[股市刀锋看股市]1.7万亿的利好来了
【行情回顾】
今日两市继续反弹。昨晚美股小涨，开盘后两市高开后一度明显回落，随后权重带头拉升，前几天连续大跌的白酒、航空等带头大涨；银行、基建权重拉升。海南自由港政策预期下，海南板块全线大涨。医药流通企业、医疗器械、疫苗概念全线大涨。春耕预期下，农业股再度上涨。
科技股方面，工信部要求加快工业互联网数据中心建设，工业互联网 拉升，海得控制涨停；数据中心概念延续强势，广东榕泰、万马科技连板；特高压继续炒作，通光线缆一度9天8板。光刻机概念方面，蓝英装备四连板，胜利精密三连板。
影视传媒、电视院线股拉升，金逸影视冲击涨停。前天盘后出的消费券的消息，昨天炒了零售股，今天才来炒院线股。
权重拉升形成抽血，尾盘创业板指跳水翻绿，两市全线回落走低，昨天强势的半导体为代表的科技股全线下挫。仅少数几只光刻胶概念逆市上涨，飞凯材料尾盘拉板。权重中，券商带头走低。
午后开盘，两市一度小幅回落，随后金融、基建、科技股等齐涨，券商拉直线，两市反弹，创业板指翻红。
2点之后，外资快速流入，一方面是跟踪富时指数的主动型资金在买入；另一方面，也有其它资金在跟风，博弈尾盘被动配置型资金介入。另外，国内的资金也在跟风介入。
尾盘指数继续走高。光刻胶概念逆市大跳水，容大感光从涨停一路跳到-8%。
1.7万亿的利好来了！(附受益股)
截至收盘，沪指涨1.61%，深成指涨1.3%，创业板指涨1.06%。上证50大涨2.28%，是今天推动指数上涨的主力。
两市共成交7171亿，较昨日缩量超千亿。在权重大涨的情况下，仍然缩量，只能说，现在大量的资金已经离场或者在“装死”等待。
【大势】
昨天指数金针探底之后，今天继续反弹，A股筑底仍在进行中。
北向资金尾盘加速进场，全天净流入16.87亿元，终结连续7日净流出；其中沪股通净流出35.95亿元，深股通净流出19亿元。
今天主要是富时罗素扩容的因素，如果下周外资继续流入，那就是一个明显的企稳信号，可以重点关注一下。
接下来，一方面要看美股的走势，能否真正企稳；另一方面，是国内的政策利好力度，比如消费领域的利好、减税降费等。
A股收盘后，国际油价继续大涨，美股期货继续走高，刚刚纳指期货大涨近5%，再度触及交易限制；A50期货也在上涨，是一个好的信号。今晚如果美股指数都能够站上5天线，就是一个初步的企稳信号。
还是最近几天反复讲的，只要美股企稳，A股就会率先反弹。
国内政策方面，今早央行公布的LPR利率，仍然保持不变。
还是近期反复说的，国内的货币政策，暂时并不打算明显放松，管理层对于放水是非常克制的。
值得期待的利好是：更加积极的财政政策、减税降费、产业政策等。
当前指数筑底的过程中，热点频繁切换！昨天是新基建和大基金二期入股预期两条线最强，今天却直接跑去拉上证50，根本不可能跟上节奏，非常容易左右打脸。
暂时多看少动，切忌频繁追涨杀跌。优先关注有中线逻辑支撑的主线，这类票不怕调整，有持续的利好刺激，会反复活跃的。
【老旧小区改造】
盘后媒体报道：近期监管部门已下发要求，明确2020年全年专项债不得用于土地储备、棚改等与房地产相关领域，同时新增了应急医疗救治设施、公共卫生设施、城镇老旧小区改造等领域项目。这意味着在1.29万亿提前批专项债不得用于土储、棚改后，后续至少1.7万亿专项债也不得用于这两个领域。这将对投资形成有效拉动，进而稳增长。
应急医疗救治设施、公共卫生设施，属于医疗补短板，年后已经有充分的预期与炒作，重点关注城镇老旧小区改造。
老旧小区改造的核心需求是水电气路管道及墙面翻新（基本类）、加装电梯（基本类）、配建停车场（提升类）、社区服务及物管（完善类）、添置家电、家居等，对应建材、电梯、停车设施、物业、家电及轻工等行业；基本类改造的优先级较高且占比最大，配建停车场或是提升类改造的重点
