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如何解析东方集团的股市迷局?

时间:2017-11-20 09:07:23  来源:中短线盈利操练  本篇文章有3999字,看完大约需要13分钟的时间

如何解析东方集团的股市迷局?

时间:2017-11-20 09:07:23  来源:中短线盈利操练

股市中的一个又一个局

大型民营企业跟风概念玩空手道

提起张宏伟,知道的人应该很多,张是东方集团董事局主席兼总裁、全国政协委员、全国工商联副主席,名副其实红顶商人,旗下拥有多家上市公司,当然最为人们所熟悉就是东方集团了。

600811东方集团原本是做建材行业出身,但近几年,东方集团相继投资或参股银行、证券、保险,俨然又成了名副其实的金融股。在2007年年初的参股金融概念火起来之后,东方集团从8元左右一路上涨到了“5·30”前夕的33元,上涨四倍左右。“5·30”之后,东方集团依然继续走高,在6月中旬最高涨到了36元。这期间,参股金融概念的龙头品种600177雅戈尔、600611大众交通也上涨到了一个前所未有的高度。

2007年6月中旬过后,参股金融概念股开始全面走低,即便是7月20日开始的另一波大行情,蓝筹品种中银行、航空、有色、煤炭等板块的表现一浪高过一浪,但参股金融概念始终无法提起人们的兴趣。八九月份,大盘连续创下新高,而参股金融的龙头品种雅戈尔、大众交通等却始终无法再创新高,偶有表现也只是昙花一现,应该说从6月中旬参股金融概念股集体创出新高后,这之后就是一路的缓慢出货行情。

同样是参股金融概念股,和雅戈尔2007年中报接近0.6元的业绩,大众交通接近0.3元的业绩相比,以600811东方集团不到0.1元的业绩,显然东方集团的股价应该是要比同类的雅戈尔、大众交通要低很多的,但事实并不是如此,东方集团业绩远远不如雅戈尔、大众交通,但股价却比雅戈尔、大众交通还要高出不少,当雅戈尔、大众交通这样的参股金融概念都已经高到不能被市场所接受时,那么600811东方集团比两者还要高的股价显然是被严重高估了,里面的泡沫可想而知。

6月下旬到7月间,整个参股金融概念股开始全面走低,成交量也日趋减少,东方集团业绩这么差,股价又这么高,怎么办呢?先是2006年中报搞了一个转送股的游戏。7月25日东方集团正式转送股除权,除权之后价格也降到了27元左右,很快东方集团又来了一波填权的行情,几天之后,股价又回到34元上方,8月份大盘继续向上,而东方集团却无力再摸前期高点。

整个个8-9月份,市场最火热的板块是什么呢?答案是有色板块。从6月末开始,参股金融概念就已经失去民心了,东方集团虽然玩了一把填权行情,但却不能吸引到更多参与者了,这从整个7月份持续的缩量就可以看出。后来,有色板块火了,和矿山、矿产资源等沽边的股也跟着火了。东方实业在公司股权分置改革时作出了特别承诺,未来逐步将优质资产注入上市公司,而东方集团的控股股东正好有一个矿产类子公司,眼下矿产类资源正是市场热点,此时注入上市公司必然可以借着市场热悄再炒一把。

于是,8月初市场就不断传言东方集团大股东将会有矿产资源注入上市公司,8月7日下午,东方集团突然拉了一个涨停板,此时的价格达到了37.93元的新高,突破了历史新高,似乎未来又是一马平川了。8日当天下午就传出东方集团有重大利好,将有优质矿产资源注入上市公司。正如传闻讲的那样,从8月8日开始,东方集团停牌了。8月8日,东方集团发布公告:由于东方集团股份有限公司近日正在讨论重大事项,相关事项确定后,公司将公告,特申请公司股票停牌。8月9日又发布了更具体的公告:东方集团股份有限公司近日与控股股东东方集团实业股份有限公司签订了《股权转让框架协议》,东方实业拟向公司注入赤峰银海金业有限责任公司银金矿资产(以转让东方实业实际控制的银海金业51%股权的形式实现),以履行东方实业在公司股权分置改革时作出的特别承诺。上述交易属于关联交易,鉴于该收购事项正处于审计、评估过程中,待有关指标明确后,公司将申请股票复牌。公司将在注入资产相关指标确定后即刻召开董事会对上述提案进行审议。

