股市刀锋：周末大事件，华为再出手，房地产要变天了！
本周股民经历了：三胎一日游 ，鸿蒙一日游 ，传媒一日游，旅游一日游，浦东一日游， 印花税一小时游！周末爱股君也北京一日游，发现夜色挺美的。
贴几张照片吧：
周末大事件，华为再出手，房地产要变天了！
周末大事件，华为再出手，房地产要变天了！
周末有很多大消息，但先说一个其它话题，明天就要高考了，考生人数再创历史新高。都说咱们社会有两个公平的地方：一个是高考，一个是股市！
对于那些没有背景、没有人脉、没有资源的普通人，读书是可以改变命运，股市也能改变命运。这两件事是真的，只不过比例没那么高，或者越来越低了。
但还是要读书，还是要炒股，这就是成年人的倔强吧。毕竟，如果你股票炒的好，你未来的老婆在高考，这绝非只是段子！
另外，1000多万个考生，牵动亿万个家庭的心，这届高考的父母，一般都是70后或80初，是炒股的主力军。那么问题来了，下周他们砸盘还是拉盘呢？
1、央行宣布：中信和光大两家金控公司申请获得受理
6月4日，央行官网发布，中国中信有限公司、中国光大集团股份公司设立金融控股公司的申请获得了受理。在去年9月份发布《金融控股公司监督管理试行办法》后，金融控股公司设立申请终于有了进展消息，两家都是国字头的。
点评：周五印花税搞成了乌龙，大家以为又被券商给骗炮了，但周末又迎来好消息，中信光大允许成立金融金控公司。这是去年金控公司管理新规出炉后，央行首批受理的金融控股公司，可谓是破冰之举！
中信系旗下包括中信银行、中信证券、中信信托等，总资产超过10万亿；光大系有光大银行、光大证券、光大永明人寿、光大金控资产等，资产合计5.82万亿。都是央企巨无霸，率先从这两家巨头试点，意味行业大变局已经来了。
对券商而言，直接利好中信证券和光大证券，此外利好金融控股概念国盛金控、君正集团等！国家在金融业试点混合经营，是打造“航母级”券商的第一步。爱股君大胆预测，中信系下一步可能推动中信证券收购中信建投，光大系也可能有大动作，当然不是朝夕之间能完成的！
现在想来，周五券商板块盘中急拉，印花税乌龙指只是表面原因，有聪明资金暗渡陈仓了。接下来，券商依然值得关注，但这个板块低吸为主，不然渣男很容易翻脸不认人。
2、“缺芯潮”雪上加霜！台湾半导体测试厂京元电确诊病例130人
中国台湾半导体厂染疫已快速由京元电、超丰等半导体封测厂，蔓延到网络厂智邦科技，甚至与京元电往来的IC设计公司员工也被要求快筛，不仅将冲击苗栗竹南科学园区，恐将进一步影响位于竹科的厂商，对产业冲击也将由半导体、网络，进一步扩大到整个台湾科技产业链。
点评：台湾疫情正向半导体产业蔓延，京元电子突发群聚传染，被迫停工48小时；在全球半导体产业链中，京元电子为最大专业测试企业，牵一发而动全身！此外，另一个半导体重镇马来西亚6月1日起“封国”，半导体企业进入停工、停产状态，行业新一轮涨价、抢货来袭。
缺芯潮愈演愈烈，已促使各大晶圆厂纷纷大规模扩产，带动半导体设备、材料需求快速上升。对相关产业链形成利好，关注封测的长电科技、晶方科技、通富微电等；另外晶圆代工扩产方面，关注中芯国际、华润微、士兰微等；设备关注北方华创、长川科技，华峰测控、芯源微等！
科技股虽然渣，但很多芯片股业绩爆表，MCU代表股富满电子、全志科技Q1增幅超800%、200%；智能芯片代表股瑞芯微大增250%；IDM龙头士兰微暴增超7000%。缺芯+国产替代戴维斯双击下，6-9月科技股依然值得期待！
这个周末，多家上市公司发布了减持公告。公告的热门公司有：医美的朗姿股份、华熙生物、哈三联；锂电：天赐材料，白酒：海南椰岛，光刻胶：广信材料，5G：武汉凡谷！
其中，朗姿股份三股东拟清仓减持公司股份不超过1987万股，占公司总股本4.49%。朗姿股份表示，申炳云减持系其本人生活安排和资产规划的需要；申炳云坚定地看好公司未来发展的前景，对公司医美业务的发展充满信心。
点评：医美龙头朗姿股份爆出利空，实控人父亲清仓减持4.49%，套现13亿元。第三大股东把股份全给卖了，还宣称本次减持为了改善生活，并且坚定看好公司未来的发展，尤其对医美业务充满信心，这席话太虚伪了。
作为医美的大妖股，朗姿股份今年来飙涨158%，最近摸上71.6元的历史新高，较两年前低位大涨9倍；市场这么追捧，股东不卖确实不符合人性！
