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什么是基金业绩的比较基准?评价一个基金是否值得买入的指标有哪些?

2019-01-26 21:23:11  来源:震荡行情如何炒基金  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

什么是基金业绩的比较基准?评价一个基金是否值得买入的指标有哪些?

时间:2019-01-26 21:23:11  来源:震荡行情如何炒基金

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什么是基金业绩的比较基准?评价一个基金是否值得买入的指标有哪些?

什么是基金业绩的比较基准?

基金的业绩比较有两种方式,一是全域比较,将全部基金或同类基金放在一起进行排名。二是基金与事先确定的基准进行比较。这个事先确定的基准就是基金的业绩比较基准。这种比较方法通过给被评价的基金定义一个适当的基准组合,比较基金收益率与基准组合收益率的差异来对基金表现加以衡量,使投资者对基金的收益有个直观感受,比如某基金的比较基准为一年定期存款利率,通过比较您就能知道投资该基金后比把钱存在银行多盈利了多少。基准组合是可投资的、未经管理的、与基金具有相同风格的组合。业绩比较基准是投资者评价基金管理公司业绩的重要标准。从2002年开始,监管层就要求开放式基金在发行时公布其业绩比较基准,不同风险收益的基金跟踪不同的比较基准,这有利于基金风格的稳定和投资者对基金业绩进行合理的评判。

很多基金的业绩比较基准中都包括新华富时中国A600指数,它具体是什么呢?

新华富时中国A600指数是新华富时公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数,是目前中国证券市场中公信力较好的股票指数。

普通投资者在判断是否买入某只基金时要关注基金的哪些方面?

首先,要看基金的成长性。其考核指标是基金业绩和比较基准的误差,一般来说,如果基金业绩大幅度低于比较基准,肯定不是好的基金。如果一个基金3年业绩都保持同类基金排名的前25%,一般就被认为是好基金。第二,看基金的稳定性。最常用的评价指标为标准差,它代表基金过去一段时间表现的稳定程度,标准差数字越低,基金绩效的稳定程度就越高,越值得信赖;二是β值,可以表示基金业绩波动程度。如果β值大于1,表示基金风险大于市场总体风险,反之则小于市场总体风险。三是夏普指数,代表每单位风险所带来的超额收益。一般来说,如果夏普指数为0,则表示基金每一份风险所带来的收益和银行定期存款相同;夏普指数大于0,则表示收益优于银行定期存款;夏普指数小于0,则表示收益不如银行定期存款。第三,看基金的流动性。主要是分析基金所持有的证券的流动性。如果基金所投资的股票每天的成交量都很活跃,很稳定,说明该基金的流动性比较好,反之则较差。第四,看基金持股的换手率。因为基金的交易成本是从基金净值中提取,换手率越高则交易成本也越高。第五,分析基金投资标的盈利能力。一般来说,如果基金持有的股票主营业务突出、治理结构稳健、公司成长性较好,则基金的净值会比较稳定,投资价值也较高。

评价一个基金是否值得买入的指标有哪些?

和股票一样,基金也有指标评价工具,比如净值增长率、资产负债率、估值资产率、现金持有率、资本利得率、收入费用率等。

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