01、科技股王者归来
隔夜美股以及欧洲市场全线大涨，这主要是受到几个方面影响，第一是美国生物技术企业莫德纳18日表示，公司进行的新冠疫苗临床实验中产生了“中和抗体”；第二是美联储主席鲍威尔表示，美联储的弹药尚未耗尽，如有需要可采取更多措施；第三就是油价的大幅反弹。
多种因素影响，使得投资者对全球经济复苏的预期提升，导致了市场的躁动。而A股受此影响，今天也保持了较高的活跃性，其中科技股大有王者归来的气势。
1，光刻机方面，蓝英装备、飞凯材料、容大感光、新莱应材、雅克科技等纷纷涨停，南大光电、安集科技等跟涨明显。
2，芯片方面，紫光国微、北方华创、北京君正、三安光电、轴研科技等等板块近20股涨停，资金参与十分热情。
3，食品家具消费方面，宏辉果蔬、黑芝麻、安记食品、来伊份、爱丽家具、梦百合等也表现不错。
整体来看，市场资金还是在科技股和大消费方面抱团取暖，特别是行业里的优质龙头企业，对资金的吸引集中度高，短期有望延续下去。
02、市场热点追踪
【头盔概念】昨天提到的国立科技、南京聚隆头盔概念股今天继续涨停，头盔概念还是受到了资金的强关注。
4月21日，公安部交管局规定自6月1日起，严格查处不按规定佩戴安全头盔、使用安全带的交通违法行为。
5月15日，江苏省、浙江省同日通过了《电动自行车管理条例》，对未佩戴安全头盔的驾驶人和乘坐人处以警告或者罚款，7月1日起施行。
绝大多数人在当时买电动车的时候，是不送头盔的，这就造成了现在的一个巨大市场需求，而目前卖30的头盔已经涨到200元，前面口罩作为防疫物资价格是受管控的，但这次头盔价格几乎受不到干预，所以市场空间有望进一步扩大。
在巨大的刺激下，前期靠口罩股价翻了五六倍的道恩股份，在今天表示，公司生产的多款改性塑料用于生产头盔的原材料，很魔性的操作。
正所谓，二月口罩 ，三月口罩机，四月熔喷布，五月头盔，月月有机会。
【清爽概念】随着天气的变热，对空调、啤酒等清爽相关的产品需求也会大增，这也会催生几乎确定性的投资机会。
3、4月份数据显示，国内消费显示了强劲的复苏势头，随着不断加快落实已出台的各项促消费政策措施等，消费回补和潜力释放仍有很大空间，像青岛啤酒、百润股份、美的、小熊、格力等对资金的吸引力有望增强。
03、诡异的梦洁股份
5月11日，梦洁股份与电商直播机构谦寻文化签署战略合作协议，将与其旗下的主播薇娅在产品销售、薇娅肖像权、公益等方面开展合作。
但这个合作并不是简单的做做直播卖货，后面还会从粉丝需求出发，参与公司产品设计与品控环节，也就是前面所说的C2M概念。
C2M模式就是用户直连工厂，在这一模式下，消费者直接向厂商提出需求，厂商根据订单生产定制产品，由于没有中间经销商的加价，消费端的价格接近出厂价。
正是搭上了目前最火的直播+C2M概念，梦洁股份的股价直接一飞冲天，目前已经6个一字涨停，股价从最底部以来已经翻倍。
主要卖家纺产品的梦洁股份，业绩上却一直表现平平，2017年到2019年，公司归母净利润分别为0.51亿元、0.84亿元、0.85亿元，或许是业绩的低迷，才让公司在尝试新的销售模式。
但却出现了一个诡异的事情，梦洁股份持股5%以上股东伍静在5月12日至5月14日期间，已减持600万股，套现超3000万元。而这个减持计划是在4月16日出来的，当时伍静计划在15个交易日后的6个月内减持1200万股。
但是我们算一下，从4月16日公告日开始算上15个交易日，正好是5月11日左右，也就是正好在和薇娅签合作的时间节点，并且伍静为梦洁股份董事长姜天武的前妻。
这样一看，事情似乎就好像没那么简单了。
04、科技要有自信
目前我国半导体需求能占到全球的23%左右，但是我国半导体企业仅能满足14%的国内需求。
从当前来看，事情正在加速改变。近期，国家集成电路基金二期和上海集成电路基金二期将分别注资15亿美元和7.5亿美元，完成新一轮的增资扩股。另外，5月14日无锡与ASML签署战略合作协议，扩建升级光刻设备技术服务基地，ASML作为光刻机行业的霸主，基地的扩建有望进一步满足我国光刻机市场的需求。
另外，华为在芯片上面的短板是7nm芯片，满足5G基站的是14nm芯片，这一块中芯国际就可以满足，所以华为5G建设不会受美国的限制，受限的只是公司的高端手机业务。
中芯国际其实也是可以生产7nm芯片的，只不过受美国干扰相关的光刻机进不来，随着ASML无锡基地项目的推进，这一块也有望解决。所以，目前华为又向台积电追加了7亿美元的订单加快存货，来给国产替代争取时间。总之，对于科技，我们自信心正在大幅增强。
