[股市刀锋看股市]中央传来最新定调，印度又搞事情，一个加息风险来袭!
五一小长假一晃就过去了，假期余额已经不足，明天赌场重新开门接客。爱股君想死你们了，这次回南方花费不少money，不知道股市能不能给赚回来呢？但看完外围消息面，发现不大乐观，突然虎躯一震了。
假期各种消息刷屏，印度疫情雪崩，美国财长耶伦表态“加息”，巴菲特股东大会召开，证监会严打场外配资，前首富比尔盖茨宣布离婚....离婚理由是不能彼此提升共同进步，这太励志了，首富就是首富，60多岁还想着提升自己！
中央传来最新定调，印度又搞事情，一个加息风险来袭！
当然也别的传闻，但当事人已经辟谣，这种事就别以讹传讹了。更奇葩的是，比尔盖茨请了97岁的查理芒格当离婚律师，而巴菲特的离婚更加复杂，曾公开保持妻子和情人三人共同生活的状态！美国富豪榜只剩下排第五的小扎，算是一股清流。
但这也挺励志的，巴菲特91岁，还在亲力亲为开股东大会；张艺谋71岁，还在不断尝试电影新类型；比尔盖茨65岁，还想离婚去成长，开启新人生。所以别总说自己老，只要心态年轻，未来一切皆有可能。就像中国股市，永远都在3000多点，永远热泪盈眶！
中央传来最新定调，印度又搞事情，一个加息风险来袭！
由于大A独一无二的长休假制度，我们与世界主流股市错开了开市时间，但也少跌了几天，这或许是好事吧。只要今晚美股稳住，明天A股可能低开高走，上演拯救世界的好戏，你们觉得呢？
1、中央最新定调！首次点名学区房炒作
4月30日，中共中央政治局召开会议，本次会议信息量不少，关于碳达峰、碳中和、货币政策等，都有提到以及定调，比如保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，还包括首次点名学区房炒作；但预期中大宗商品价格和人口问题此次会议均未提及。
点评：节前最后一天，中央会议公报出来了，大家最关心的宏观政策，仍然是不急转弯，跟上次表述并没有变化！监管层还让我们要辩证看待一季度经济数据，说明对经济复苏持谨慎的态度，货币回收没那么快。
这次讨论最多的，是房住不炒，坚决打击学区房，在这种级别会议上直接点名学区房，历史第一次。看来楼市真不能玩，水不流入楼市，股市显然会受益，但地产股又要承压了！
这次最让市场意外的，没有提到大宗商品带来的通胀问题；看来央妈认为，这轮通胀压力是不持续的，所以也不急于加息，给市场吃下一颗定心丸。另外人口数据也没涉及，辅助生殖、二胎这些还能借机炒作。
这次会议点名的板块，主要有碳达峰、碳中和（碳交易题材），国企改革三年行动（国改概念），工业互联网，产业数字化（高端制造等），就看市场买不买账了。
2、美国财长耶伦：没有预测或建议加息
美国财政部部长耶伦在美东时间5月4日的一个论坛上承认，为了避免美国经济过热，美联储可能必须加息。她的讲话内容被公布后，美股三大股指跌幅一度超1%，纳指跌近3%！但在美股收盘后，耶伦澄清称她并无预测或建议加息之意，美国通胀率不会持续上升。
点评：美财长耶伦一句“为防止经济过热，可能不得不提高利率”，直接干趴了美股；但砸完才想起来她是财政部长，加息她说了不算！不过，耶大妈的身份确实特殊，她以前领导过美联储，很难让人不产生联想，市场先跌为敬了。
目前耶伦已经澄清，说我在瞎说你们别信，美股期货也反弹翻红！但从拜登重申加税，到大妈出言加息试探市场反应，说明有了这个心思了。现在美联储也进退两难，无限量宽后遗症就是恶性通胀，而加息可能引发经济衰退+美股崩盘。一句话，出来混，总是要还的！