这个关联交易来得真是恰到好处,市场正在热炒矿产资源类个股,而东方集团控股股东此时将一个优质的银金矿资产注入上市公司,由此可见大股东是多么的大度,大股东似乎很乐意与所有股东分享这块热门资产。在经过一个多月的停牌之后,9月13日东方集团的矿业资产注入终于有了结果,当天东方集团发布公告:东方集团股份有限公司于2007年9月10日召开五届十八次董事会,会议审议通过关于受让公司控股股东东方集团实业股份有限公司(下称:东方实业)所持有的赤峰银海金业有限责任公司股权的议案:2007年9月,公司与东方实业签署了《股权转让协议》,东方实业将其持有的银海金业51%股权转让给公司,转让价格以资产评估值为依据,确定为人民币12600万元。本次股权转让后,公司将持有银海金业51%的股权。同日,东方集团开始复牌。

此时,有色板块仍在火爆之中,000960锡业股份等有色股仍在不断地创下新高,拥有了有色金属概念的东方集团似乎有理由再起一波行情,很多之前从各处获得消息介入的投资者都坚定地认为东方集团会再拉一波行情,他们都坚定地看好。的确,从常理来看,只要有重大利好而又长时间停牌的个股,复牌之后都会有连续上涨的表现。

东方集团当下有资产注入的利好,又是时下最热门的矿产资源,再加上长时间的停牌错过了上涨,似乎没有理由不期待东方集团拉上几个涨停板.当所有已经介入的投资者都期盼着时,那些还没来得及进入的投资者也做好了准备,准备第一时间进入吃这一段主升浪,在笔者所知道的股友中,就有表示要在复牌当天抢进的投资者,当时笔者劝大家要谨慎,都知道的利好往往是很危险的利好,但这个劝告并不是所有人都听进去了。

9月13口,600811停牌一小时之后,10:30分准时复牌,仅仅一个涨停板的开盘价之后,600811的股价就快速下跌,甚至都没有像样的反弹,十多分钟过后,已经资产注入的东方集团600811就躺到了跌停板上,那些期盼着会拉涨停的股民傻眼了,那些开盘之后不久就杀进去认为捡了便宜的投资者也傻眼了,笔者记得当时有股民不停地在交流群里发问,有利好又长时间停牌的个股复牌之后不都是大涨吗,东方集团怎么跌停了,这是为什么呀?

为什么?什么也不为,主力想跑,怕没人接货,现在正好有人急切地想接货,那他没有不跑的理由,业绩比东方集团好几倍的雅戈尔和大众交通等参股金融股都在跌,东方集团又拿什么来支撑那三十七八元的高股价呢,资产注入只是一个左手转右手的空手道,本质上并不能立即改变东方集团的主营业务,也不能马上提高其业绩,只不过赶了这么一个热门概念,吸引些注意力和眼球罢了。

9月13日出重大利好的当天,东方集团却跌停了,而且是牢牢地封在了跌停板上,盘中一次也没有打开过,当天换手5%左右,应该说想跑的人太多,所以主力并没有跑出去多少。第二天,东方集团又是一个跌停板,第三天,东方集团再次跌停开盘,不过很快打开了跌停件三个跌停之后短线抢反弹的人会非常多,这一天打开跌停是必然的,当天成交换手达到了超过9%,股价也重新回到了30元下方。

此后,东方集团一路向下,阴跌不止,从30元到25元到20元,最低跌到16元多一点。那些在35元上方站岗的人们只怕得到下一个牛市的轮回才能够解套了。

这些主力明确想要出逃的个股,最重要的一点就是不能补仓,不要抢反弹,很多人原本只套了一点点,就是不断地补仓不断地抢反弹想做差价,最后把自己给套死在里面了。轻仓的套20%你还能割肉,重仓套个45%,那肉想割也下不了手。其实东方集团只是赶上了一个有色板块火爆的好时机,所以主力借了这个机会顺利地出逃,更为主要的是,近年新股民太多,太容易忽悠了,所以才玩了这么一个资产注人的概念解放了主力,套牢了新股民。这一个局并不高明,但效果依然不错。

下图是600811东方集团在2015年7月29日的股市实例。

  600811东方集团在2015年7月29日的股市实例

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