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富达的连续期间收益是什么样的?

2019-03-18 21:04:30  来源:安东尼波顿  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

富达的连续期间收益是什么样的?

时间:2019-03-18 21:04:30  来源:安东尼波顿

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关于特殊情况基金潜在业绩表现得更详细的细节可从连续12个月的收益中体现出来(即在过去27年多的历史中,该基金与股市在319个连续12个月期间的业绩)。就如所有的传统股权基金一样,这也部分反映了股市本身的波动性。特殊情况基金有三个时期获得了超过80%的12个月收益,但也有几个时期,连续12个月收益大幅度下降至负数。与金融时报全股指数的业绩相比较,并采用相同的比例,我们可以很容易发现特殊情况基金在整体上比股市具有更大的波动性。它的最佳1年期倾向于比股市的最佳年期获得更大的收益,但是它在业绩差劲的时期比股市跌得更惨。

衡量每月收益,则特殊情况基金的业绩一般跟随股市的起伏,即随股市上升而上升,随之下跌而下跌。这正与标准金融理论相符合,即市场本身的动向就是对任何股权基金业绩的单一最大影响力。在特殊情况基金发行后的月份中,它和金融时报全股指数都上升了大概2/3,但关键的不同之处在于波顿的基金每月平均利润为1.71%,而市场的为19%。

基金业绩比较

基金业绩比较

上图反映了该基金在27年历史中的更长期连续期间内的业绩表现。图中的线条反映了该基金和市场在每3年、5年和7年期间内的业绩。它再次明显地反映了其持续性。例如,自发行以来,该基金连续5年期的收益率有将近99%的时间都是正数,而相比之下的整个股市的相对比例却低于86%。在10年期内,无论投资者在哪个月开始投资于该基金,其收益率至少为100%。该基金的10年期中收益率超过200%的时间占到了金融时报全股指数的同期数据为66%。在5年期内,基金平均连续期的收益率超过了100%的时间占到了60%。

关键字: 股市
来源:安东尼波顿 编辑:零点财经

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