[股市刀锋看股市]百亿基金突发放开申购，抱团股走第二波有难度！
黑周四魔咒被打破，一是昨晚社融数据炸了，央行用实际行动表明，货币政策并没有急转弯；二是中美要举行高层战略对话，还宣布成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，直接刺激科技股午后拉升，也激活了市场的人气
百亿基金突发放开申购，抱团股走第二波有难度！
不过，科技大涨的都是第三代半导体概念，乾照光电、聚灿光电、华灿光电涨超10%，中芯国际、韦尔股份、卓胜微等龙头反而冲高回落。这不禁让人怀疑，会不会又是“骗炮”行情；毕竟把利好寄托在别人，对自主可控不是好事。
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而且刚上涨一天，盘后就有两家科技公司减持，分别是晶方科技和汇顶科技。都是刚减持完没几天，立马又来减持3%，有点丧心病狂了。怪不得科技股人气不行，大小非格局也太小了！
今天盘面最火的是碳中和，经过分歧今天再度转一致，华银电力4连板，前期龙头中材节能反包封板，带动整个板块全线飙升，相关的环保、钢铁、电力、电解铝、水泥上演涨停潮，表现可谓疯狂。
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消息面，水泥、电解铝可能优先纳入全国碳交易市场，其它煤炭、石化，化工、钢铁、电力也会跟上。什么叫碳交易？就是排污指标得花钱买，环保做好公司会有更高配额，从逻辑上可能增加龙头的盈利，提升头部企业市场份额。
本质上，碳中和就是再一次供给侧改革，龙头会强者恒强。但具体影响还有待政策落地，现在处于炒作预期的阶段！什么叫炒概念？比如高污染高排放的电解铝，穿上碳中和的华丽新装，板块竟然全线涨停，这就是A股的尿性！
刀锋认为，接下来一段时间，碳中和还是市场主线，但炒概念，容易“哪来的，哪去”。这个概念也非常大，炒作基本上都是一天换一个板块炒，今天也有高潮的意思；不建议盲目去追高，可以等回落下来的机会。