短期看，美国还欠一堆外债，现在属于有贼心没贼胆，暂时还是不敢加的。至于何时加息？要看欧美各国疫苗接种+印度疫情的控制，总之迟早会下手的，全世界也跟着进入加息周期，现在预期已经成立。
在通胀预期下，本周大宗商品又嗨了，国际油价大涨4%，创疫情后新高；铜价突破1万美元，有投行喊出1.5万的目标价。铝、螺纹钢、玻璃、动力煤都轮番上涨，连可口可乐也扛不住要涨价，通胀在各行各业传递了！流动性泛滥的结果，只能加息回收流动性，这是经济规律的宿命。
对A股来说，通胀逻辑依然有效，这几天港股周期股大爆发，有色的紫金矿业、中国铝业、江西铜业涨超10%，港口运输的中远海控、中远海发大涨，钢铁的重庆钢铁、西王特钢，纸业股晨鸣纸业、理文造纸走强，通胀逻辑大概率贯穿全年了。
3、印度确定5G设备供应商名单 华为中兴均出局
当地时间周二，印度通信部发布公告将允许爱立信、诺基亚、三星等全球电信设备制造商参与印度5G试验，但这份名单中却未将中国企业华为、中兴列入其中。媒体认为，印度的电信运营商一致避免与中国电信企业在5G领域合作，一是印度电信运营商避开中国华为和中兴的决定，二是与美国、英国和澳大利亚此方面的行动遥相呼应。
点评：刚买完中国呼吸机和制氧机，印度就不认账了，拒绝华为中兴参与5G试验！莫迪政府在对华问题上，看来要一条路走到黑了，但一天天的抵制中国货，你这么牛逼？自生自灭去吧。
现在正值印度大选，加上疫情的失控，莫迪在5G上给中方下绊子，是妄图通过打“中国牌”来转移内部矛盾，但恐怕还来得及转移出去，自己就可能崩了。
当然，我们身边有这个失控的邻居，还是要小心的。今天有新闻称，美传染病专家已经注射了两针辉瑞疫苗，但赴印度却感染新冠去世；这说明当地病毒已经完全变异，疫苗可能都不起作用了，想想还是挺让人恐怖！
华为5G专利全球第一，中兴是全球第六，但基本上跨不出国门。除了印度外，欧洲的英，法，德也拒绝我们的5G，意大利也发出声明退出合作协议！美国、欧洲和印度占全球半壁江山，现在直接被踢出去，华为们太难了。
假期外盘苹果链表现较差，加上欧洲针对苹果反垄断调查（最高罚款1777亿），明天华为5G和通信板块、苹果产业链，都可能会受到情绪打击，同时注意科技股的下杀风险！
4、证监会：依法打击场外配资
证监会称，2020年证监部门向公安机关移送或通报场外配资案件线索89起，配合公安机关查处19起，抓捕犯罪嫌疑人700余人，切断多个跨区域场外配资黑色产业链，有效遏制了场外配资违法活动的蔓延！下一步将坚决落实“零容忍”的工作要求，常态化依法打击场外配资。
点评：节前那天银行股下跌，应该跟这个消息有关，有场外配资提前跑了。有人说，大A就这德性还有配资吗？最近题材炒作很嗨，应该有不少配资。
说实话打击场外配资，是证监会的日常工作，这么干是对的。因为很多据说10倍杠杆，甚至还有假杠杆，你跟平台对赌那种！现在问题的重点是，为什么要在“这个时点”高调说这事儿？
大A的尿性是，每次大的调整，都是与清理场外配资有关！这部分资金额度不大，但大多是高杠杆的，而且只玩强势票，一旦引起恐慌抛盘，必然引发连锁反应。这个事情肯定算利空，就看市场的消化能力了。
5、五一档期票房创新纪录 出游人数也刷新历史峰值
