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左侧交易中如何做新趋势投资者?左、右侧交易怎么合理运用?

时间:2018-07-30 21:53:11  来源:左侧交易  本篇文章有4158字,看完大约需要14分钟的时间

左侧交易中如何做新趋势投资者?左、右侧交易怎么合理运用?

时间:2018-07-30 21:53:11  来源:左侧交易

《孙子兵法·虚实篇》:"夫兵形像水,水之行避高而趋下,兵之胜避实而击虚,水因地而制行,兵因敌而制胜。"意思是说,战争的规律就像水流一样,水往低处流,仗要往虚处打,水因地形高低不同而往低处流,战争则要根据敌人情况的不同,而采取不同的战术战略以取胜。古人尚且如此,遑论今人?嫁接到当前的投资理财上,更是如此。股市的波谲云诡,市场热点的轮回转换,使得很多投资者不得不放弃"长期投资"甚至"价值投资",而转身投向"趋势投资"。

何为趋势投资

什么叫趋势投资?投资者根据主力资金在行业和个股层面的进出动向,相应调整自己的投资对象,选择相应的买卖时机,即被称为趋势投资者。趋势投资和常说的博傻理论有点接近,能否成功取决于投资者能否在趋势尚不明朗前预判趋势,提前进入,并在预判趋势消退前退出。

正如价值投资也有失败者,趋势投资也有成功者。虽然大众都希望通过趋势投资赚钱,但纯粹的中短期趋势投资者能长期生存者不多,但做好了会取得巨大的成功,不逊于投资大师,如索罗斯、戴若·顾比等均可归入此类。原因就在于中短期趋势投资是一种高风险高收益的投资方式,对投资者的投资经验、战略眼光、技术分析水平、敏锐性、智商和时间要求非常高,能预判趋势、踩准节奏颇为不易。

不过,如果做不到中短周期、快节奏的趋势投资,我们或许可以考虑长周期的趋势投资,即从大的方向判断市场的基本面,制定自己的投资策略。例如牛熊转换之际,会有一些明显的迹象昭示给投资者,而且这些迹象在历史上反复重演。

左侧交易与右侧交易

左侧交易与右侧交易

把握牛熊转换

牛市转熊市之际,市场整体估值通常会远远超出历史均值。如果认为A股的合理市盈率区间为20~30倍,则市场整体市盈率超过30倍,就意味着市场向下的几率正在超过向上的几率,投资者要随时准备逃顶。这时大家往往都疯狂开户,每天饭桌上都谈论该买哪只股票、基金,也会有一些大投行的报告难能可贵地提示大家:"市场风险正在积累"。

其实,只要稍具理性,投资者完全能够根据这些迹象,预感到牛熊转换即将到来,继而转变投资方向,选择债券型基金等低风险产品,从而规避股市风险,成为价值型的"趋势投资者"。趋势投资者也都知道"众人进场我离场,众人离场我进场"的名言,因而可以用末句判断熊牛转换的到来。但众人要离场到什么程度才可以进场呢?现在我们看到了一些明显的迹象,基金公司削减预算了,新基金主动认购的人少了,基金讲座主动来听讲的人也少了,日常聊天大家都不聊基金了,这就说明黎明快到来了,虽然黑暗还会延续一段时间。

市场经过持续下跌后,众多个股已严重低估,"封转开"基金因其具有一定仓位,可谓蓄势待发,新入资金集中申购后亦可投入尽快建仓,相对低位有更多获利空间,投资者不妨关注于5月22日正式发行的宝盈资源优选基金。

挖掘行业与经济趋势

除牛熊转换趋势外,趋势投资者还需要关心行业的长期趋势,先知先觉未来趋势中的主流品种,在下跌趋势的末端及时买进这些品种。就像在资源愈发稀缺的今天,在旺盛需求的拉动下,再加上其不可再生性,资源股的价值越发凸显。此时投资者若能及时买进相关品种,长期持有,或许将有出乎意料的回报。

从最大的趋势来看,中国的经济快速增长趋势并未改变,股票型基金仍是大众分享中国经济增长的最佳理财品种之一。长线趋势投资者大可不必因当前市场的震荡而心烦意乱,可着眼于长期,从容应对之。写到这里,也许你会发现,趋势投资者和价值投资者,甚至成长投资者的界限并不明显了。

近期市场确实变化比较明显,很多以前的套路失效了,比如说,以前很多喜欢在确认市场合力最强的那一刻买入,也就是右侧交易-跟随市场,但现在,市场合力最强的那一刻,往往却是后知后觉者接盘之时。

