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[股市刀锋股市分析]社区团购遭遇黑天鹅,科技股要崛起?

2020-12-14 23:04:36  来源:股市刀锋  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

[股市刀锋股市分析]社区团购遭遇黑天鹅,科技股要崛起?

时间:2020-12-14 23:04:36  来源:股市刀锋

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[股市刀锋股市分析]社区团购遭遇黑天鹅,科技股要崛起? 

1、这个周末,最大的新闻是周五的政治局会议,引发了广泛的关注和讨论。

但这种级别的会议,都是确定大方向,会议通稿也很抽象,可以解读的空间并不大,只能做一些相对模糊的解读。

比如最受关注的需求侧改革,大家也只能解读到消费这个层次,再往下,如何促进消费?促进哪些领域的消息?管理层没有给出任何更进一步的信息,市场有一些解读,但也很难形成共识。

接下来几天,会召开中央经济工作会议,这种专门研究经济形势的会议,就会更加明确,也会释放更多更明确的信号。

2、周末大家讨论更多的,还是互联网巨头和社区团购的话题。

人民日报评论于12月11日下午发表题为《“社区团购”争议背后,是对互联网巨头科技创新的更多期待》:掌握着海量数据、先进算法的互联网巨头,理应在科技创新上有更多担当、有更多追求、有更多作为。别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量,科技创新的星辰大海、未来的无限可能性,其实更令人心潮澎湃。

随后,政治局会议通稿中,也在强调“强化反垄断和防止资本无序扩张”,明显针对的也是互联网巨头们,包括近期热门的社区团购。

这个周末,网上都在踩互联网巨头们,都在骂社区团购。特别是对于社区团购概念股而言,绝对是黑天鹅!

按照近期A股一致性预期下的行为特点,以及A股目前的流动性压力之下,明天社区团购概念股压力山大,特别是国联水产、 中水渔业等之前涨幅巨大的票。

另外,对于互联网巨头们的反垄断,反对资本无序扩张,这个对于中小企业来说,自然是好事儿。

但像阿里、腾讯、美团、今日头条(抖音)、滴滴等巨头们,他们所处的行业,跟A股真的关系不大。比如美团外卖,被反垄断,受益的也是行业老二的饿了么,A股没有公司能掺和进去。倒是有不少的A股公司,是靠着蹭互联网巨头们的概念炒作股价的。

目前唯一想到的是被腾讯垄断的游戏行业,A股倒是有不少的公司。这个行业,腾讯和网易两家,就占了80%的利润,处于明显的垄断地位,如果反垄断,对于处于二线地位的公司来说,倒是存在扩大市场份额的可能性。

同时,游戏也算是消费的一种,也可以纳入需求侧改革的范畴。

另外,游戏股最近几个月,连续大幅回调,估值也比较低了;而业绩却都不错。同时,还有中国游戏出海的预期,今年不少国内游戏公司的海外收入都有大幅的增长。

但是,游戏这个行业,明显也不会受到政策的鼓励,这也是很多人不看好游戏行业的重要原因。关于游戏行业的概念股,昨晚在《互联网反垄断概念股一览!》中有过梳理。

3、周五的政治局会议也在强调“强化国家战略科技力量”,硬科技才是国家支持的重点。

因为这句话,周末也有不少

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