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欣股份转配股的概况及业绩变化的原因

时间:2018-09-07 11:29:11  来源:转配  本篇文章有6964字,看完大约需要23分钟的时间

欣股份转配股的概况及业绩变化的原因

时间:2018-09-07 11:29:11  来源:转配

欣股份转配股的概况及业绩变化的原因

上海海欣集团股份有限公司是一家以生产经营长毛绒产品为主,并已向医药产业和金融领域拓展的A、B股上市公司。前身为(中外合资)上海海欣有限公司,成立于1986年,1993年改制为股份公司。1993年12月和1994年4月,公司发行的B股和A股先后在上海证劵交易所上市。现为上海证劵交易所180指数样本股。公司的总股本约6亿股,其中B股约2亿股,A股约1.8亿股。总资产约33亿元人民币,净资产约18亿元人民币。 

公司进口日本原料从事研究开发长毛绒面料、涤纶和晴纶的纺丝/纱加工,及毛绒玩具、化纤毛毯、服装等相关纺织品生产,发展到现在的加工制造化学原料药物、生物制品、保健品、中药原料药和各类制剂等,并从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理。

欣股份转配股的概况及业绩变化的原因

在1986年9月经上海市人民政府外经贸委批准,成立了中外合资上海海欣有限公司。注册资本为三百万美元,由上海玩具进出口公司投资15%;上海松江区(当时是松江县)洞泾工业公司投资25%;上海开隆投资开发公司投资10%(中方合计投资50%);香港申海有限公司投资30%;香港福欣实业有限公司投资20%(外方合计投资50%)。后又根据企业生产发展需要,公司于1990年和1992年两次共增资七百多万美元,注册资本超过一千多万美元,并开始筹建厂区占地2.44万多平方米,厂房建筑面积18842平方米的生产企业,并从西德、美国和意大利等国进口了生产设备。主要从事制造和销售长毛绒玩具和服装所需的长毛绒、人造毛皮及尼龙薄绒、涤纶薄绒等纺织面料。1993年9月25日经上海市经委批准改组为股份有限公司,当年11月进行工商登记,并向社会公开发行A、B股股票。两年后,经过上级主管部门批准成立“上海海欣集团股份有限公司”,共有十几家成员企业,总资产规模约十亿圆人民币。 

公司从三百万美元注册资本的合资企业起步,已形成化纤、纺纱、制条、染色、面料、玩具、服装、毛毯等生产销售及配套服务一体化的纵向的产业链。已在国内四百多家长毛绒生产企业中雄踞榜首,成为中国国内乃至亚洲人造毛皮(长毛绒)行业最大的生产供应商之一,占国内同类产品出口份额的百分之二十五。 

在主业鼎盛时期,企业决定跨行业发展,从传统的单一品种经营向高科技、多元化、国际化的大型集团企业的转型,并进军生物医药和涉足金融领域。 

2002年公司抓住国际产业结构大调整和中国加入世贸组织机遇,加快在全球范围内优化资源配置步伐,成功地收购了具有七十年悠久历史的美国GLENOIT公司的纺织分部,使海欣长毛绒服装面料生产规模位居世界第一。这是中国纺织企业第一次以强者姿态主动购并国际同行龙头企业,企业从传统的单业经营向多元化、国际化的跨国企业集团方向发展。

2002年企业加快了在全球范围内的优化资源配置步伐,抢滩北美,成功地收购了具有七十年历史的GLENOIT公司的纺织分部,及得到了46个可永久使用的品牌商标,并因此从亚洲毛绒生产大企业一跃成为世界毛绒生产巨头之一,在占全球60%服装市场的北美和加拿大占有一席之地。为此,企业主业之一的毛绒服装面料年生产能力已达到4000万米。以毛绒服装面料为主的产业已成为引导消费市场的国内骨干企业,设计配置多元化,正成为市场营销全球一体化的大型跨国企业,并计划迅速建立具有更大经济规模的服装生产企业,形成从面料到服装销售的品牌产品生产基地。 

在医药领域,公司已投入近两亿元人民币,组建了海欣生物技术和西安华昊精英药业两家生物医药研发公司;投资设立了西安海欣制药、苏中海欣制药和赣南海欣药业三家医药生产企业;参股江苏苏中制药有限公司和上海延安万象药业股份有限公司,并控股上海生物技术工业园医药销售有限公司。形成了集研发、生产和销售三位一体的医药产业。医药产业正在成为公司重要利润的增长点之一。 

在金融投资方面,公司以自有资金对长江证劵公司投资2.3亿元人民币,占其增资后的注册资本20亿元人民币的10%。与长江证劵、武钢股份共同发起的长信基金管理有限公司已于2003年5月成立,注册资本9000万元人民币,其中,本公司出资占34.33%。 

原因:

