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涨停板预测:涨价!再遇机器检修期 造纸板块被低估了吗?

时间:2018-01-15 18:07:57  来源:涨停板预测  本篇文章有2662字,看完大约需要9分钟的时间

涨停板预测:涨价!再遇机器检修期 造纸板块被低估了吗?

时间:2018-01-15 18:07:57  来源:涨停板预测

导语

近期,造纸板块又开始躁动,到底造纸板块如何关注呢?谁才是驱动造纸行情的原因呢?哪些股票可以跟踪呢?

一、“全国纸贵”卷土重来?

纸又开始涨价了!前不久,又有8家造纸企业开始涨价了。其中,福建群兴集团比较有意思,1月8号宣布涨价,时隔三天再次宣布涨价。难道“全国纸贵”再次上演么?

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百晓生发现,春节前夕往往是纸企密集停机检修期,而且多家纸企已发布停机通知,纸品短期供不应求存在预期。那么,“全国纸贵”的场景就有可能发生了!随之而来的就是造纸板块的行情!

问题来了,造纸的行情与那些因素有关呢?通常来讲,行情的启动往往来源于政策、供需和技术突破。提到造纸技术,百晓生非常想吐槽一下:

众所周知,造纸是我国的四大发明之一,但在造纸领域仍然处在霸主地位的纸品已经比较少了。其中,作为“文房四宝”之一的宣纸仍然处在霸主地位。然而,宣纸的地位也岌岌可危。原因为何呢?答案“专利窃取”!

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宣纸作为纸中极品,一直备受推崇。树大招风,外国一直垂涎我国宣纸的制作工艺。自19世纪中期,外国窃取我国宣纸技术的脚步从未停止。

英国首次窃取技术未果,日本紧随其后,窃取技术还得到心得,写成《清国制纸取调巡回日记》。似乎窃取我国宣纸技术成为一种“风尚”,日本随后还写了《中国制纸法》,但仍然没得其法。

直至改革开放之初,日本考察团趁我国企业不备,“成功”窃取了整个宣纸制作流程以及相关配方。日本宣纸技术“成功”突破,跃居世界第二,而产量已经是世界第一了!这还是由于“天意”(气候原因),否则我国宣纸制造地位也岌岌可危。

作为国人肯定不愿类似的事件再次发生。另外,百晓生还想说在领先领域保住现有国际地位的同时,还需要在造纸领域的其他分支取得更多的进步,毕竟,在造纸领域,我国并不是全方位领先!

言归正传,若想在造纸行业进行股票投资布局,应该如何关注呢?

二、造纸行业梳理

那么,接下来咱们梳理一下驱动造纸行业驱动逻辑。知其然,续知其所以然。先了解下,各种纸品以及特点:

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而其中的重点纸品的特点:

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而从驱动逻辑来看,一般造纸行情启动的原因:

1.人民币升值  汇兑优势

大凡人民币升值,造纸行业必有异动。原因也很简单,人民币升值就蕴含一层深意,我国占有汇兑优势,利于进口。造纸的重要原材料是废纸,而之间我国废纸需求约35%左右。人民币升值自然进口成本降低,利好造纸行业。

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然而,随着进口废纸标准趋严,这个逻辑驱动可能会弱化,但仍然是驱动造纸行情的原因之一。

2.环保政策趋严 迫使供不应求

前不久,环保部会同国家质检总局联合发布《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准》,确定进口废纸含杂率为0.5%,而此前含杂率是1.5%。政策趋严,必然引发进口废纸退运率将提高,那么,废纸供给还是存在短期波动的预期。

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另外,环保税费的征收,会加速中小造纸企业退出市场,那么,纸品供给存在短缺预期,自然刺激造纸涨价。其中,龙头企业必然利好。

3.周期性旺季到来 刺激需求增大

造纸行业存在一定周期,最明显的就是双胶纸和生活用纸。双胶纸用于书籍和教材的印刷,那么,春秋季开学季必然双胶纸的需求旺季,自然利好相关企业;而生活用纸受益于消费升级,往往在节假日需求较大,而且有较大的需求刚性,可以关注春节这个节日刺激。

4.供给侧改革 行业集中度提升

2018年的造纸板块,仍然受到供给侧结构性改革的影响。也是由于轻工制造行业技术门槛较低,中小企业鱼龙混杂。随着供给侧改革的推进,落后产能将被快速淘汰,龙头企业凭借渠道、技术等方面的优势,将进一步成长。行业集中度提升,龙头企业价值有望重估。

三、谁才是造纸行业真龙头

通过刚才分析,无论是涨价影响还是政策影响,造纸行业龙头企业值得关注:

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而在节奏方面,目前,市场面临短期调整,可以关注市场止跌。一旦止跌,可以关注造纸板块龙头企业的低吸机会!

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