周末几大热门赛道都有减持，医美的朗姿股份、华熙生物、哈三联一起，板块估计要承压了。白酒、锂电是最近最强风口，减持金额也不多，估计影响没那么大。
至于科技渣男的减持，大家都习惯了，只要不是国家队卖，影响就不会太大。明天重点盯住朗姿股份，如果没被核按钮，就算表现强势了！
4、财政部：国有土地使用权出让收入等划转税务部门征收
财政部等4部委发布通知，自2021年7月1日起，将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入，全部划转给税务部门负责征收。先在河北、内蒙古、上海、浙江、安徽、青岛、云南省等地试点！
点评：周末财政部的一则《通知》，土地出让金要划转税务部门征收，让网友都炸锅了。很多人的解读是，中央要出手终结土地财政，以后地方靠卖土地财政过日子，已经行不通了，要改成房产税！
但这个纯属误读，这次只是收钱的部门换了，卖地收入还是归地方政府，该怎么花就怎么花。唯一的区别是，现在钱在中央的账户上，我帮你收着，地方你要用跟我说，我再给你。
不过，游戏规则确实变了，中央事实上在收紧地方的财权。现在还只是第一步，即获得地方卖地的知情权，接下来可能是分配权！从这个意义上，这是1994年分税制改革之后最为重大的一次财税改革。为什么要这么改革？一句话，对于地方上的钱，中央不能心里没数。
今年1-4月份全国卖地收入，依然达到 2.1万亿，同比增长了35%。在房住不炒背景下，如果纵容地方这么卖地，还怎么调控房价？所以，未来大概率应出台新规，来抑制地方冲动滥卖地了！
这次新规选择在百年大庆，也就是7月1日开始试行，明年起全面实行，你们都懂的。短期利空房地产板块，尤其高负债，扎堆三四线城市、城投类地产该公司，长期利好万科A、保利地产这种债务控制好的龙头企业，一旦很多中小房企出清，龙头会强者恒强的。
5、茅台又香了！全球最大中国股票基金连续加仓 摩根大通1个月加仓超7倍
最新数据显示，全球最大中国股票基金——瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)4月加仓了贵州茅台；另一资管巨头摩根大通旗下基金4月更是大手笔加仓贵州茅台，持股数量环比3月大幅增长741%。
点评：近期白酒股很疯狂，但这还不够。周末茅台又连爆利好，先是全球最大的中国股票基金4月加仓茅台，连续两个月都在买；另外摩根大通旗下基金4月更是大手笔加仓贵州茅台，环比3月大幅增长741%。对白酒来说，这无疑火上浇油了！
从3月底到现在，白酒板块涨幅超过50%，已经超过去年的最高点。舍得酒业狂飙了300%，是这一波的龙头。不过，新晋的龙头是ST岩石，10天飙出9个板，要成为第二个ST舍得了吗？相比之下，茅台4月到现在涨幅只有13%，基本上在板块垫底，但外资真够牛的，又抄到底了。
周末大事件，华为再出手，房地产要变天了！
最近白酒板块无止尽地上涨，让很多人确实很不爽，不少踏空的，都快要得抑郁症了。但物极必反吧，当整个市场都在吹，牛散在舍得酒业赚了16亿，4月份外资加仓茅台，本身就有老乡别走的嫌疑。现在都6月份了，你跟我说4月加仓，是想掩护外资跑路吗？参与还需要谨慎点了。
6、华为投资光刻机公司 成第七大股东
据最新消息，华为旗下哈勃投资公司开始投资光刻机领域了，入股了由中科院微电子所控股的科益虹源公司！该公司注册资金从1.2亿元增加到2.02亿元，增长68%，主要是投资人多了，其中就有华为旗下的哈勃投资，占股4.76%，成为第七大股东。科益虹源主要业务就是光刻机中的三大核心技术之一的光源系统，是国内第一、全球第三的193nmArF准分子激光器企业。
点评：在A股炒题材，华为说自己号召力第二，没有人敢说第一！现在华为投资光刻机公司，产业链或得到市场关注。主要包含两方面，一是光刻机核心组件公司，关注负责整体集成的上海微电子、负责光源系统的福晶科技，负责物镜系统的国望光学等、IC前道制造的中芯国际、华润微等。
二是光刻配套设施，包括光刻胶（南大光电、容大感光），光刻气体（雅克科技），光掩模版（华润微），缺陷检测（精测电子），涂胶显影（芯源微），后道封测（长电科技、晶方科技）等！
目前看，光刻机领域是中国科技的弱项；华为这次杀进来，有望实现国产自主生产芯片，摆脱海外的限制，相关公司迎来自主可控的机遇，可以关注机会。
