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保本基金的真实市场表现如何?

2019-07-05 23:08:33  来源:分级基金  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

保本基金的真实市场表现如何?

时间:2019-07-05 23:08:33  来源:分级基金

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保本基金的真实市场表现:以南方避险增值为例

2003年6月27日成立的我国首只保本型基金——南方避险增值,提供了最长时间的业绩纪录。在经历过牛市和熊市阶段后,南方避险增值的投资运作能够比较鲜明地体现出保本型基金的特点。

通过考察南方避险增值在不同市场特征阶段的业绩表现,我们发现:

在牛市特征的市场环境下,该基金作为低风险品种,业绩虽无法与大盘指数相比,但从绝对值来看,其仍可能为投资者带来一定增值收益。例如,在2005年6月7日〜2007年10月16日期间,该基金期间累计单位净值增长率达到了213.49%。

在熊市特征的市场环境下,该基金业绩可能小幅增长,甚至也可能会出现一定程度的折损,例如,在2007年10月17日〜2008年10月28日期间,南方避险增值一度亏损,但与大盘指数同期下跌70.92%相比,该基金仅下跌20.09%(见图3.13)。

该基金仅下跌20.09%

由此可见,南方避险增值是一只在熊市中能够有效规避风险,在牛市中可能获取高收益的一种“低风险+潜在收益”型基金产品。

关键字: 大盘指数
来源:分级基金 编辑:零点财经

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