(一)减利因素: 1、2015年度公司共出售长江证券股票100 万股,较2014 年度出售数量 (5,270 万股) 减少5,170万股,投资收益同比减少约37,195万元,税后收益同比减少约27,900 万元; 2、2014 年度公司收到广东粤财信托有限公司“粤财信托托长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托”清算资金8,050万元; 本年度没有该项收入,税后收益同比减少约 6,000 万元。 (二)增利因素: 1、 长信基金管理有限责任公司(公司持股 34.33%的子公司) 2015年度净利润较 2014年度有较大提高,合并净利润较2014 年度增加约4,900 万元; 2、上海海欣化纤有限公司(公司持股58%的子公司)取得拆迁补偿款8,580 万元,扣除拆迁成本费用等,合并净利润较 2014 年度增加约2,700 万元; 3、公司财务费用2015 年度较2014年度减少约 1,600 万元; 4、2014年度纺织板块落实调整战略,计提坏帐损失和存货跌价损失6,605 万元,固定资产处置损失3,982 万元, 二项共计10,587 万元,2015 年度大幅下降。

(一)长信基金管理有限责任公司( 公司持股 34.33%的子公司)净利润较去年有较大提高,合并净利润较去年同期增加约 2,500 万元; (二)上海海欣化纤有限公司( 公司持股 58%的子公司)确认了拆迁补偿款 8,580 万元,扣除拆迁成本费用等,合并净利润较去年同期增加约 2,000 万元; (三)母公司财务费用较去年同期减少约 1,100 万元;理财收益同比增加约 330 万元; (四)生产经营企业净利润增加约 1,000 万元。

1、2014年度公司共出售长江证券股票5,400万股(按除权后),较上年同期出售数量增加2,580万股,投资收益同比增加约28,330万元(税后收益同比增加约21,247万元)。2、2014年公司收到广东粤财信托有限公司“粤财信托长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托”清算资金约8,050万元(税后收益预计为6,037万元)。

今年上半年公司出售长江证券130万股,较上年同期出售数量减少930万股,投资收益同比减少约6,770万元。

一方面,第一季度公司纺织企业处于传统淡季,纺织板块亏损;另一方面,上年同期公司出售长江证券股票 960 万股,扣除成本和相关税费后取得投资收益 6,969 万元,本报告期没有出售长江证券股票。

而就在平安资产管理进行海欣股份大量买进卖出的同时,平安证券研究所发布了关于海欣股份题为《直肠癌治疗性疫苗(A PD C)价值凸显,股价至少低估50%》的研究报告,给予海欣股份“推荐”评级:“……公司当前合理市值分别为123、166和195亿元。而目前公司市值仅约80亿元,对应谨慎假设情景,股价仍然低估50%。”

公司与上海金陵股份有限公司共同投资设立上海力宝行物业管理有限公司,注册资本为人民币500万元,其中公司出资250万元,占50%股权。

公司以200万美元价格向 GLENOIT FABRIS TT CORPORATION ONC.出售海欣美国公司北卡工厂(公司于2002年8月以约499.9万美元收购;截至2009年底累计亏损约620万美元)的全部土地(总面积为58.33英亩,合23.6万平方米)、厂房(建筑面积为45万平方英尺,合4.18万平方米;土地和厂房的评估值合计为48万美元至52万美元)及部分设备(净值为182.48万美元,未经审计)。

预告类型:扭亏为盈。 业绩变动幅度:预计2009年度略有盈利。。 业绩变动原因:2008年度公司为加快实施地处上海的纺织企业调整和转移战略,关闭和转让严重亏损企业,产生非经常性损失约2.6亿元人民币;2009年度非经常性损失同比大幅下降,经营性亏损同比有所减少,公司合并净利润略有盈利。

上海海欣集团股份有限公司接第一大股东上海松江洞泾工业公司(持有公司无限售条件流通股份102563680股,占公司总股本的8.50%,下称:洞泾工业)通知,为获得银行贷款,洞泾工业将其持有的公司股份1540万股(占公司总股本的1.28%)质押给中国民生银行股份有限公司上海分行,并于2010年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

上海海欣集团股份有限公司于2010年3月26日接第一大股东上海松江洞泾工业公司(持有公司股份102563680股,占公司总股本的8.50%,下称:洞泾工业公司)通知,为获得银行贷款,洞泾工业公司将其持有的公司股份1400万股(占公司总股本的1.16%)质押给中国民生银行股份有限公司上海分行,并于2010年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。 截至目前,洞泾工业公司合计质押公司股份2940万股,占公司总股本的2.44%

预告类型:扭亏为盈。 业绩变动幅度:预计2010年上半年度归属于公司股东的净利润约2200万元人民币,同比实现扭亏为盈。 。 业绩变动原因:报告期内投资性收益比上年同期有较大幅度增长,经营性亏损比上年同期有所减少。。

