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碳酸锂下跌,新能源汽车销量暴增150%,锂电池行情卷土重来?

时间:2018-05-11 19:08:59  来源:涨停板预测  本篇文章有2176字,看完大约需要7分钟的时间

碳酸锂下跌,新能源汽车销量暴增150%,锂电池行情卷土重来?

时间:2018-05-11 19:08:59  来源:涨停板预测

导语

新能源汽车销售靓丽,锂电池终于按捺不住了。怎样认识锂电池板块呢?哪些个股有望成长为龙头呢?

一、锂电池行情能火么?

创业板歇火,锂电池板块热度继续升温,老题材锂电池能否再次回归呢?

按往年行情来看,几乎每年都会有一波锂电池行情,但随着补贴政策退坡,市场似乎对锂电池板块没有那么热情了!

1

近段时间,百晓生一直关注锂电池行业基本面的变化。百晓生发现,有几点利好对锂电池行情有助推:

1.“独角兽”宁德时代闪电过会,即将登陆创业板,对锂电池产业有提振;

2.4月份新能源车乘用车销量暴涨达到7.3万辆,同比增速150%;

3.国家4月份出台多项新能源汽车政策,包括免购置税新能源车型目录动态管理,动力电池和燃料电池行业白名单管理办法等。

虽然如此,锂电池行情想启动,并不会那么顺利。一方面是政策退坡,另一方面就是碳酸锂和钴高价位不保。4月份碳酸锂表现不好,价格跌破15万元/吨,同样,钴价也有松动。

补贴政策退坡已是定局,2020年补贴政策会退出。貌似很久远,那么,重点就在于碳酸锂和钴价格了。

那么,锂电池行情启动的关键是看这些资源价格的表现;当然,还有一种可能就是其他环节涨价,如电解液和隔膜等产品,总之就是涨价!毕竟,生产企业满负荷生产了……

当然,还得看市场买不买账!从近几天来看,锂电池行情持续性尚可。前几天,提到当升科技杉杉股份等走势不错。

二、锂电池行业

既然市场开始买账,那么,咱们再聊一下锂电池的投资机会。

此前百晓生的观点:鉴于碳酸锂和钴等价格走低,倘若就此启动行情,锂电池行情的重心会向其他产业环节倾斜。

从近期市场表现来看,锂钴资源股仍然较为强势,但是其他环节的企业也不遑多让,如兴业股份、杉杉股份和亿纬锂能等。似乎有向其他产业链传导的意思。

那么,涉及上游资源类的方向咱们就不多说了,那么,主要盘点一下锂电池上游。其中主要包括锂电池上游主要有正极材料、电解液和隔膜和铝塑膜等:

2

锂电池的基本情况

正极材料成本大

就成本而言,锂电池成本占比较大的有正极材料、电解液和隔膜等。

3

隔膜技术壁垒高

而从技术壁垒来看,百晓生发现,隔膜的技术壁垒最大,技术难度一般满足:石墨类负极材料<电解液<钴酸锂以外的正极材料<隔膜的关系。

结合贸易战背景,按照国产替代的思路,隔膜和正极材料等产品是值得期待的。

能量密度高手政策支持

而从推荐目录来看,政策支持力度明显向高能量密度倾斜,那么,三元锂电池的生产企业有望受益。

4

三、锂电池关注的方向

通过刚才的分析,我们可以大致了解,锂电池上游各个环节的看点。

百晓生认为,锂电池行情核心逻辑在于化工产品涨价,叠加锂电池下游销量大增。

所以,综合技术壁垒和涨价影响,可以围绕四个维度关注锂电池行情:隔膜、正极材料、三元电池和资源股等。

5

总结:

行情短期冲击遇阻,注意回落后的低吸机会;

接下来行情,仍然侧重锂电池上游材料生产企业,技术壁垒较高的电池生产企业也是次重点。

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