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基金为何会涨跌?受什么影响?

2018-07-14 17:44:52  来源:机构持股常见问题解答  本篇文章有字,看完大约需要7分钟的时间

基金为何会涨跌?受什么影响?

时间:2018-07-14 17:44:52  来源:机构持股常见问题解答

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要看基金的涨跌受什么影响,首先就要明确我们讨论的是哪一类的基金。

不同类型的基金受不同资本市场影响

货币基金与债券基金的涨跌幅较小,是由于其投资标的主要基于货币市场和债券市场,而偏股型的股票基金涨跌幅较大,这是由于其资金主要作用于证券市场。

基金为何会涨跌?受什么影响?

基金为何会涨跌?受什么影响?

债券基金受利率影响较大

债券基金直接受债券价格的影响,而债券价格又直接受市场利率的影响,当市场利率走高时,债券价格下降,当市场利率走低时,债券价格就上涨。除了利率之外,债券基金还会受到信用违约的影响,比如今年的信用违约潮,就造成了债市的下跌。

债券基金受利率影响较大

债券基金受利率影响较大

指数基金受整体指数走势影响

指数基金指的是跟踪某一指数的基金品类,比如,沪深300指数基金,就是通过购买沪深股市这300只股票来跟踪指数,受人为影响较小,完全跟随市场行情变化。当行情好的时候,指数基金就会上涨,而当行情较差的时候,指数基金就会随之下跌。

指数基金受整体指数走势影响

指数基金受整体指数走势影响

偏股型主动基金 涨跌原因各不同

虽说偏股型的主动基金同样是作用于证券市场,但是有指数基金不同,因操作不同可能会有不同的走势影响。比如:

① 基金经理的个人风格:有的基金经理风格激进,涨跌幅就会大一些,而有的基金经理风格较为稳健,涨跌幅就会小一些。

② 行业影响:比如有的基金会专注某行业,例如最近虽然股市低迷,但很多医药股行业基金却势头良好,就是这样的道理

偏股型主动基金 涨跌原因各不同

偏股型主动基金 涨跌原因各不同

针对不同基金的不同情况,投资者在投资基金前也要做好功课

1. 先了解再投资

如果是投资主动型股票基金,一定要认清投资标的,例如医药、银行、互联网、能源等不同行业,会有不同的表现。

2. 不妨选择基金定投

无法确认市场的情况下,基金定投是一种取巧的好办法,在每个月固定的时间投入固定的金额,可以在长时间的投资中利用市场的不同情况降低投资成本,也可以将投资风险拉低,获取更稳健的收益。

3. 选择不同的基金组合投资

所谓风水轮流转,不同行业的走势也是一样,定投组合可以起到互补的效用,市场上涨时,可以享受基金带来的收益,在市场震荡时,不同行业的基金,可以起到对冲亏损的作用,进可攻退可守。

投资基金是一种长期行为,了解基金涨跌的原因,也能够帮助投资人更加了解基金投资的本质,选择更适合自己的投资组合,降低风险,提高收益。

债券基金受利率影响较大。

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