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资金吃紧 富力拟增发8亿H股融资百亿 瞄准“北水”接盘

2018-11-06 10:59:33  来源:港股要闻  本篇文章有1502字,看完大约需要5分钟的时间

资金吃紧 富力拟增发8亿H股融资百亿 瞄准“北水”接盘

时间:2018-11-06 10:59:33  来源:港股要闻

发债不太顺遂的富力地产 (2777-HK) 决定股权融资,拟增发约 8.0559 亿股 H 股,集资偿还债务、补充营运资金、项目投资。以前 5 个交易日收盘价平均港币 12 元打 8 折计,集资约港币 100 亿元

富力地产昨日发出通告,将在 12 月 11 日召开临时股东大会,建议发行不超过 8.056 亿股新 H 股。新 H 股将不超过扩大已发行 H 股总数约 44.24%,以及扩大后总股本的 20%。

新 H 股发行完成后,富力总股份将增至 40.28 亿股,H 股比重将由以往的 31.5%,增加至 45.38%。中资股比重则跌 13.88 个百分点,至 54.62%。新 H 股发行完成前累计未分配的任何滚存利润,将由所有股东,包括新 H 股股东共同享有。

受此消息影响,富力股价昨日开盘下跌,盘中最高跌幅超过 10%,收盘报港币 12.14 元,跌 8.72%,股价比高点时几近腰斩。今 (6) 日跌势未止,开盘后下杀 3.13%,现报港币 11.82 元,跌 2.636%。

富力债务罩顶,这次进行股权融资似乎在市场意料之中。富力历年财报数据显示,2015-2017 年,富力地产的总负债分别为人民币 1345 亿元、人民币 1795 亿元、人民币 2332 亿元;2018 年负债规模已达人民币 2863 亿元。

2015-2017 年,富力资产负债率呈上涨趋势,分别为 124.3%、159.9%、169.6%,2018 年上半年则较 2017 年年末上升 17.9% 至 187.5%。

富力此次发行 8 亿股,新 H 股面值人民币 0.25 元,发行价不低于前 5 个交易日 H 股收盘价平均数的 80%,以富力近段时间平均股价港币 12 元计算,此次融资额约港币 100 亿元,增发新股成本为港币 19.2 亿元。若要获得港币 100 亿元发债融资,以较高利率水准 10% 计算,融资成本为港币 10 亿元。

不过,股市低迷情况下,富力为何选择在这个时间点进行融资?市场人士推断,富力希望筹集资金减轻财务方面的压力,以及市场已有满意的认购方案。

此外,“北水”重新涌入香港资本市场迹象,或许也是富力此时增发新股的原因之一。自 9 月初以来,沪市港股通资金净流入天数已明显增加,扭转了近几个月来多数净流出的格局。

而且“北水”仍然重仓中国房地产股,如融创 (1918-HK),“北水”持仓均价为港币 26.55 元,持仓占比达 25.1%;合景泰富 (1813-HK) 持仓占比 7.55%,旭辉控股 (0884-HK) 持仓占比 7.36%。

德银也指出,今年 9 月份“北水”南向资金明显流入工行、招行及融创,分别净流入港币 762.79 亿元、港币 186.29 亿元及港币 231.13 亿元,预计“北水”有重新净流入港股的趋势。

因此,市场人士分析,境内投资者可能对富力新股进行认购,通过沪港通、深港通来接盘。因此,纵使富力这个举动稍显冒险,但资金紧俏总归能暂时获得纾缓。


关键字: 股市趋势
来源:港股要闻 编辑:零点财经

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