公司全资子公司上海海欣资产管理有限公司控股54.55%的子公司-上海海欣医药有限公司以现金出资78万元(分两期到位,第一、二期分别投入30万元、48万元)投资上海德药信息科技有限公司(第一、二期注册资本分别为人民币100万元、260万元,该公司已进入试运营阶段),占30%股权。

上海海欣集团股份有限公司于2010年10月15日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议,会议审议同意公司全资子公司上海海欣建设发展有限公司(下称:海欣建设)与上海市松江区洞泾镇人民政府(下称:镇政府)合作建设"大型居住社区泗泾基地标段一"(洞泾动迁安置基地)商品安置房工程(总占地约153亩,总建筑面积约21万平方米),工程建设期约两年,总投资约5.56亿元。该工程投资款、一切相关费用和项目盈亏风险由镇政府负责,海欣建设可获得固定回报约600万元人民币(税前)。

公司向国民生银行股份有限公司上海松江支行申请综合授信额度1.5亿元(含原有1亿元额度),贷款期限一年,用公司持有的2550万股长江证券股票(代码:000783)作为质押(2010年5月已质押1500万股,此次拟新增质押1050万股)。 截至目前,公司已质押的长江证券股票累计数为6700万股。

2011-04-27公告:公司受让全资子公司上海海欣长毛绒有限公司(下称:海欣长毛绒)持有的上海金欣联合发展有限公司(注册资本为人民币11,660万元,下称:金欣联合)全部7.55%股权,受让价格为7,462万元(以经评估的该公司2010年底净资产为受让依据)。海欣长毛绒收到转让款后,用于归还原向公司的借款。本次转让完成后,公司持有金欣联合50%股权。

2011-04-27公告:公司拟向全资子公司上海海欣资产管理有限公司(注册资本人民币9,000万元)增资6000万元,增资后该公司的注册资本为15,000万元。

2011-04-27公告:公司受让全资子公司上海海欣建设发展有限公司持有的上海力敦行房地产经纪有限公司(注册资本为人民币500万元)全部50%股权,受让价格为275万元(以该公司2011年3月底的对于平安资产管理出现的情况,业内人士进行了分析。

“有保险内部投资组合进行资产配置调整的可能性”,有业内人士分析,“当然,也不能完全排除存在对倒影响股价的可能”。

值得注意的是,2011年1月4日,平安资产管理进行海欣股份大量买进卖出;同日,平安证券研究所刚刚发布关于海欣股份的研究报告,将海欣股份在生物医药领域的成果ADPC的II期临床的完成作为推荐的主要理由。

该份研究报告由平安证券研究所凌军所发布,题为《直肠癌治疗性疫苗(APDC)价值凸显,股价至少低估50%》,给予海欣股份“推荐”评级。

《机构投资》联系凌军了解情况。答复是,“目前情况不大清楚”。

一方面,平安资产管理公司提前埋伏后进行连续的对倒操作;另一方面,平安证券发布推荐研报——平安证券与平安资管皆隶属平安集团。

尽管研报的作者事后向媒体强调了研究报告的独立性,然而,研究报告出现以后产生的股价波动,以及平安资产管理公司和相关券商之间的关联,其解释始终难以让质疑者信服。

加上时点上的太多巧合,市场开始质疑平安资管“先买后推”。

2011年1月7日,海欣股份在上交所发布公告:2011年1月4日、5日、6日,上海海欣集团股份有限公司A股、B股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

根据海欣股份2010年十大流通股东的持股变化情况,有媒体推论平安资产管理有限责任公司所持1200万股基本是于2010年四季度逐渐买入。

值得注意的是,海欣股份对正在研发的“抗原致敏的人树突状细胞(APDC)”项目的进展情况发布了“投资风险警示”。

公告称:公司正在积极争取获得APDC项目Ⅲ期临床批文,但何时能获得批文难以预计。并称,如果获得Ⅲ期临床批文,预计Ⅲ期临床试验需三年以上,此后需取得政府相关主管部门正式批件后,才能进入商业化阶段。

海欣股份警示称,该项目在获得相关批文和进展方面存在不确定性。

在背景下,平安证券研究所的推荐与平安资管的一系列操作似乎隐藏着某种关联。

对于平安资产管理公司旗下多个账户同时买卖某一品种的行为,某保险资产管理公司组合管理部总经理认为:“平安资管持有的股票总量比较大,多个账户一起拿某个品种的话并不让人觉得奇怪,因为保险公司的投资决策相对比较一致。”

“关键还是在于操作过程中是否存在违规行为。”上述总经理补充道。

除了平安资管,平安证券研究所是否也被监管部门调查?“现在很敏感,他们不会接受采访。”相关人士提醒说。净资产为受让依据)。

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