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私密投资圈春季会议实录

时间:2018-01-30 20:19:04  来源:股市高手的投资逻辑  本篇文章有1420字,看完大约需要5分钟的时间

私密投资圈春季会议实录

时间:2018-01-30 20:19:04  来源:股市高手的投资逻辑

这次春季会议发言我自作主张发布在了微博上,让参会的朋友很不高兴,其实大可不必,因为当时观点很超前很多人看了也不会接受。现在回看这次会议的发言确实很经典,几乎把后面半年的市况逻辑说透了。

<a href='/yinhuashui/104931.html'>股市</a>动荡

股市动荡

注:此次(2016年)春季会议议题说的是风险快速释放后的投资策略,现在发出来为时不晚。

今天是闭门会议,来的都是实战派,但不客气地说目前越是有实战经验的人越懵。开年第一个月如此开局,伤的可都是实战派。我们这个圈子2014年、2015年两年确实赚得过于舒服了,今年开年这一闷棍来得好,至少把我们打醒了,也可能把监管层打怕了,但也极可能把狼打跑了,把羊打傻了。

看到各位老板都把御用的分析师带来了,为了不露出破综,常规分析目前市场的观点我就不说了,我现在长期混微博,就用一些微博语言来说一说。

常规分析一直都在琢磨那些“有意的行为”,一般通过各种数据分析去猜度政府意愿、主力意愿、机构意愿、散户意愿、上市公司股东意愿、证监会意愿,以为研究这些意愿就够了,其实即使研究对了也意义不大。他们这些意愿一定能实现吗?肯定不能。利益方都那么聪明吗?比如,研究散户意愿,你认为他们就一定错吗?这轮牛市及后面的暴跌过程中一些机构就被散户修理过。再说政府,政府最大的意愿是慢牛,但到现在谁见到过慢牛。

所以,研究股市利益各方有意行为后面的无意识行为、无意识结果更重要,研究一旦趋势有了利益各方的顺水推舟可能带来的后果更重要。

经历了这轮股灾,大家对目前还是政策市应该已经没有任何怀疑了。既然大家都意识到了这一点,那市场的心态就一定发生相应变化,即一定会有主动的意识调整,比如在关心政府喜好的同时,也知道市场有市场的喜好,也知道政府喜好会有意识不到的后果。2014年监管层做了一件西方很正常的股市融资加杠杆的事,而且场内杠杆与西方比还很低,但结果是场外配资乱开花,让监管层等市场利益方方寸大乱,最终把股市搞得一团糟,这超出了几乎所有人的预想。

经历了这么一段,目前监管层认识到的最大教训会是什么呢?我这里只讲事实不判断他们认识到不到位。

教训一:场外配资必须杀无赦;场内融资须严加监管,谨慎发展。

教训二:不能再任由快涨,也不能任由暴跌。

这个认识下的行为会是什么呢?

一、变革不敢再冒进;

二、“新国十条”执行会更小心。

再看哪些事是今年确定性必须做的:

一、养老金等(包括海外资金)长线资金入市;

二、多层次资本市场建设;

三、从严治市。

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