股市的操作,无非就是在预测与跟随间做一个平衡,预测为主便是左侧交易,跟随为主则属右侧交易。在市场长期弱势,存量资金博弈时,只有左侧交易容易赚到钱,此时考验的是大局观,比拼的是对市场广度和深度的理解力。而在强势市场,增量资金源源不断涌入时,预测远不如跟随有效,此时应该尊重市场的选择,无脑买入市场最强的股票,以博取最大收益,任何熊市套路在牛市疯狂的情绪、汹涌的资金进攻下,都会失效。此时比拼的是勇气、胆识、果决,以及对临盘人气氛围的直觉。

拿近期的几个例子来说:

1,天山股份在3-16日下午1:20的时候,有大资金疯狂割肉,不过下方承接也很强。此时你观察天山股份的形态,是在顶部横盘一个月,面临破位暴跌的风险,完美的头肩顶暴跌形态。但有资金预判该股行情远未结束,于是低位承接,之后开启新一波上涨。炒股养家在3-23日买入接近一个亿,24日天山股份明显走弱,甚至被之前的小弟西部建设、青松建化、北新路桥纷纷超过,但养家丝毫不动,收盘天山股份大幅回落,但养家依然锁仓未动。这就是左侧预判型交易,不跟随市场短时波动。再对比另一只股票:西部建设,该股左侧型选手炒股养家未参与,而右侧型选手比如淮海中路、绍兴解放北路等参与,相信赵老哥他们可以从西部建设中大赚,但是如果他们参与天山股份,则很可能亏钱。

2,如通股份。对于存量博弈市场中的老韭菜来说,看到该股,首先会联想到特力A吧。都是第一波被坐庄暴涨,股性激活,之后连续大跌,跌到位后游资接力再起一波。那么在3-22日尾盘,该股横盘一天后一波拉起封板,人气极旺。

那么对于市场的老韭菜来说,会有几个观点:

1,当日大盘大跌,市场较弱,弱势资金抱团做妖股是非常合理的,故如通股份是极佳选择。

2,如通股份有特力A预期,三板成妖,形态走势都很妖娆,人气也极旺,完全具备成妖的一切条件。

3,当日尾盘数据港率先封板,都是前期次新庄股,所以也有板块强度支撑,风险很小。

4,该股震荡一天,放出巨量,该跑的资金全跑了,所以尾盘封板安全。所以,打板如通完全没有问题。但是盘后看龙虎榜,古北路、联洋路、春晖路、淮海中路全是知名顶级游资,悉数卖出,买入榜全是小散户。如通尾盘被砸开板,次日大跌,打板资金全部被坑。这说明,市场顶级游资都在利用这种市场合力最强的时刻出货,过去的跟随买入位置,变成了最好的卖出位置。

诚然有一些人,总是打到合适的板,然后次日大赚而出。但是从大的概率上来看,近期追涨和打板风险确实大于收益。比如次新股来说,也只有安正时尚、白银有色等很少的几只合力股可以安全打板,其它要么是庄股走势不确定性大,要么追高打板次日就吃面。但市场确实有大把的赚钱机会,每天我们都看到大量的股票上涨,次新股指数也是一路长阳,屡创新高。只是很难找到介入机会。潜伏,它可能连续几天都不涨,等确定上涨了追涨或打板?它可能当日就回落了或者次日闷杀。

我认为解决办法是,在弱势市场,需要采用左侧交易,也就是预测为主,提前买入,当市场认可你的逻辑,股票大涨确认逻辑时不贪不恋,反手卖出飘然而去。左侧交易,需要对市场极深的理解力,需要对市场绝大多数个股,题材,板块,消息、历史走势等等,都有深厚的基础,在纷乱的市场万象中,抽丝剥茧,找到那个你认可,且马上会被大众认可的超短机会,提前买入。举个例子,这种预测,可能是你认为明天次新股会走弱、高送转走弱、锂电池走弱、人工智能走弱,那么资金只能去一带一路,所以精选资金最可能攻击的带路股,提前买入。也可能是全球其它某个市场发生了一件大事,你预期A股某些公司会受刺激大涨,提前买入等待逻辑兑现。总之,在存量博弈,弱势市场,不能无脑跟随所谓的市场合力,不然极其容易被套路

关键字: 趋势投资趋势债券
来源:左侧交易 编辑:零点财经

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