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[和众汇富看股市]满屏皆是区块链,区块链到底该怎么看?

2019-10-29 13:29:56  来源:和众汇富  本篇文章有字,看完大约需要12分钟的时间

[和众汇富看股市]满屏皆是区块链,区块链到底该怎么看?

时间:2019-10-29 13:29:56  来源:和众汇富

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[和众汇富看股市]满屏皆是区块链,区块链到底该怎么看?

上周五ZY表示,应将区块链作为自主创新的重要突破口,这一番话激起金融圈千层浪。

国际市场应声而动。比特币大涨30%,一扫近期颓势;迅雷暴涨107%,创上市以来最大单日涨幅;各类概念股也是普遍上涨。

周末国内金融圈更是各种忙。券商忙着召开紧急电话会议,投资者忙着寻找相关龙头,上市公司则忙着和区块链贴上关系。

有人笑说,上周末有一半计算机公司跳出来说自己和区块链有关,还有一半可能之前说过了……今早,A股更是百股涨停,场面蔚然壮观。

但这热闹了半天,区块链到底什么,其意义到底何在?其机会在哪里?

估计很多人还是没搞明白,我给大家分享一下我的看法。

先说什么是区块链。

以借钱为例。

张三向李四借一点钱,给李四一个欠条作为证明。但后来张三耍赖,不承认这个欠条,李四就很无奈。

为了预防再发生此类事情,大家想,把欠条给村长保管,那张三就没法耍赖了。

结果张三贿赂了村长,让村长否认这个欠条的存在,李四又郁闷了。

于是大家又想,那我就村子里每个人都留一份欠条的备份, 这样张三就很难再耍赖了。

这里的欠条就相当于一个数据的“区块”,让村里的每个人都备份一份,就是相当于形成数据“链”,这就是所谓的区块链。

我们可以看到,在区块链下,谁都无法耍赖,他很好地解决了信任问题。

满屏皆是区块链,区块链到底该怎么看?

其实,人类的一切合作都是基于信任。我们使用人民币,是对央妈的信任;企业的合作,是对合同(官方机构)的信任;乃至我们结婚,是对对方品质的信

信任可以说是经济乃至社会的根基。若大家彼此无法信任,交易成本就会大幅度增加;但若能彻底解决信任问题,则会大大提高合作的效率。

所以,我认为区块链最大的意义,就是用技术手段,完美地解决了信任问题。

一旦铺开,将大大提升经济乃至社会的合作效率,这对经济乃至国家来说,其重要性怎么强调也不为过,所以对于国家来说,大力发展区块链,也是情理之中的事情。

随便说一句,很多朋友说,我国发展区块链是对美元的一次布局。这话说对也对,说不对也不对。

对的是,基于区块链发展出来的数字货币,在功能上的确可以取代美元;不对的是,美元之所以能成为全球通用货币,不是因为其功能不可替代,而是美国的大国地位不可替代。再说数字货币的技术并不难,美国想搞也能搞。

所以,我们想取代美元,本质上还得靠中国国力的强大,而非货币技术的改进。

区块链技术既然如此重要,那A股的区块链行情成色如何呢?

一句话概括,当下依旧是主题炒作大于实质发展。

目前区块链技术在数字货币应用最成熟,但在我国是非法的,只有央妈可以搞;而区块链技术在具体行业中的应用还处于探索阶段,尚未见真正成熟的应用方案,短期来看,最有希望看到落地的领域,会是金融行

但不管怎说,区块链技术在相当长一段时间内,是无法给企业带来真正的利润,更多只是估值上的溢价,故主要还是主题炒作。

那区块链的主题行情会如何延续?我们可以类比一下,之前两次类似的科技主题:

2017年12月8日下午,ZY进行国家大数据战略学习,强调因推动实施国家大数据战略。炒作第一天,涨停16家;第二天连板3家;第三天没有连板,最终龙头3板未封(海量数据 )。2018年10月31日下午,ZY进行人工智能学习,强调人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。炒作第一天,涨停29家;第二天连板7家;第三天连板3家,最终龙头止步4板(科创信息 )。

今天是区块链炒作的第一天,涨停过百家,力度远超过前面两次。简单类比一下,持续时间应该会在二周以上,行情还是挺可观的。

不过从交易角度,参与难度很大。今天没封板的个股,没啥价值;今天封板的,想买也买不进去;只能等分歧出现博第二波。这种机会,仅适合善于短线搏击的选手。

相对正宗的个股:浙大网新新湖中宝文化长城,晨鑫科技,数字认证易见股份,安妮信息,东港股份中科金财赢时胜恒生电子飞天诚信,聚龙

除了区块链的机会,大家还可以关注区块链对科技股的溢价效应。

科技股的行情,或是来自利润的提升,或是来自于估值的提升。

随着三季报的陆续披露,科技股的利润预期已经逐步兑现;等这两天沪电和中兴三季报披露完毕,若不能超预期,利润对股价的推动作用就宣告结束。

科技股想继续全面走强,还得依靠估值的坚挺和提升;而估值的坚挺和提升,根源在于市场对科技股的信心。

这次的区块链主题炒作,涉及面很广,其持续大涨会有效带动市场对科技股的信心,从而推动其他科技股的估值提升。

科技股的另一个利好,就是国家集成电路产业投资基金(简称:大基金)二期已经成立,11月开始投资。

大基金二期规模高达2000亿,主要投资半导体的核心设备。我国核心设备制造商的股价,当下的利润根本无法支撑,主要还是靠估值溢价。大基金的介入,则会继续推高他们的估值,这也会抬高其他科技股的估值中枢。

在双重利好刺激下,短期内科技股有望恢复活跃,尤其是优质科技股。不过股价的上涨主要来自估值(信心)的提升,缺乏实际利润的有效支撑,其股价的空间和稳定性也会大大打折。

上周五写到,A股多军再次兵临空头城下,重点关注创业板能否有效突破空头防线。

谁知周末官家送了神助攻,在区块链的带动下,软件板块为首的科技板块大涨,带领创业板放量突进空头防线。这轮多空博弈,多头是成功胜出。

既然市场发出入场的信号,我们就择股做多就是。

鉴于市场并不稳定,仍需保持警惕,核心观察指标依旧是银行板块和创业板指。我们可以分别设置两条警戒线:

银行板块:2000点。

创业板指:1680点。

在此警戒线之上,可以谨慎做多。

值得关注的板块主线:软件(尤其是金融和政务),半导体,5G,银行,建材,特斯拉产业链

好了,今天就说到这。有问题,留言区见。

文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下,我们不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险,投资需谨慎!

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