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涨停板预测:美国司法部针对华为 国产替代加速 三领域带头替换进口产品

时间:2018-04-26 18:22:42  来源:涨停板预测  本篇文章有2122字,看完大约需要7分钟的时间

涨停板预测:美国司法部针对华为 国产替代加速 三领域带头替换进口产品

时间:2018-04-26 18:22:42  来源:涨停板预测

导语

美国封杀中兴,现如今美国又对华为进行调查,被“卡脖子”很难受,国产替代已迫在眉睫!而行情回调,是不是存在低吸机会呢?如何把握国产替代的行情呢?

一、国产替代风潮已至?

美国再次对华为出手了!最新消息爆出,美国司法部正在调查华为公司是否违反向伊朗禁运的有关制裁。注意这次动手的是司法部,而不是商务部,指控比中兴那次更严重!

1

或许是因为华为比中兴更生猛吧?不难发现,中兴核心器件依赖美国进口,而华为凭借强大的研发能力挤进美国市场,前者总是被动的乙方,而华为有成为甲方的潜力,能不让老美担忧么?

美国一再对我国科技制造企业出手,也是瞄准我国在关键领域“核心技术缺失”的软肋。我们也明白,甭管是因为商业利益还是政治立场,核心技术靠化缘是要不来的。

老美的步步紧逼,只能倒逼我国大力发展在关键领域的核心技术!毕竟,别人“卡脖子”的滋味不好受。

2

从数据来看,2017年我国进口的高新技术产品总额为5840亿美元,占17年总进口额的31.7%,其中集成电路进口高达2601亿美元,占高新技术产品进口额的44.5%。

可见,进口依赖程度太高,我国科技安全危机重重!当然,另一方面就说明国产替代空间巨大。这也致使资本市场上,国产替代主题投资蔚然成风,芯片、软件、医疗、航空等领域都有国产替代的色彩。(今天引文有点长,咱们接下来上干货!)

二、盘点国产替代领域

谈到国产替代,涉及领域非常广,百晓生先盘点三个大领域:

1.国产芯片

2.大飞机产业

3.信息技术产业

最近一直聊芯片,但芯片的行情没见普涨,是不是见光死啊?百晓生认为,此时芯片行情适合精选个股,毕竟,此时已经失去布局先机。

国产芯片

行情驱动逻辑:集成电路大基金二期正在火爆募集,预计规模在1500-2000亿元;基金将布局芯片设计、聚焦新兴应用。

3

那么,布局的思路也比较明晰了,可以侧重设计类公司!

此外在高端芯片方面,我国在中央处理器(CPU)、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)、高速数模转换器(AD/DA)等方面高度依赖进口。这些领域拥有一定技术的企业可以留意,如北京君正等。

航空产业

行情驱动逻辑:前不久,国防科技工业航空发动机创新中心成立,引发市场对航空板块关注;就事件驱动来看,第六届上海国际航空暨航空智能制造与材料创新国际论坛将在5月16日召开,对航空板块有利好预期。

4

而大飞机国产替代空间较大,C919将成替代美国波音客机的“王牌”,尤其是在中美贸易战的背景下,大飞机产业链可以关注。

信息技术产业

驱动逻辑:前期工业互联网、数字中国建设峰会积累人气;下个月,第六届全球云计算大会(上海站)、第九届中国数据库技术大会等一大波行业盛会召开,对云计算、大数据形成利好刺激。

关注的侧重也比较明显了,可以留意大数据和云计算等领域的一些标的。当然,具备核心技术的企业也存在国产替代预期。

5

【最后聊一下节奏】

热点题材降温,中国软件被关,行情迎来节前“最后一跌”;

倘若行情企稳,国产替代主题仍然是短期投资主流,节前布局需抓休整的龙头。

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