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上投摩根阿尔法股票型证券投资基金

2020-12-09 10:12:37  来源:基金投资入门  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金

时间:2020-12-09 10:12:37  来源:基金投资入门

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

基本情况:

(1)基金名称:上投摩根阿尔法股票型证券投资基金

(2)基金简称:上投a

(3)基金行情代码:163702

(4)基金类型:契约型开放式基金

(5)基金规模:2110574084

(6)成立日期:2005- 10 - 11

(7)基金年限:不定期

(8)到期日期:(无)

(9)上市日期:一

(10)托管人:中国建设银行股份有限公司

(11)管理人:上投摩根基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

法人代表:陈开元

注册资本:15 000. 00万元

联系电话:(021)38794888 4008894888

传真:(021)68881130

(12)投资类型;成长型

(13)投资目标:本基金釆用哑铃式投资技术(Barbell Approach),同步以“成长”与“价值”双重量化 指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中,精选个股,纪律执行,构造出相对均衡的不同风格 类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制 投资组合的市场适应性,以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资理念:实践表明,价值投资(Value Strategies)和成长投资(Growth Strategies)在不同的市场环 境中都存在各自发展周期,并呈现出一定的适应性。本基金将价值投资和成长投资有机结合,以均衡资 产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的局限性,并争取长期获得主动投资的超 额收益。

资产配置:股票投资比例为基金总资产的60%〜95%,其他为5%〜40%,并保持不低于基金资产 净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券

前十大重仓股:

前十大重仓股

投资行业:

投资行业

投资行业

资产配置:

资产配置

基金经理:

基金 经理周晓文,女,同济大学硕士,普渡大学德国分校MBA;7年证券从业经历,曾任安达信咨询公司行业 分析员,上海证券有限责任公司研究部副经理;2。04年加入上投摩根基金管理有限公司,担任投资管 理部资深研究员、阿尔法基金助理基金经理。

基金 经理孙延群,男,1968年出生,复旦大学工商管理硕士,中国注册会计师,8年证券从业经验1992年进入 哈尔滨飞机制造公司;1997〜2003年间,分别在中兴信托投资有限公司上海证券管理总部及平安证 券有限责任公司担任行业分析师;2003年3月进入景顺长城基金管理有限公司,任景顺长城内需增长 基金的基金经理;2005年6月加入上投摩根基金管理有限公司投资管理部,并从2005年11月起担任 上投摩根阿尔法基金的基金经理。

点评:

该基金是一只很有名的基金,口碑不错。这是表面现象,也许同营销术有关。我们只 相信数据。所以我们要研究该基金相关数据:

该基金是一只很有名的基金,口碑不错

数据表明,其实它排名在这个位置是冤枉它了。由于它没有3年年化指标数据,而且其所 属基金公司的得分相当低,使得它的总分大打折扣。试想,如果它加上300分的3年回报得分 和40分的基金公司得分,它至少应该得到3 000分以上的高分,排在第4名。造化弄人啊。

所以可以判断它是一只优秀的基金。不过它的标准差得分很低,表明它的波动很大, 这是需要充分了解的。

优点:业绩过硬。

缺点:波动很大,基金公司背景一般。

申购状态:开放。

赎回状态:开放。

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