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投资者对业务的理解有欠缺时应该怎么做?

2019-07-15 20:46:03  来源:国际大师谈投资  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

投资者对业务的理解有欠缺时应该怎么做?

时间:2019-07-15 20:46:03  来源:国际大师谈投资

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有的时候,投资者会对公司发生的某些变化感到出乎意料,这种变化既有可能是向好,也可能是消极的,归根到底,还是因为他们根本就没有深入理解这家公司。而这恰恰是顶级投资者极力规避的事情。他们绝不想成为一家陌生公司的股东,因为这更像是一场赌博,而不是真正意义上的投资。基于这样的认识,只要他们认为对公司的了解没有达到原来的预想,他们就会毫不犹豫地选择退出。譬如,在2008-2009年全球金融危机期间,很多伟大的投资家卖出银行股,因为他们觉得看不懂当时的形势如何,以及这些金融公司将何去何从。

投资者对业务的理解有欠缺时应该怎么做?

通常,在经过深入细致的研究之后,或是对企业跟踪一段时间之后,投资者会发现,他们并不了解这家公司。财务报表远不像他们最初想象的那么简单,或是企业的某些举措让投资者迷惑不解。

而难以令人满意的股价走势,则是表明投资者可能不了解这只股票的另一个深层信号。对此,很多顶级投资者采取的策略之一,就是在股价相对于买入价或大盘水平下跌15%-25%时,重新审视最初的投资预期(以决定是否需要进一步买入或是卖出)。还有一些顶级投资者则采取了与此相近的另一种做法(如菲利普•费雪、约翰•邓普顿、乔尔•格林布拉特以及莫尼斯•帕波莱),如果股票在买入后3-4年内的收益不及大盘,便自动占仓。这些规则背后的理由很简单:尽管耐心是一种投资美德,但市场的有效性却告诉我们,当下被低估的股票很少会长期处于被低估状态。

因此,当一只股票(始终)输给大盘时,市场实际上就已经在说,几乎没有投资者(当然也包括那些顶级投资者)对它感兴趣。谨慎谦卑的投资者会将这看作一个信号:他们可能没有抓住这家公司的某些核心要素。

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