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涨停板预测:要涨价了!南美铜矿罢工,钢铁错峰生产,这些股票将受益

时间:2018-03-14 18:06:50  来源:涨停板预测  本篇文章有2498字,看完大约需要8分钟的时间

涨停板预测:要涨价了!南美铜矿罢工,钢铁错峰生产,这些股票将受益

时间:2018-03-14 18:06:50  来源:涨停板预测

导语

科技成长板块疲态尽显,有色板块却蠢蠢欲动!有色板块能否接力?投资方向如何把握呢?

一、周期板块上涨的原始动力

一切热点把握,来题材百晓生就行了!

随着创业板的冲高回落,工业互联网终于消停了,唯有独角兽在独舞!是不是预示着科技成长行情的结束呢?

这还不得而知,但可以确定的是其中的机会越来越少,相对应的就是风险越来越大!而就在此时,周期板块(水泥、有色、钢铁)迅速补位,重振雄风!那么,周期板块为何能够补位呢?

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百晓生发现,就在“工业互联网”与“独角兽”共舞时,周期行情正在悄然酝酿。

水泥:在元宵节之后,陕西、甘肃、四川、重庆等西北、西南部省市地区厂家陆续发布水泥价格调价通知函,上涨幅度多在30-50元。

钢铁:环保限产再升级,我国钢铁产量最多的唐山在非采暖期内(3月16日至11月14日)继续实施错峰生产。

铜:南美铜矿罢工风波再起,铜产量又有收缩的预期,国际铜价又有提升的预期了;而上周进口铜精矿TC上涨了1.5美元/吨。

稀土:特斯拉Model3长续航版采用永磁电动机,直接刺激稀土需求,特别是稀土钕;特斯拉上海建厂正在商谈中,稀土永磁材料需求仍有提升预期。

钴资源:上周国内钴盐产品开始上涨,SMM 硫酸钴、氯化钴、四氧化三钴价格分别上涨 3.7%、3.7%、3.1%。

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通过梳理,周期板块中,无论是钢铁、水泥,还是稀土有色板块都透露着涨价的色彩,那么,相关的企业就有业绩增长预期了。可见,周期板块上涨的原始动力仍然是“涨价”!

而今,周期板块开始躁动,行情的持续如何呢?

二、市场风格切换的概率

周期板块稍有活跃,就直呼风格切换?未免有点武断。但周期板块确实具备行情启动的根本逻辑——涨价!

就周期板块而言,特别是水泥和钢铁两大板块,随着春季陆续开工,水泥和钢铁的需求与日俱增;而供给端又受到环保影响,所以,今年这两大产品的供求关系仍然紧张!

而市场层面,在科技成长行情的掩护下,钢铁、水泥调整相对充分,从板块指数来看,已经处在震荡区间的下轨位置,板块的估值修复相对充分。

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而资金方面,市场资金对周期板块持续流入,从科技成长板块出金比较多。对比两类板块,很明显,科技成长板块对资金的敏感度比较高,一旦有大规模资金流出,行情的持续性就变弱了,而相同规模资金进入周期板块却掀不起多大的浪花。

通过这样分析,此时谈风格切换为时尚早!但再把握科技成长板块就需要谨慎了,周期板块的机会也可以注意了。

问题是,如何关注周期板块的机会呢?

三、投资机会梳理

水泥涨价主线

投资逻辑非常简单,就是涨价!投资的思路也比较简单,百晓生也是多次梳理过水泥企业特性,限于水泥的产品特征,水泥企业具备一定的区域性。那么,我们可以重点关注涨价比较明显的地区,如陕西、甘肃、四川、重庆等西北、西南部龙头企业。

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钢铁、铜主线

目前,投资思路并不太清晰。但可以留意两条思路:

1.关注唐山地区限产所影响的钢铁品种,其他地区具备相关产品产能的企业就可以关注,如鞍钢股份宝钢股份等。

2.过去一年业绩不错的标的,也就是去年受益限产的标的,如新钢股份等。

另外,铜涨价预期可以留意国内龙头企业,如江西铜业紫金矿业等。

稀土(特斯拉)主线

结合特斯拉建厂与充电站提价刺激,可以留意永磁电机、充电站相关的概念股

5

锂电池(锂钴)主线

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