截至5月5日12时，2021年五一档总票房超15.2715亿，创同档期总票房新纪录（原纪录：2019年五一档期总票房15.2714亿），但低于市场预期的18亿元。除了电影，出游数据亦是刷新历史峰值，从出游热门航线看，北京、上海、杭州、广州、深圳、成都、重庆、西安、厦门、三亚等目的地预订最热。
点评：五一长假什么最火？电影票房又创新高，《你的婚礼》第一，《悬崖之上》、《秘密访客》紧随其后，光线传媒参与发行《你的婚礼》、《悬崖之上》，《悬崖之上》出品方有中国电影、上海电影等，这几家公司算受益了。
但明天最多个高开，因为档期15亿的票房成绩，低于市场预期的18亿。而且这个票房水分不小，一是上映电影数量很多，平均到每部很寒碜；二是除了《悬崖之上》好评如潮，其它电影口碑都一般，后续票房堪忧，估计赔钱的不在少数！
除了电影，五一出行也很火热，从机票酒店景点门票看，可谓是一票难求！“吃喝玩乐”成最大赢家，利好旅游股（桂林旅游、西安旅游、宋城演艺等），酒店股（锦江酒店、首旅酒店等），航空股（中国国航、东方航空、南方航空等），但节前涨幅都不小，要警惕见光死。
6、中国平安砸370亿元参与方正集团重整
平安人寿与华发集团(代表珠海国资)将按7：3比例受让新方正集团不低于73%的股权。其中，平安人寿将以370.5亿元至507.5亿元对价受让新方正集团51.1%至70.0%的股权。随后，中国平安的公告透露了更多重组细节，其中还涉及投资者关心的方正系多家上市公司，如方正证券、北大医药、中国高科、ST方科。
点评：方正集团重组尘埃落定，中国平安砸370亿元拿下控股权！这绝对是精准扶贫啊，刚计提完华夏幸福，就接盘方正集团，平安就是财大气粗，但今年股价跌成狗，说明市场并没有那么乐观。
不过方正家大业大，有多家A股上市公司，比如医疗板块（北大医药），金融板块（方正证券），信息技术板块（ST方科），教育板块（中国高科）等，港股方正控股一度暴涨100%，明天券商有好戏看了！
对平安来说，方正旗下的方正证券，算最吸引力的资产了。方正证券+平安证券的组合，一旦合并的话，可能会带动券商来一波炒作！毕竟这个板块超跌，而市场一旦弱势，拉升券商是维系人气的好办法，四两拨千斤了。
7、深圳：拟加强医美产业扶持 培育“美丽经济”新赛道的领先企业
深圳拟大力拓展高质量服务消费新场景，加快推动医美、健康、养老、托育、家政、美发美妆、旅游、体育等服务消费产业高质量发展，培育一批国内领先、国际一流消费新业态标准、标杆品牌和企业，构建高质量服务消费体系！围绕医美产业研发端、应用端和消费端等关键环节，加强规划布局和产业扶持，吸引人才、资金和市场主体加快聚集，培育“美丽经济”新赛道的领先企业，打造国际知名“医美之都”。
点评：深圳拟加强医美产业扶持，作为特区先行先试，给医美火上浇油，明天板块又有溢价了。医美现在成了游资的乐园，每天龙虎榜游资清一色买入，板块一个月大涨近40%，真够疯狂的！
在这个五一假期，爱股君认识的几个妹子，没有选择去旅游，而是去做了医美项目。毕竟，小长假很适合术后恢复，也避开了旅游景点人挤人的尴尬！
据说年轻人的时尚，就是叫上几个小姐妹，去瘦脸针、玻尿酸、少女针等。让自己漂亮这种事，一旦上瘾就欲罢不能，复购率非常之高，堪称暴利的赛道！
根据中信建投的预测，中国已经是全球第二大医美市场，2023年有望超越美国登顶。以人均消费金额算，行业还有3-5倍的成长空间，是一个万亿级的市场。对A股市场来说，医美会是3-5年的大题材之一！但现在炒的非常贵了，行业也鱼龙混杂的，必然还要经历一番洗牌，届时崛起的崛起，裸奔的裸奔。
