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涨停板预测:销售量几乎每月翻一倍,这个领域正孕育下一个茅台

时间:2018-03-02 01:34:09  来源:涨停板预测  本篇文章有2932字,看完大约需要10分钟的时间

涨停板预测:销售量几乎每月翻一倍,这个领域正孕育下一个茅台

时间:2018-03-02 01:34:09  来源:涨停板预测

导语

挖掘机销量连续暴涨,国际巨头小松酝酿涨价,工程机械的春天是否来临?哪些投资机会能够把握?又应该注意股票呢?

一、工程机械掀起涨价潮

近段时间,市场当中涨价潮涌,工程机械领域也没能幸免。这不,前两天工程机械巨头小松决定,自2018年1月1日起,小松挖掘机全机型将进行价格上调!

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至于涨价的理由,小松直呼生产成本太高了!钢铁涨价,劳动力价格大涨,直接推升生产成本,毕竟,挖掘机钢材成本差不多就是总成本的20%嘛!

似乎这些理由已经非常充分,会不会助推国内工程机械顺势涨价呢?非常有可能!天然气都翻倍了,凭什么工程机械不能涨呢?当然,天然气与工程机械的生产没有几毛钱关系,话说回来,这个也间接主推劳动力成本的上涨。

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而且在工程机械领域中,塔机、叉车、装载机、挖掘机等直接用钢(主要是中厚板)比重稍大,钢价迅猛上涨,这些工程机械的企业直呼受不了! 

这不,装载机开了个好头,10月已经涨价!而让挖掘机能忍这么久的原因,还是由于挖掘机的销售量暴涨!

题材君发现,2017年11月,纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品 13822台,同比涨幅107.4%!更让人惊讶的是,前11个月共计销售各类挖掘机械产品高达126298台,同比涨幅99.2%,几近翻倍啊!预计12月份的挖掘机销售增速有望继续维持,也就是说全年挖掘机销售有望翻倍!

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似乎有人质疑这是虚假繁荣,那咱们看一下开工率!以小松为例,小松(中国区)1-10月累计开工1305.2小时,2016年同期为1244.3小时,同比增长幅度为4.89%。就算挖掘机销量翻倍,也没能稀释开工小时数,可见,市场对挖掘机的需求是不掺水的!

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看到这样的数据,我们似乎就能明白点什么。但这并不是关键!那为什么挖掘机的销量如此火爆呢?

二、工程机械的投资逻辑

其实,工程机械行业是一个周期性比较强的行业。至关重要的一个因素是工程机械的寿命有限,挖掘机的寿命在8年左右,混凝土机械、汽车起重机使用寿命为10年左右。

那么,从行业周期来看,2010-2011年是挖掘机等工程机械的销售高峰,那么,在2018-2019年将迎来挖掘机的更换高峰期!而混凝土机械、汽车起重机的高潮就在2020-2021年了。这样来看,工程机械的行情持续性应该没有问题。当然,这仅是其中一个原因。

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而从需求端来看,固定资产投资增速在提升,其中,基建投资增速维持高位、房地产开发投资增长。题材君发现,1-10月份,全国房地产开发投资90544亿元,同比名义增长7.8%,而早在2015之后,基建投资已经超过房地产投资了,投资状况可想而知。

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另外,海外工程项目也在迅速增加、采掘业行业状况改善等因素也刺激挖掘机销量增长。

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当然,还有一个因素在影响挖掘机的销量,那就是环保!随着环保政策执行力度趋严,在主要城市基建项目中,有望全面禁止“国一/国二”挖掘机和“国三”泵车的施工,这样就加速了老旧设备退出市场从而刺激了新机需求。

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这样来看,挖掘机销量暴涨的原因主要是行业景气周期来临、基建需求旺盛再叠加环保刺激设备更新换代。作为投资者,这些还不是我们关注的核心重点!核心问题是,工程机械持续向好,何时是投资机会呢?哪些领域可以投资呢?

三、方向与节奏

很显然,挖掘机销量的暴涨并不是突发事件!已经持续很久了,为什么现在才开始挖掘工程机械领域的投资机会呢?

工程机械迟迟不能爆发,主要是市场投资逻辑所决定的。纵观A股市场,存量资金博弈和价值投资是两大关键词。工程机械虽具备价值投资,但是资金主要集中在金融板块、大消费板块和科技蓝筹板块。没有资金的支持,工程机械自然难起行情。

而行情修复至今,终于到了行情反弹的初期,资金有重新配置的预期,工程机械就成为热门选择。问题是,哪些领域可以投资呢?

首要选择,当然是挖掘机了!至于挖掘机的布局方向,自然选择龙头企业。业绩是基础,此外还有四个原则可以遵循:

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当然,除了挖掘机这条主线之外,其他的工程机械也可以留意,比如国内装载机的龙头振华重工,叉车龙头安徽合力等。

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