经验。2000年7月至2004年3月在上海申银万国 证券研究所策略研究部任策略分析师;2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析 师、基金经理助理;2008年4月起任国泰金马稳健回报基金的基金经理。

基金 经理余荣权,男,硕士研究生,15年证券基金从业经验。1993年7月至2000年6月在深圳赛格集团财 务公司投资部任经理;2000年6月至2002年11月在上海华宝信托投资公司投资管理部任总经理; 2002年11月至2007年7月在华宝兴业基金管理有限公司任投资总监;2007年8月加盟国泰基金管 理有限公司,任投资总监;2008年4月起任国泰金马稳健回报基金的基金经理。

基金 经理 助理 王航,男,应用金融学硕士,CFAJ1年证券基金从业经验。1997^-2000年就职于南方证券有限公 司投资银部,任高级经理;2003年加入国泰基金管理有限公司,任社保111组合基金经理助理, 2007年2月至1Q月兼任国泰金鹿、国泰金象保本基金经理助理,2007年10月起兼任国泰金马稳健 回报基金的基金经理助理。

点评:

这只基金的管理排场挺大的,2个基金经理加1个基金经理助理。无论从哪个周期看, 其业绩都是中规中矩的。需要提示的是,夏普比率和标准差的得分均不高,说明收益与风险 之间的平衡做得不够好。值得欣慰的是其风险系数得分较高,提示下行风险不算大:

国泰是金牌基金公司

国泰是金牌基金公司。

优点:长期收益不错,基金公司背景好。 缺点:波动较大。

申购状态:开放。

赎回状态:开放。

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