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荀玉根最近股市评论:吉利汽车:领克02上市在即,助推吉利实现二次跨越

时间:2018-06-06 23:33:00  来源:荀玉根  本篇文章有1289字,看完大约需要4分钟的时间

荀玉根最近股市评论:吉利汽车:领克02上市在即,助推吉利实现二次跨越

时间:2018-06-06 23:33:00  来源:荀玉根

5月吉利汽车上涨10.12%,涨幅在港股非日常生活消费品行业中居前20%。吉利已完成2018 年销量目标的33%,主要车型均实现环比正增长。吉利4月销量达到128817台,同比增长49%,环比增长6%;1-4月累计销量51.51万台,同比增长41%,1-4月已完成2018年销量目标的33%。SUV 组合博越+帝豪GS+远景SUV+X3+远景S1 4月销量为2.30+1.24+1.10+1.10+0.78万台高水准,博越+远景SUV销量环比增加两千余台,远景SUV/X3/远景S1环比分别增长9%/6%/5%;轿车组合博瑞+帝豪GL+帝豪+远景销量分别为0.33+1.27+2.27+1.24万台,帝豪环比增加近一千三百台,博瑞/帝豪GL/远景环比分别增长10%/3%/7%主要车型均实现增长,共计7款车型实现月销过万。

领克02于2018年5月20日正式开启预售,预售价格区间为14.2-19.8万元人民币,并将于6月份正式上市。领克02定位具有跨界风格的紧凑级SUV,预售价格区间低于领克01的官方指导15.88 - 22.08万元人民币,我们判断领克02届时将与大众T-Roc、马自达CX-4以及斯巴鲁XV等车型同台竞争,价格极具吸引力。4月领克01销量创新高,共售9079台,环比增长7%。1-4月,领克01累计实现销量2.78万台。领克01上市以来的销量爬坡证明了市场对领克新品牌产品力的认可,极具价格竞争力的领克02销量值得期待。我们判断,领克01产能逐渐爬坡以及领克02开始投放市场,将助推吉利实现二次跨越。

吉利汽车成为汽车市场“新常态”下自主崛起龙头,SUV+轿车全面领先大格局初步显现,品牌+产品+平台+动力总成立体竞争优势逐步形成,短中长投资逻辑顺畅。我们预计公司2018-2020年归母净利润分别为143.92/204.14/276.12 亿元人民币,EPS分别为1.60/2.27/3.08元人民币,对应2018年5月31日收盘价PE为15/10/8倍。相对可比公司给予一定的成长性和流动性估值溢价,给予公司2018年15倍PE估值,目标价24.00元人民币/29.65元港币(汇率港币:人民币=1:0.8095),维持买入评级。

风险提示:公司新车型销量不及预期;整体市场竞争激烈程度超预期。

(吉利汽车,00175.HK,杜威,S0850517070002)

吉利汽车:领克02上市在即,助推吉利实现二次跨越 

吉利汽车:领克02上市在即,助推吉利实现二次跨越

关键字: 股市
来源:荀玉根 编辑:零点财经

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